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广东省第三!2021年中山市LED产业运行得怎么样?

大照明 | LED照明电工全产业链主流服务 2022/01/23 20:33

近日,中山市半导体照明行业协会发布了 《2021年中山市LED产业运行监测报告》 。《报告》指出,2021年,中山市LED产业规模约为624.7亿元,位居全省第三,占全省LED产业总值的11.96%。

除此之外,《报告》还涉及到哪些内容?2021年中山市LED产业发生了哪些变化?对中山市LED照明企业的未来发展又有哪些建议?本期了解!

01

宏观数据

2021年前三季度,中国照明产品出口总额为469.99亿美元,同比增长达32.68%,比2019年同期增长40.24%, 两年平均增长率达11.93%。 其中,LED照明产品出口额338.04亿美元,同比增长达35.98%,比2019年同期增长44.51%,两年平均增长率达13.06%,预测第四季度将延续全年平均增长数据。

另据海关总署数据显示,2021年前三季度,我国货物贸易出口总值达15.5万亿元人民币,同比增长22.7%,以美元计则达到2.4万亿美元,同比增长达33.0%;其中机电产品9.15万亿元,占出口总值的58.8%,同比增长达23.0%。自去年6月起首度扭负为正之后,照明行业出口表现已连续16个月领先于外贸大盘,为提振整体出口做出了贡献。

02

中山数据

据中山市统计局发布:2021年前三季度中山市地区生产总值为 2527.54 亿元,同比增长 11.5%,两年平均增长 4.8%。

1—11月,全市规模以上工业增加值1259.41亿元,同比增长13.2%,两年平均增长6.7%,比1—10月加快0.4个百分点。11月份,全市规模以上工业实现增加值129.34亿元,同比增长4.9%。现代产业发展较快。

进出口情况,中山市商务局公布显示:1—11月,全市进出口总额2417.3亿元,同比增长22.3%,两年平均增长5.0%。其中,出口1991.6亿元,同比增长22.8%, 两年平均增长6.0%。

03

产业规模

中山是传统灯饰+LED照明的产业集群基地,在全国灯饰照明产业中具有绝对的中心地位。其中,古镇镇拥有“中国灯饰之都”的美名,小榄镇拥有“中国半导体智能照明创新基地”的称号,横栏镇拥有“中国照明灯饰制造基地”殊荣。

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中山LED产业近五年的年度产值对比(单位:亿元)

(数据来源:政府官网、中山市半导体照明协会、百家企业调研综合统计)

2017到2021年的5年间,中山市LED产业规模在620至700亿元之间,起伏不定。可见,作为2018年以前,年平均增速均达两位数,为中山整体经济增长起到了明显推动作用的战略性新兴产业,已经到了转型升级的关键期。

2021年,中山市LED产业规模约为624.7亿元,仍然位居全省第三 占全省LED产业总值的11.96%,但与深圳、惠州的距离正逐步拉大。深圳市位居全省第一位,总产值2063.27亿元,占广东LED总产值的39.6%;惠州市位居第二位,总产值643.29亿元,占全省总产值的12.37%。珠三角九市以外的其它地区LED产业规模相对较小,总产值共147.03亿元,占全省总产值的2.82%。

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2 021年广东省部分城市LED产值(单位: 亿元)

回顾多年发展,中山LED产业运行稳中有进,发展质量稳步提升,目前已经形成以木林森、亿光电子、欧普照明、华艺照明、冠雅照明、泰腾照明、欧曼股份、鸿宝股份、新特丽照明、三峰照明、建纶电器、富兴科技照明、莱亚照明、品上照明、欧帝尔照明、松伟照明、朗能照明、罗姆尼光电、鸿菊自动化等一批产业链骨干企业为龙头,以“一区四镇”(即火炬开发区和古镇镇、横栏镇、小榄镇、板芙镇)为核心发展区的具有相当规模的LED产业集群。

2020年新冠肺炎的全球爆发等影响,中山作为传统灯饰+LED照明的产业集群基地也遭遇前所未有的压力,全年LED产业产值达到671.3亿元,同比2019年微增1.02%,取得了来之不易的V字反转和正增长。

2021年,中山市LED产值约为624.7亿元, 同比2020年负增长为-6.941%,为近5年来新低。

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出口方面,2021年中山市LED照明产品约为123.39亿元(约19.28亿美元),约占灯具、照明装置及其零件出口额的83.6%,同比2020年增长26.3%,两年平均增长6.1%,比全市平均值出口稍高。

可见,整体产值低迷,主要由于国内需求萎缩,加上LED照明成品内销和出口的出厂单价并未有明显提升,甚至相当部分成熟产品价格有所下调,导致产值差强人意。

目前中山市LED照明行业特点是: 企业数量众多,单体规模偏小,民营成分为主,导致产业集中度不高,还有价格竞争激烈,各项成本刚性上涨,产品同质化严重等问题。

04

产业链结构

根据LED从材料到成品、生产到应用的全过程,LED产业链一般可以分为上游、中游、下游三个细分领域。其中:上游为衬底和外延片的生产与LED芯片制造;中游为LED芯片的封装;下游为各类LED显示、照明、智能系统、背光等产品的生产和应用。

经过20多年的发展,截至2021年12月31日,中山已经形成包括:LED封装、LED驱动电路设计、LED照明、LED显示等应用为主产业链的集群基地,拥有LED封装、LED应用照明、LED电源、LED配件等生产制造企业约 18948 家,其中LED照明成品企业约 1286 9 家。

其中,产业链中游的LED封装,是中山LED产业的重要部分,封装产业水平处于全国领先地位,现已成为中国最大的LED封装基地之一,代表企业有木林森股份、亿光电子、安珂光电、宏晟祥光电、雄纳五金照明、鸿菊自动化等。

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中山LED产业链代表企业

而中山市超过95%的LED照明企业聚焦在下游应用产品,已形成相当完善原料配套、展销渠道,以及企业品牌集聚效应,拥有包括家居照明、商业照明、艺术灯饰、户外照明、流通光源、移动光源、装饰亮化等各细分领域的“单品冠军”型企业群,其中:

家居照明代表企业有: 欧普照明、冠雅照明、建纶电器、澳克士照明、松伟照明、欧特朗照明、冠华照明、朗能照明、泰昌阳光、风美照明科技;

商业照明代表企业有: 华艺照明、泰腾照明、品上照明、领航照明、莱亚照明、欧曼科技、三峰照明、富兴科技等;

灯饰代表企业有: 琪朗灯饰、新特丽照明、两益照明、华艺灯饰、开元灯饰、钜豪照明、华裕照明等;

流通光源代表企业有: 木林森照明、领航照明、裕光照明、欧帝尔照明;

户外照明代表企业有: 鸿宝科技、正日照明、富兴照明等;

汽车照明代表企业有: 峰度照明、易事达光电、东洋工业照明、旺卓照明等;

配套代表企业有: 小榄立创(检测)、天圣高科(检测)、旺来配件、立体光电、鸿菊自动化等。

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2021年中山市LED应用品类分布比例情况

(数据来源:政府官网、中山市半导体照明行业协会、百家企业走访调研综合统计)

05

三大变化

2021年度,在国内外复杂的经济形势下,中山市LED产业也呈现出三大变化:

1

原材料暴涨+短缺

上游原料价格波动本是受大宗商品带动的周期性事件,却在疫情这一突发介入因素的搅动下放大了影响,生产的预期节奏和决策逻辑被彻底打乱,造成了目前阶段性和结构性供需失衡。

2

终端利润大幅挤压

随着人工、土地、能源、原材料等制造业必需的各项成本刚性提升,在较低技术壁垒的通用照明领域,产品价格一再下滑,上游货币超发通胀而下游终端消费通缩,盈利能力一再被压缩。这对相关企业特别是小微型企业的生存空间造成了较大挤压,最终打击供给,不利于行业的可持续发展。

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2021年各个季度疫情对产业链供给的影响

3

亟待从传统制造到系统智造的升级

作为照明企业来讲,聚焦主业,拥抱变革仍是最优选择,以高质量发展为方向:优化产品结构,增加产品附加值,建立高效供应链体系,提升管理水平和运营效率。从产品研发制造商的角度,将产品标准化和应用个性化结合,并逐渐演化为解决方案集成商和环境系统服务商,并抓住设计、智能、健康、低碳,这些赋予了行业更多的附加值和想象空间的未来需求,构建以人为本的健康智慧光环境。

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政府引导LED产业从长尾曲线到微笑曲线跨越

06

十个问题

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企业调研问题汇总比例

根据企业调研,目前中山市LED企业存在的问题 如下:

1、 客流少 :客流减少,订单碎片化,营收利润下滑,占82%

2、 成本涨 :原材料、人工、物流等成本上涨,占74%

3、 租金高 :厂房和展厅,租金较高,占71%

4、 推广弱 :市场整体推广力度不足,营销落后,占63%

5、 库存多 :渠道开拓难,库存压力大,占58%

6、 招人难 :导购人才+管理人才招聘难留人难,占52%

7、培训少 :政府组织的实战和技术培训学习较少,占43%

8、融资难 :资金周转难,融资渠道少,占37%

9、扩店难 :厂房想扩充、升级,但合适的难找,占32%

10、被抄袭 :研发创新的产品被抄袭,占29%

07

解决方案

1

升级定制高端市场

如,爱奇光电科技,在高端建材市场新增了高端定制专卖店。 预计2022年市场将会继续受疫情影响,将继续开发新产品,以专业定制高端品质,增加家装市场领域的销量。

2

依靠技术创新突围

例如 ,东菱电源,以技术创新为本,今年获得实用新型专利 8 项、 发明专利9项,推出新款道路、隧道照明应用的LED驱动电源,拓宽产品应用范围。

3

开发新品强化品类

例如 ,冠雅 照明,除了持续研发新 的台灯产品,推出了落地灯、直播灯、杀菌灯、灭蚊灯等以前没有开发过的新品,还新增了电商渠道来销售。

4

强化轻智能布局

例如,罗姆尼光电,前三季度推出15系列磁吸和圆形磁吸新品; 渠道方面,增加了磁吸OEM渠道, 明年坚持在磁吸新产品投入研发,尤其加大对“轻智能”产品的设计应用。

5

开拓跨境电商渠道

如,巨轮照明,专注智能灯具,保持着每季度都新产品,今年组建了跨境电商部门,加快布局全球市场。

6

全媒体多渠道营销

例如,新特丽照明,今年前三季度就投入1400万元研发费用,专注在灯具与家电功能结合创新,以及灯饰智能板块, 并在新媒体、兴趣电商上加大投入, 明年会全媒体、多渠道营销。

7

细分市场专业照明

例如,欧曼科技股份,今年投入1050万元科研费用, 获得实用新型专利15项、发明专利6 项,今年增加了教育照明和消防照明,往细分市场的专用照明方向走。

08

八项建议

1、 加强LED产业顶层设计,严格保护知识产权,打造高美誉度区域品牌平台。

2、 加快产业金融服务创新,为中小微企业提供多元融资支持。

3、 制定中山市LED产业创新技术路线图,布局前沿技术领域。

4、 进一步提高质量管控和产品检测,规范低水平、低效率的无序进入和扩张。

5、 增加对中小型企业的政策优惠,提供对高新技术的补助;提供更多免费推广活动机会和平台

6、 打造好“国家级出口灯饰产品质量安全示范区”品牌,帮助中小微企业实现抱团跨境展销。

7、 产学研结合,夯实人才基础,加强LED专业人才培养和输送。

8、 健全中山市LED产业运行监测体系,为企业发展提供指引。

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