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宁德时代:换电服务开辟第二战场

阿尔法工场 | 中国上市公司研究平台 2022/01/21 20:11

新知达人, 宁德时代:换电服务开辟第二战场

换电服务模式无疑超出了本身的价值设定。可谓是一举多得,意义深远。

新能源车从推广到形成规模化产业历经了十几年的发展,尤其近两年,掀起了替代燃油车的浪潮。

作为新能源车最核心的零部件,锂电池同样迎来了高速增长期。

可是,在高增长的背后也存在诸多隐患。

面对日益增长的需求,上游锂镍钴价格飙升,成本的变化势必影响下游需求,再叠加未来锂电厂商大幅扩充产能,可能出现供需失衡的局面。

如此看来,新能源车的推进必然受到影响。

在这种背景下,不同于其他电池厂商构思的战略规划,宁德时代思考的是新能源车未来的普及该如何持续推进。除了现有的技术外,是否还有其他的路径可以选择,让新能源车产业得以更好地发展,承担起双碳目标达成的任务。

1月18日,宁德时代旗下全资子公司时代电服在线上举办首发会,发布换电服务品牌EVOGO及组合换电整体解决方案。品牌的名字寓意为Evolution+Go,Evolution是演变、进化的意思。

市场对此翘首以盼,发布会前便已经开始争相报道。很多问题引发了广泛的讨论。

在笔者看来,宁德时代此次推出换电服务产生的最大影响是减少了锂电池和上游资源的需求,在某种程度上来讲,革了自己的命。

01 先决条件:便利性

换电服务。这种模式源于共享理念,只不过相较于充电桩、充电宝等共享模式改变得更为彻底,将车电分离,将电池独立出来,让电池不再是个人消费品,而是供广大消费者共同使用。

换电服务,其带来的最大的改变在于便利性,试想如果新能源车能像燃油车一样,开进换电站几分钟便将电量加满,这种体验与充电几小时或者高峰期排队的感觉判若云泥。

产品的优劣对比决定了消费者是否买单。在这一点上,宁德时代此次的发布会亮点颇多。

其中,主角当属换电电池,这个方形的电池块被形象地称之为“巧克力换电块”。搭载着宁德时代CTP技术使得其小巧并高能,能量密度超过160Wh/kg,体积能量密度超过325Wh/L,续航里程高达200KM。

新知达人, 宁德时代:换电服务开辟第二战场

图片来源:宁德时代官网

高性能的电池是宁德时代的看家本领,不足为奇。

本次发布最大的亮点在于提出组合换电的理念,颇具创新性,其影响力极其深远。

02 宁德时代,自我革命者

分块换电模式意味着满足不同的里程需求下,可选择搭载1块,2块,3块。

消费者日常使用的电池电量其实不到电池容量的50%,若满足日常通勤的需求选择一块即可。若跨省用车的话可搭载三块电池,续航高达600KM。

这种理念设计实现了按需充电,可增可减,用电自由。可以说,分块换电其实是按需配电。

新知达人, 宁德时代:换电服务开辟第二战场

图片来源:宁德时代官网

宁德时代提出的按需配电,粗看起来,不足为奇,细品起来,大有玄机。实则完成了对锂电池整体的资源整合,大幅提高了锂电池的使用效率。

举个例子,有十个人,每个人发10个包子,总共100个包子。其实只有两个人需要吃这么多,其他人不需要,剩下的显然都浪费掉了。

如果按照按需分配包子的话,将极大地减少包子总量。这一结论,放在新能源车上同样适用。

按需配电的结果是按需使用,新能源车占据电池的数量下降,留存一部分作电站中转,因此,锂电池整体数量实际上是下降的。

如果换电模式开展开来,电池的容量足够大的话,未来的电池需求会下降得更明显。

按需配电带来的意义是极其深远的,对锂电池、上游资源,甚至整个新能源车的产业格局带来巨大影响。

想必大家都对锂资源争夺的激烈程度有所耳闻,“拥锂得天下”、“白色石油”等称谓便是对锂资源稀缺性的概括总结。

众多企业为了争夺锂资源可谓是“打破了头”,作为电池最核心的资源,不仅仅只是企业间的争夺,更是上升到国家层面上的博弈,世界各国纷纷将锂列入战略资源。

而中国,作为全球最大的锂消费国,对锂资源的掌控力却不容乐观,中国锂资源总量全球第六,占比约6%。锂资源对外依存度高达72%,近年来自澳洲进口锂矿比例均超过90%以上。

中国锂资源中盐湖卤水占据的比例更高,接近79%的份额,可是,中国盐湖的禀赋较差,镁锂比远远高于南美盐湖,锂离子含量明显低于南美盐湖,盐湖提锂方案一直被认为不经济、不科学、无法落地。

面对日益增长的需求,未来锂存在着明显的缺口,尤其是影响着汽车这个最大型制造业的发展。因此,寻求多技术路径解决锂资源的瓶颈是极其关键的。

宁德时代提出的按需配电的理念无疑是发现了一条新的技术路径,在一定程度上舒缓了锂资源需求上的紧张。

此外,对资源的有效整合利用还体现在长寿命电池上。

由宁德时代等专业厂家统一管理电池可以有效延长电池寿命,而长寿命电池又可以减少对锂电池的需求,进而减少对上游稀缺资源的使用。

试想若未来电站大幅推广使得锂电池的寿命延长20%,那么相当于直接减少了20%的电池需求。

大规模推广后可建立梯次运用机制,统一管理方便统一回收利用,使得紧张的上游资源锂、镍、钴得到有效缓解。

我们以镍为案例来说明回收资源带来的影响。

镍资源受地域分布所限,未来中国镍的紧缺较锂尤甚。随着高镍三元电池占比提升,新能源汽车动力电池需求持续增长,镍需求会进一步紧张。

而电池回收近年来逐步受到重视,宁德时代控股子公司邦普循环早在2008年就创造性地提出“上下游”回收结合的概念,在政府引导下首创了中国废旧电池回收体系。

邦普年处理废旧电池总量超过30000吨,年生产镍钴锰氢氧化物10000吨,总回收率超过98.58%,回收处理规模和资源循环产能均属亚洲前列。并且,在成本上具备更高的经济性。

新知达人, 宁德时代:换电服务开辟第二战场

因此,宁德时代的换电服务对锂电池产业带来的更深层的意义在于,特有的按需配电服务和电池寿命延长共同减少对锂电池的需求,再叠加梯次运用和统一回收机制,产生协同效应,可以有效降低锂电池和上游稀缺资源的需求。

在全球锂电池市场占有率超过30%,国内市场占有率超过50%的宁德时代,此举革了自己的命。

然而,通过对事物的对立面观察,我们可以看到的是换电服务有效纾解了锂电池紧张的上游资源,寻求到新能源车产业持续发展的路径,在助力国家减碳的同时,挖掘蓝海市场。

自我革命者,显然格局更大,看得更远。

03 推广条件:经济性

本次发布会看点颇多,比如采用了BMS无线技术,简约的设计只有正负压口,插拔部件变得简单可靠,极大节省了换电的效率。

快换站的建设仅需3个停车位的面积便可建成1个快换站,对土地的占用较小意味着大规模推广,覆盖多城市的潜力。

小巧且高能的“巧克力换电块”使得站内可存储多达48个电池块,在充电过程中,消费者不需要因无电池更换而等待,可以真正意义上地做到换电1分钟。仅需相应的APP便可实现人、车、站、电块的连接和服务。

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图片来源:宁德时代官网

不同于其他车厂通过换电更好地服务于自己客户的模式,宁德时代则希望服务于整个新能源车消费群体,这一点上,全球锂电池市占率排名第一的宁德时代无疑更具备优势。

“巧克力电池”具备更好的兼容性,使得其可以适配从A00级别到C级的乘用车及物流车,现阶段主要采用底盘更换电块的模式,基本可适配80%车型。

当然,这一切的前提建立在消费者是否买单,最为核心的关键便是换电模式能否为消费者带来经济性,这一点对于换电模式的推广至为重要。

据市场透露,EVOGO“小绿环家族”的001号成员——一汽奔腾NAT 的组合换电版就比其充电版本要便宜50%左右。

04 风起之时,御风而行

按照对产业的认知能力区分有先知先觉者,后知后觉者,不知不觉者。前者往往抓住了最核心的要素,具备了超脱市场的洞察力,坚持着并等待着。

因此,先知先觉者往往能够率先突围而出,享受先行者红利。

宁德时代推出EVOGO换电服务,显然是深思熟虑,有备而来。在国家鼓励发展换电业务的时刻,宁德时代积极响应政策号召。

从2020年4月开始,国家层面便出台一系列鼓励“换电”等新型商业模式创新发展的政策,宁德时代则通过入股、共同开发电池银行、换电站等合作形式积极参与。

具备里程意义的时间节点发生在2021年10月,工业和信息化部正式印发《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》,决定启动新能源汽车换电模式应用试点工作,并划定11个试点范围城市。

2021年12月24日,宁德时代与贵州省政府签署合作建设换电网络协议。根据协议,双方将在新能源汽车换电网络设施建设、新能源汽车换电能力提升等方面深入合作

随后,在2022年1月18日,宁德时代发布EVOGO及组合换电整体解决方案。

05 “从0到0.001”

纵观全文,可以得出换电站是一个更为经济便捷的补电方式的结论。

此时,不禁会有投资者产生疑问:这会否对现有充电桩带来冲击呢?

其实,对于现有充电桩的冲击其实是有限的,换电模式相当于打通了另外一个应用场景,用户可以根据具体需求来选择家充、快充、换电等方式来满足需求,未来可以看到,充电和换电相辅相成,相融共生。

阻碍快速推广的原因还有一个,那便是高昂的成本。

换电站的建设显然是一个重资本的投入,除了用地、人力、换电设备购置等成本外,还需要较多电池储备成本和电池充电用电成本。

根据协鑫能科公告,单个乘用车换电站包括电路、电池等配件所需投资额为 500.72 万元,其中仅换电站投资额为260.72万元,占比约52%。

宁德时代预计选择十个城市启动EVOGO换电服务,率先合作的车型为一汽奔腾NAT组合换电板,未来会在更多的城市推出更多的合作车型。电站分布的密集度是一个关键,资本投入的体量可想而知。

新知达人, 宁德时代:换电服务开辟第二战场

图片来源:宁德时代官网

上下游的整合,分工协作,资本的引入、电站运营等方面路途漫长。下沉到C端做服务,一直从事B端业务的宁德时代显然要学习得更多。

诚如时代电服总经理陈伟峰所言:“切入C端市场,对于我们来讲是下了很大决心迈出这一步,对我们来说是一个巨大的挑战。

今天只是从0到0.001,后面还有很长的路要走。整个换电服务最重要是用户的体验,坦白讲,我们在服务领域也是菜鸟、新手,我们希望通过一段时间跟行业里面各种前辈学习,让用户服务的体验技能提升,所以我们也会有节奏的去做各种市场的投放。”

06 结语

换电服务模式无疑超出了本身的价值设定。可谓是一举多得,意义深远。

对于车企而言,便利性的提升意味着获得更多消费者的认可,需求端带来提升;对于消费者而言,便利性和经济性的提升带来了更好的使用体验,愿意为此买单,形成正向反馈。

更为关键的是,降低未来锂电池的需求,缓解国家战略资源的紧张,带来了新能源车渗透率的提升,助力碳中和进一步达成。

对于宁德时代而言,锂电池和钠电池分别投入新能源车和储能的主战场,换电服务则意味着开辟了第二战场,成为新的增长曲线。下沉市场至C端,标准化换电如若达成,其竞争力不可估量。

这便解释了为什么宁德时代要“革”自己的命。

显然,宁德时代在下一盘更大的棋。

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