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11月份新消费,资本只关心吃

壹览商业 | 2021/12/08 09:48

新知达人, 11月份新消费,资本只关心吃

新消费回暖了吗?

作者/刘华玉  编辑 /

在经历10月的寒冬之后,新消费似乎有点回暖了。

据《壹览商业》不完全统计,11月份新消费领域共发生68起融资事件,融资金额为57.65亿元(不包含16起未披露金额融资),比上个月高出近25亿元。 从整年来看,11月的融资数量与6月最接近,融资金额也相差不大。

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从投资机构来看, 11月相对活跃的投资机构有7家。其中,绝了基金投资派乐汉堡、蛙来哒、吾饮良品等3个品牌,已披露的融资金额累计4亿元;不二资本、番茄资本、凯辉基金、梅花创投、三七互娱、头头是道等6家投资机构各投资2个品牌。

从融资数量来看,在《壹览商业》长期观察的14个业态中,本月有4个领域未发生融资,分别为配饰、家居、母婴和服务商领域。而融资次数最多的依旧是食品领域,11月食品领域共发生26起融资事件,融资金额为24.3亿元。其次则是消费电子领域的8起融资,融资金额为15.75亿元。

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从融资轮次来看, 11月新消费品牌的融资主要集中在早期阶段。 68起融资事件中,发生在B轮以前的融资占比超过75.71%,其中天使轮阶段最多,共发生25起,其次是Pre-A轮、A轮和战略融资各10起。

从融资金额来看,11月的融资金额主要以千万级为主。其中,有30个品牌获得千万级别融资,融资金额累计约10亿元;获亿元级融资品牌有16个,融资金额为47.32亿元,占总金额的80%;获百万级的品牌有6个,融资金额仅为0.18亿元。

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值得注意的是,亿元级融资主要集中在食品领域,占12起,其次消费电子3起,美妆1起。

01

餐饮”和“零食”为重点

在新消费领域,食品一直都是最受资本关注的赛道。 据《壹览商业》统计数据显示,截至11月底,今年整个新消费领域共发生618起融资事件,融资金额为703亿元。其中食品领域以197起的数量高居第一,占比超过31%,融资金额近176亿元,占总融资金额的25%。

11月,食品领域共发生26起融资事件,占比超过38%,其中,“餐饮”和“零食”两个关键词为本月的投资重点。26起融资中,餐饮品牌共11起,融资金额为17.6亿元;零食品牌共5起,融资金额为2.2亿元。

在餐饮赛道,创立于2011年的数字化团餐平台美餐获得由大钲资本投资的1亿美元E轮融资。据悉,此轮融资完成后,美餐成为团餐领域融资轮次最多、融资规模最大的企业。

此外,鲜沐科技、派乐汉堡各获得3亿元融资,陈香贵获得2亿元融资,蛙来哒、肥汁米蘭、Bar Flow Brand则分别获得1亿元融资。

在零食赛道,儿童零食品牌哆猫猫和蔬格乐分别获得近亿元和数千万元融资。据悉,在双十一期间,哆猫猫在天猫和京东平台上的销量同比增长分别超20倍和15倍。

02

酒水饮料低迷

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自从经过了6月和7月的高峰时刻之后,饮料领域的融资在8月开始便出现了断层式下滑,从7月的14次下滑至5次,此后便维持在4次左右。

据《壹览商业》统计数据显示,11月,饮料领域共发生4起融资事件,融资数量与上月持平,但融资金额仅为0.1亿元,比上个月减少超3亿元。不含野萃山、吾饮良品和未来茶浪WILLCHA等3起未披露融资金额的品牌。

其中,女性功能性饮料品牌美肌饮品完成近千万元天使轮融资,由梅花创投独家投资。喜茶入股分子果汁品牌野萃山,持股比例60%,成为“野萃山”第一大股东。

值得注意的是,喜茶入股不到半月,野萃山因推出千元饮品被深圳市市场监督管理局调查并且通报批评,称原材料实际进货价格与宣传价格不符,并对公司涉嫌虚假宣传的违法行为立案查处。

与饮料一样,近两个月,酒水赛道的融资数量也与上月持平。本月酒水赛道共发生5起融资事件,融资金额为1.35亿元,比上月多出近一倍。

其中轩博啤酒和RISSE锐肆酒馆在今年都获得两轮融资;成立于今年3月份的RUCKIN烈奇,产品研发和包装在9月底完成之后便在10月完成了种子轮融资,据悉,目前已有多家机构在洽谈第二轮。

酒水作为中国传统的文化之一,从来不缺乏品牌。二级市场的酒品牌已经取得了瞩目的成就,如茅台酒的股价涨幅全年累计达63%,市值超过2.49万亿元。但是在一级市场,虽然酒品牌的投资频率不低,但金额却不高 据《壹览商业》统计,截至11月底,今年酒水赛道共发生50起融资事件,融资金额约34亿元,平均到每个品牌也就0.68亿元。

0 3

消费电子增长迅速

无论从融资数量还是融资金额,消费电子都是11月份增长最快的领域。11月消费电子领域共发生8起融资事件,数量仅次于7月份的10起,融资金额为15.75亿元,为消费电子领域全年最高的融资。

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值得一提的是,商用自动扫地机机器人开发商高仙机器人获得12亿元C轮融资,为本月融资之最。本轮融资由今日资本、软银愿景基金联合领投。这是高仙机器人机器人自2013年成立以来获得的第8轮融资。

据悉,高仙机器人产品线覆盖商超、写字楼、酒店、医院、工业、物流、园区、公共交通、市政环卫等场景,在全球40多个国家和地区销售。

同处于机器人赛道的移动机器人公司蓝芯科技完成过亿元B轮融资,德赛电池等参与本轮投资。本轮融资金额将用于深耕3C电子,重点开拓新能源、包装、铁路化工等行业。

此外,在消费电子领域,本月有2个电子烟品牌获得融资。如铂德完成由金莱特领投的3000万美元A+轮 融资 ;Soyee小叶完成东风股份战略融资。据悉,这也是Soyee公司创立以来首次对外融资。

近年来,电子烟受到年轻人的追捧,在行业快速发展的同时,要求将电子烟纳入监管的声音越加强烈。在2019年11月,电子烟被实行“禁网令”。国家相关监管部门加强对电子烟的监管力度,敦促电商平台撤消互联网发布的电子烟广告。紧接着,各电商平台纷纷下架电子烟产品。

今年11月10日,《国务院关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定》正式公布施行,明确“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行”。这意味着电子烟产业将迎来更严的监管。

电子烟被纳入监管,有人欢喜有人愁。一些商家认为电子烟终于得到了正名,而另一方面,据企查查数据显示,今年第三季度电子烟相关企业的增速首次减缓,出现环比负增长的情况。

04

潮玩融资金额偏低

除了消费电子,潮玩领域的融资数量也是11月增长最多的。数据显示,11月,潮玩领域共发生5起融资事件,且都处于较早期阶段。融资金额为数额不等的千万级融资,累计1.66亿元。

在过去的10个月以来,《壹览商业》把剧本杀等游戏项目品牌也归类于潮玩领域。数据显示,今年潮玩领域共发生24起融资事件,融资金额约9.5亿元。

《壹览商业》通过对整年的数据回顾发现,今年潮玩领域发生的融资中,除了52TOYS和ToyCity两个品牌获得亿元级融资外,其余品牌的融资金额都相对较少,主要集中在千万元级别。

盲盒经济催生着潮玩产业的发展,近两年来,随着入局者增多,赛道变得拥挤。随着盲盒热度的下降,消费者热情减淡也让投资者变得警惕。因此,虽然偶有融资,除了在市场上占据一定声量的头部品牌以外,很少出现数额较大的投资。

此外,在服装领域,同属于Z世代的新兴文化之一的“三坑”(汉服、JK制服、Lolita)大型集合店品牌“诗与万花镜”在两个月内连续获得两轮融资,累计金额近亿元。投资方不乏小米集团、险峰旗云、众为资本、顺为资本等活跃的投资机构。

05

写在最后

相较于其他赛道融资数量偏高而融资金额偏低现象,其实美妆个护整体来说表现不俗。 今年以来,美妆个护领域共发生101起融资事件,融资金额约为140亿元。

先说全年:

从细分领域来看,今年美妆领域共发生32起融资,融资金额约60亿元。其中,融资金额主要流向头部美妆集合店品牌和眼妆品牌。KK集团、MOODY和HAYDON黑洞、可啦啦、WOSADO悦瞳、4iNLOOK等6个品牌的融资金额累计为47.59亿元,占美妆赛道总融资金额的79%。

而个护领域的融资数量和融资金额都要远超美妆, 据《壹览商业》统计数据显示,今年个护领域共发生69起融资事件,融资金额约为80亿元。

在个护领域,“护肤”和“口腔护理”两个关键词是全年的投资重点,个护领域的69起融资事件中,护肤品牌占29起,融资金额约为27亿元;口腔护理品牌有11起,其中参半共发生4轮融资,已披露的两轮融资金额为26.24亿元。

再看11月:

11月美妆个护领域共发生10起融资事件,其中美妆4起、个护6起,已披露的融资金额约为12亿元。

值得一提的是,彩瞳品牌MOODY获得超10亿人民币C轮融资,这是MOODY自2019年成立以来获得的第6轮融资,也是目前为止彩瞳行业最大的一笔融资。

据悉,在双11期间,MOODY在天猫官方旗舰店开售2小时即超2020年双十一全阶段成交额,最终成交额超去年全阶段2.7倍。经典日抛系列位列天猫类目第一。

综上可以看出,在消费市场进入较为拥挤的状态下,资本在投资时会更加保守,选择人们日常生活所需的赛道进行较大金额的融资,如食品领域。而在一些非日常所需的赛道,资本更倾向于占据一定市场份额的品牌。新的品牌想要入局,也越来越难了。

附:2021年11月新消费融资事件

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备注:融资以品牌或媒体披露时间为主,涉及多个赛道的首选品牌/企业的主营业务。对于向市场公开金额的融资,计算中用实际数字。对于没有公开的金额融资,部分融资额数据为估算值,计算方法如下:数十万=50万;数百万=300万;数千万=3000万;数亿=30000万;近亿及亿元=10000万;千万级=1000万;百万级=100万。外币经过换算,未披露融资金额暂不计入。

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