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船舶涂料行业市场现状分析,未来高性能防污涂料需求显著增加

华经产业研究院 | 专注提供大中华区产业经济情报,为企业商业决策赋能。联系方式:15311860889(微信同号) 2021/11/26 16:44


一、船舶涂料相关政策

船舶涂料是用于船舶及海洋工程结构物各部位,满足防止海水、海洋大气腐蚀和海洋生物附着及其他特殊要求的涂料的统称。我国在涂料、涂装的相关政策方面,环保、降低VOC排放依旧是一个重要方向,国家也出台了多项VOC削减计划。

新知达人, 船舶涂料行业市场现状分析,未来高性能防污涂料需求显著增加

资料来源:公开资料整理

二、中国船舶涂料行业市场现状分析

据统计,2017-2020年我国造船完工量与新船订单量呈波动下降趋势,2020年我国造船完工量为3853万载重吨,同比增长4.9%,新船订单量为2893万载重吨,同比下降0.5%。截至2021年前三季度我国造船完工量为3034万载重吨,同比增长6.2%,新船订单量为5416万载重吨,同比增长223%。

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资料来源:中国船舶工业行业协会,华经产业研究院整理

船舶涂料行业的发展与船舶制造工业的发展紧密相关,2017-2020年我国船舶涂料产量呈波动下降趋势,截至2020年我国船舶涂料产量为90万吨,同比下降5.3%,2017-2020年CAGR为-11.1%。

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资料来源:涂界网,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国船舶涂料市场全面调研及行业投资潜力预测报告》

三、全球船舶涂料行业市场现状分析

据统计,2020年全球佐敦以6.42亿美元销售收入位居榜首,市占率达到16.1%;中涂化工以6.2亿美元销售收入排名第二,阿克苏诺贝尔则以5.3亿美元销售收入位居第三,其余海虹老人、PPG、金刚化工、立邦涂料、宣伟、关西涂料、立帕麦位于第4到第10位,行业CR5达69.9%,CR10高达92.3%,市场集中度较高。

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资料来源:涂界网,华经产业研究院整理


从全球Top3船舶涂料企业营收对比来看,2020年佐敦、中涂化工、阿克苏诺贝尔三家企业船舶涂料业务收入均出现不同程度的下降,其中龙头企业佐敦船舶涂料业务收入同比下降达20%。

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资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理

从全球船舶涂料行业Top10企业地区分布来看,2020年美国与日本分别占据3家企业,日本上榜三家企业市占率合计25.3%,美国上榜三家企业市占率合计17.5%。其余4家企业分别位于挪威、荷兰、丹麦与韩国,市占率分别为16.1%、13.3%、12.7%与7.5%。

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资料来源:涂界网,华经产业研究院整理

四、中国船舶涂料行业发展趋势

在“十三五”期间,全球航运行业景气指数不足、期间还经历了众多全球性事件,其中影响尤为深远的是美国发动针对中国的贸易、技术领域的摩擦、遏制以及百年不遇的新冠肺炎疫情,不仅没有击垮中国,反而强化了中国世界工厂和贸易中枢的优势和地位,也直接带动了2020年中国本土航运企业的爆发性盈利增长。

中国的修、造船处于世界领先地位,这也直接启动了中国本土航运企业“十四五”期间雄心勃勃的扩张和结构更新计划。相信在接下来的“十四五”阶段,中国的船舶制造、船舶维修行业会将继续保持领先,中国本土船厂在设计和制造方面明显的技术进步及成本优势,也将带动造船和修船进一步向中国转移。

并且各相关企业会抓住中国在控制新冠肺炎疫情方面领先的优势和经验,充分理解和利用环保、安全和健康相关的法规和标准,且受中国在全球气候大会的承诺(2030年碳排放达峰,2060年实现碳中和的目标)影响,新造船将更注重节能、环境友好型产品的使用,由此对船舶涂料的需求不仅是整体规模的需求增长,而且也是对船舶涂料技术先进性,特别是高性能防污涂料需求的显著增加。


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