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IPO 电源制造商雷亚电子正式递交招股书,拟在纳斯达克上市

资本邦 | 国内领先智能金融信息引擎 2022/01/24 22:33

1月24日,资本邦了解到,浙江温州的浙江雷亚电子有限公司的实质控股股东Erayak Power Solution Group Inc.( “雷亚电子”)正式在美国证监会(SEC)提交更新后的招股书,拟在美国纳斯达克上市,股票代码“RAYA”。

公司计划以4至6美元的价格发行300万股股票募集1500万美元。公司预计将从此次发行中获得约1250万美元的净收益。

Erayak Power Solution Group Inc.是雷亚电子2019年在开曼群岛成立的离岸公司,通过红筹架构全资控股国内子公司浙江雷亚电子有限公司在中国境内开展具体经营业务。

雷亚电子专注于电源解决方案产品的制造、研发、批发和零售,产品组合包括正弦波和离网逆变器、逆变器和汽油发电机、电池和智能充电器以及定制设计的产品。雷亚电子的产品旨在满足用户享受移动生活的电力需求,主要应用于家庭、房车、露营车、游艇、卡车、面包车、太阳能系统、户外作业、新能源等领域。

雷亚电子的客户,来自日本、英国、德国、法国、西班牙、瑞士、瑞典、荷兰、美国、加拿大、墨西哥、澳大利亚和迪拜等 22 个国家。

根据过去三个财政年度的总收入,逆变器、充电器和汽油发电机是雷亚电子产品的前三大类别,占总销售额的 95% 以上。浙江雷亚的逆变器远销国际,其中60%的总销量销往中东,30%销往欧盟,其余10%销往北美、澳大利亚和南美。

据招股书,逆变器分别占截至2020年12月31日和2019年12月31日财年总收入的约86%和75%;充电器,分别占截至2020年12月31日和2019年12月31日财年总收入的7.39%和10%;在截至2020年12月31日和2019年12月31日的财政年度,汽油发电机分别产生了约4.91%和10%的总收入。

据招股书显示,在过去的2019年、2020年和2021年上半年,雷亚电子的收入分别为894.94万、1,412.18万和 801.11万美元,相应的净利润分别为95.12万、221.34万和140.82万美元。

新知达人, IPO 电源制造商雷亚电子正式递交招股书,拟在纳斯达克上市

(图片来源:雷亚电子招股书)

雷亚电子在上市前的股东架构中,控股股东为Lingyi Kong,通过Erayak International Limited持股92.9%;Wang-Ngai Mak, 通过CEC Science and Innovation Co., Ltd持股5.00%。

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(图片来源:雷亚电子招股书)

公司预计将从此次发行中获得约1250万美元的净收益。

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