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“专精特新”的机会在哪里?

增长研习社 | 不学增长,等于瞎忙 2022/01/06 00:05

运的上升期,好像做什么都是对的。

在中国以超级大公司为龙头,短短几十年实现经济奇迹的同时,马不停蹄地,推出“专精特新”。补足我们在产业链条上的科技能力,做厚中国中小企业。这个“厚”,指的是竞争能力,而不是数量,中国中小企业规模巨大,但专业性,科技能力较弱。

专精特新,是“专业化,精细化,特色化,新颖化”的缩写。最早由工信部提出,在2021年七月政治局会议上首提发展“专精特新”中小企业,九月,设立北京交易所,核心是为“专精特新”提供服务。

这就有一点培养“隐形冠军”的味道。

隐形冠军企业,最早由德国管理学家赫尔曼西蒙提出,是指那些不为公众所熟知,却在某个细分行业或市场占据领先地位,拥有核心竞争力和明确战略,其产品、服务难以被超越和模仿的中小型企业。

国家希望的“专精特新”企业要优先聚焦制造业短板弱项,围绕重点产业链开展关键基础技术和产品的产业化攻关,尤其是长期专注于中高端制造细分领域、有望突破关键核心技术的中小龙头公司。

在最近20年的经济起伏中,德国受到的影响最小,原因在于德国拥有世界上最多的隐形冠军。也是中国由美国模式向德国模式转型的重要一环。

得制造业者得天下。

与隐形冠军略有区别的是,目前的专精特新还围绕着某个产业链中的巨头而建立,如小米生态链有很多专精特新,但他们基本靠小米活着,一荣俱荣,一损俱损。

但隐形冠军的市场是全球化的,也可以说,隐形冠军是专精特新的发展方向。

目前,全国各地都有鼓励专精特新的政策,比如北京市补贴600万。关注本公众号,发送“专精特新”,给您发过去整理好的各地针对”专精特新“的奖励政策。

补贴是小事,想骗补贴的公司不值一提,要看到专精特新的长期价值和里面的产业机会。

专精特新的企业要有几个特点:

第一是有产业的独特性,有些事儿只有我能干,别人干不了。

第二是具有全球竞争力。

第三是进入的门槛要高。

第四是长期专注某个领域,且能够持续领先。

“专精特新”有很高的利润率和投资回报率,并不是简单靠劳动密集或者靠规模优势实现价格优势而已。

发展专精特新,有助于优化我们的产业结构,提升国家竞争力。

既然是国家战略,专精特新的机会就要沿着国家的考量去寻找,不管是创业机会还是投资机会。

国家在意什么呢?有这么几个。

第一,人口生育。已经很明显了,能够帮助我们带来人口增长的领域。

第二,能源安全。不管是碳中和,新能源汽车周边配套,风电火电光伏发电氢能源的技术突破,都属于这个范畴。

第三,科技创新,比如半导体或者基础材料,或生物科技。美国针对中国有一个卡脖子清单,反过来看,这就是我们要技术突破的清单。文末附有卡脖子清单。

第四,国家大工程,包括要素市场化,这里需要关注的是,数据在土地、技术、劳动力、资本等要素之外第一次被纳入要素范畴。

一带一路,这是海外战略,跨境的机会等等。还有区域战略。

如果有龙头的龙头的判断的话,是两个,一个是新能源汽车,一个是碳中和,这是未来两个最大的机会风口。

信号很明显,未来几十年,大的发展方向要从消费侧转移到产业侧。不要再去跟小贩们抢几捆白菜的流量了,未来的科技创新才是星辰大海!

阿里罚款180亿,美团罚款30亿,游戏限令让腾讯股价下跌4000亿,双减政策让整个在线教育几乎团灭,明明都是代表中国的高科技企业,为什么看起来他们在被打压呢?

有人说,这是反垄断。这个视角不太对。反垄断的策略是引入更多竞争以让整个行业更有活力。但这一波明显是针对某些行业,而不是某个企业。

全世界都有共识,拥有一个“科技”行业最国家的创新和增长都非常重要。

但过去很多年,我们都错把消费互联网行业约等于高科技行业,尽管他们曾经是。不但创造了令人炫目的财富效应,还和美国一起引领了世界。

但未来,这种认知发生变化了,消费互联网公司所创造的财富,已经远远超过了他们创造的价值。

它们的利润,更多来自于租金,而不是生产力的增值,他们蹲在非生产性的数字土地上,利用先发优势和网络效应大赚特赚。

《从0到1》的作者彼得蒂尔曾经说过一句著名的话:我们畅想的是会飞的汽车,得到的却是140个字符。

会飞的汽车,意指是硬科技,140个字符,泛指现在的消费互联网,是软科技。

软科技的发达和财富效应还产生了一些负面社会效应,拖累了生产力。

这些公司把原本可能投身到材料科学、核动 力好半导体制造的聪明孩子吸引到了广告优化和游戏开发领域。

目前火热的元宇宙可以说是软科技发展的极致,把人类导向一个完全的虚拟空间去。

而真正让一个国家具有竞争力的发展方向,应当指向“赢得战争的能力”。从军用到民用,是这种科技能力的蔓延。

消费、休闲等等方向是大生产力的副产品,但它们却慢慢走向了核心地位。

什么事硬科技? 以人工智能、航空航天、生物技术、光电芯片、信息技术、新材料、新能源、智能制造等为代表的高精尖科技。它们作用于现实世界,区别与消费互联网构建的虚拟世界。这些科技才能真正带领中国实现民族复兴。

倡导专精特新,就是往这个方向走了一步。国家按了发令枪,还给配了副脚蹬子,就是北交所。

北交所与专精特新好像紧紧绑在一起,那么是不是只有专精特新才有机会上北交所呢?

答案是,不全是。

专精特新特指制造业的专业化,精细化,特色化和新颖化,往往是中间件,有科技含量的企业。

北交所的定位是要服务于创新型中小企业,专精特新是其中一个类型,或者说,是最重要的一种类型。

北交所董事长徐明曾经明确公开表示,创新主体不仅包括以制造业为主的专精特新中小企业,也包括战略新兴产业中创新能力突出的中小企业、向专业化和价值链高端延伸的生产性服务业企业、向高品质和多样化升级的生活性服务业企业。

看到没,除了制造业,也可以是服务业。

但这种服务业的核心是“ 创新 ”而不是那种收割型的企业,与科创板相比,北交所的区别是:

一,体量要求不同,北交所的企业有三个标准,更早,更小,更新,市值门槛是2个亿,科创板是10个亿。

二,行业定位不同。比如,北交所明确不吸纳金融类企业和房地产企业。

价值创造,是中国资本市场考量的核心。而不是价值收割。

这个世界上,

有人通过坑蒙拐骗赚钱;

有人通过收割韭菜赚钱;

有人通过压榨伙伴赚钱;

有人通过消耗员工赚钱。

他们得到了财富,但是没有创造价值。

价值创造有两个方向, 一个是在产业端能否降低成本,提高效率,而实现这两点往往要做技术创新,所以表现的是专精特新企业。

另外一个价值创造方向是在需求侧解决问题和创造体验,这就是创新型生产性服务业企业。

中国有一个特点,它永远大体上代表最广大人民的利益,绝不允许资本恣意妄为,资本帮助了社会价值实现,则应当获得回报。资本不创造社会价值,只实现自己的增值。

在中国就会被打压。所以不是中国的资本环境不好,而是资本不懂中国的思考逻辑。

附录:卡脖子清单

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