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招银国际发起港交所首家SPAC,韩束母公司上美集团赴港IPO

洞察IPO | 深度关注主板、中小板 2022/01/24 21:43

上交所&深交所

新 股 上 市

1月17日-1月23日,上交所1家公司成功登陆科创板;深交所1家公司登陆主板,4家公司登陆创业板。

新知达人, 招银国际发起港交所首家SPAC,韩束母公司上美集团赴港IPO

数据来源:公开信息;图表制作:洞察IPO

1. 希荻微:中国领先的半导体和集成电路设计企业之一,上市首日涨幅达31.22%。

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数据来源:公开信息;图表制作:洞察IPO

1. 兰州银行:A股首支“破净”发行的银行股,首日收涨43.98%。截至2022年1月24日已出现6个涨停板。

2. 佳缘科技:一家深耕于医疗、军工等垂直领域的网络安全服务商,上市首日涨幅达75.19%

3. 德石股份:石油钻采专用设备龙头企业,上市首日涨幅达70.01%。

4. 益客食品:中国大型禽类食品龙头企业,上市首日涨幅达192.11%。

5. 诚达药业:原料药及医药中间体研发商,医药中间体和左旋肉碱为主要产品,上市首日涨幅达76.85%

通过上市委员会审议会议

1月17日-1月23日,上交所科创板有2家公司过会;深交所主板有1家公司过会,创业板有3家

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数据来源:公开信息;图表制作:洞察IPO

1. 中钢洛耐:主营业务为中高端耐火材料的研发、制造、销售和服务。

2. 益方生物:聚焦于肿瘤、代谢疾病等重大疾病领域的创新药企。

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数据来源:公开信息;图表制作:洞察IPO

1. 东田微:华为、小米、OPPO、vivo等品牌的精密光电薄膜元件供应商。

2. 博盈特焊:主要从事工业设备防腐防磨堆焊业务。

3. 美农生物:功能性饲料添加剂和原料为核心的动物营养解决方案提供商。

4. 盛帮股份:橡胶高分子材料制品供应商。

递交上市申请

1月17日-1月23日,上交所无公司递交上市申请;深交所1家公司向创业板递交上市申请。

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数据来源:公开信息;图表制作:洞察IPO

1. 恒昌医药:专注于服务中小型连锁药店、单体药店及基层医疗卫生机构的医药流通企业。


恒昌医药于1月19日披露招股书

拟登陆深交所创业板

1月19日,湖南恒昌医药集团股份有限公司(简称:恒昌医药)创业板IPO获深交所受理,保荐机构为海通证券。

招股书显示,恒昌医药拟发行不超过4001万股,计划募集资金7.71亿元,将用于恒昌医药总部基地项目、大健康产业集成服务线上平台建设项目、补充流动资金项目。

恒昌医药是一家专注于服务中小型连锁药店、单体药店及基层医疗卫生机构的医药流通企业。立足于基层医药市场,依托自主研发的B2B电子商务平台建立了以自有品牌产品为核心的直供专销模式。

财务数据方面,2018年-2020年,恒昌医药分别实现营业收入5.29亿元、9.61亿元、18.49亿元,2019年、2020年营收增幅分别为81.7%、92.34%;净利润分别为3354.94万元、5119.31万元、1.11亿元,2019年、2020年净利增幅分别为52.59%、116.09%。

2021年1-9月,恒昌医药的营业收入为14.95亿元,净利润为1.23亿元。

港交所

新 股 上 市

1月17日-1月23日,港交所1家公司成功挂牌主板。

新知达人, 招银国际发起港交所首家SPAC,韩束母公司上美集团赴港IPO

数据来源:公开信息;图表制作:洞察IPO

1. 德盈控股:品牌“B.Duck小黄鸭”母公司,上市首日涨幅达16.59%。

新 股 招 股

1月17日-1月23日,港交所有1家公司招股,并在当周完成招股。

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数据来源:公开信息;图表制作:洞察IPO

1. 创新奇智:中国第三大企业AI解决方案提供商。

递交上市申请

1月17日-1月23日,港交所主板有4家公司递交上市申请。

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数据来源:公开信息;图表制作:洞察IPO

1. 上美集团:国货化妆品公司,旗下有韩束、一叶子及红色小象等品牌。

2. Aquila Acquisition:特殊目的收购公司,发起人为招银国际资产管理有限公司及AAC Mgmt Holding Ltd。

3. 鲁商生活服务:山东省的综合性物业管理服务提供商。

4. 瑞科生物:疫苗公司,核心产品重组HPV九价疫苗处于III期临床试验阶段。


上美集团于1月17日披露招股书

拟登陆港交所主板

1月17日,上海上美化妆品股份有限公司(简称:上美集团)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市,摩根大通、中金公司、中信证券为其联席保荐人。

招股书显示,本次发行上美集团将用于品牌建设、提升研发能力、加强生产及供应链能力、增加销售网络的广度和深度、改善数字化及信息基础设施、投资或收购对业务有协同作用的公司、营运资金及其他一般企业用途,具体募集金额未披露。

上美集团是一家国货化妆品公司,旗下拥有韩束、一叶子、红色小象等品牌。

根据弗若斯特沙利文报告,于2020年,上美集团是唯一拥有两个护肤品牌年零售额超过人民币20亿元的国货化妆品公司。此外,红色小象于2020年零售额已超过人民币15亿元,在中国市场国货品牌母婴护理产品中居首。

财务数据方面,2019年、2020年,上美集团分别实现营业收入28.74亿元、33.82亿元,2020年营收增幅为17.65%;经调整净利润分别为1.14元、2.65亿元,2020年净利增幅为131.76%。

2021年1-9月,上美集团的营业收入为25.96亿元,经调整净利润为2.85亿元。

Aquila于1月17日披露招股书

拟登陆港交所主板

1月17日,Aquila Acquisition Corporation(简称:Aquila)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市,发起人为招银国际资产管理有限公司及AAC Mgmt Holding Ltd,联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人为摩根士丹利及招银国际。

Aquila是一家新注册成立的开曼群岛获豁免公司,为特殊目的收购公司(SPAC),其成立的目的是为一家或多家公司(“特殊目的收购公司并购目标”)进行业务合并(“特殊目的收购公司并购交易”)。

获取特殊目的收购公司并购目标时,Aquila计划重点关注亚洲(特别是中国)“新经济”行业(例如绿色能源、生命科学及先进科技与制造行业)内有科技赋能的公司,但Aquila可能在任何行业寻找特殊目的收购公司并购目标。

Aquila需要于上市日期后24个月内公布特殊目的收购公司并购交易或于上市日期后36个月内完成特殊目的收购公司并购交易。

该证券的发售仅以配售方式进行且不涉及向香港公众人士发售发售证券。发售证券的发售、发行及买卖须仅限于专业投资者。按照每股A类股份10港元的发行价计,A类股份的每手买卖单位不得少于构成最低每手买卖单位100万港元的股份数目。

鲁商生活服务

于1月18日披露招股书

拟登陆港交所主板

1月18日,鲁商生活服务股份有限公司(简称:鲁商生活服务)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市,农银国际为其独家保荐人。

招股书显示,本次发行鲁商生活服务将用于战略合作、收购及投资以扩大业务规模及多元化物业组合;投资于技术系统及标准化业务运营以及开发技术支持社区平台;加强物业管理服务及进一步开发多元化社区增值服务;营运资金。具体募集金额未披露。

鲁商生活服务是一家山东省的综合性物业管理服务提供商。业务范围已覆盖山东省几乎所有地级市以及北京和哈尔滨。

截至2021年10月31日,鲁商生活服务已签约管理81个物业,已签约总建筑面积超过2280万平方米,覆盖中国的12个城市,在管81个物业,在管总建筑面积约1950万平方米。

财务数据方面,2018年-2020年,鲁商生活服务分别实现营业收入2.82亿元、3.21亿元、4.03亿元,2019年、2020年营收增幅分别为13.87%、25.44%;净利润分别为2446.6万元、2893.4万元、4536.2万元,2019年、2020年净利增幅分别为18.26%、56.78%。

2021年1-10月,鲁商生活服务的营业收入为4.58亿元,净利润为6140.2万元。

鲁商生活服务曾于2021年7月2日向港交所递交招股书,目前已失效。

瑞科生物于1月21日披露招股书

拟登陆港交所主板

1月21日,江苏瑞科生物技术股份有限公司(简称:瑞科生物)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市,摩根士丹利、招银国际、中信证券为其联席保荐人。

招股书显示,本次发行瑞科生物将用于HPV疫苗管线的研发、生产及商业化,包括核心产品(REC603);新冠肺炎候选疫苗(ReCOV);其他候选疫苗;进一步加强研发能力及提高运营效率;营运资金及其他一般企业用途。具体募集金额未披露。

瑞科生物是一家于2012年创立的疫苗公司,致力于亚单位疫苗的研发及商业化。主要专注于HPV(人乳头瘤病毒)候选疫苗的研发。

瑞科生物已建立由12款候选疫苗组成的疫苗组合,包括核心产品REC603,一款用于预防宫颈癌的重组HPV九价疫苗,目前处于III期临床试验阶段。瑞科生物已完成REC603的受试者招募,且计划于2022年上半年完成三针给药,并于2025年向国家药监局提交BLA(生物制品许可)申请。

财务数据方面,2019年、2020年及2021年1-9月,瑞科生物分别产生其他收入1293.2万元、955.1万元及2556.9万元;净利润分别为-1.38亿元、-1.79亿元、-5.2亿元。

瑞科生物曾于2021年7月16日向港交所递交招股书,目前已失效。

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