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2020年血糖仪市场现状分析,国产替代是大势所趋「图」

华经产业研究院 | 专注提供大中华区产业经济情报,为企业商业决策赋能。联系方式:15311860889(微信同号) 2021/11/26 16:46

一、血糖仪行业概况

中国糖尿病监测医疗器械市场发展低于全球发展水平,现处于快速追赶阶段。糖尿病监测医疗器械分为血糖监测系统、持续血糖监测系统和其他器械。

糖尿病监测医疗器械分类

新知达人, 2020年血糖仪市场现状分析,国产替代是大势所趋「图」

资料来源:公开资料整理

血糖仪行业产业链上游为原材料,主要包括血糖仪包材、半导体敏感元件、集成电路、集成光路、光导纤维等高新元器件以及试条纸等耗材;产业链的中游环节是血糖检测仪的生产及销售;产业链下游是应用环节,包括医学检测及家用检测两个部分。

血糖检测仪行业产业链

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当前市场流行的血糖仪检测技术主要是根据电化学方法的第五代产品,但存在需要针刺采血,造成患者痛苦及感染风险的缺点。随着技术的发展,当前已有新型无创血糖仪出现。然而,一方面,当前新一代血糖仪产品技术尚未有成熟方向,当前面世的产品均采用皮下体液检测、光学方法检测(拉曼光谱和近红外线光谱)、超声、传导及热容相结合等间接方法,在血糖检测的精准度上还无法与第五代成熟产品比拟,主要用于判断趋势,无法指导患者就医及用药;另一方面,当前已上市产品价格昂贵,难以为患者广泛接受。

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二、糖尿病流行现况

糖尿病的类型可分成1型糖尿病、2型糖尿病和妊娠糖尿病,其中大部分的糖尿病患者为2型糖尿病。数据显示:2019年中国患有1型糖尿病的人数为235.4万,2型糖尿病的人数达1.14亿,妊娠糖尿病患者为223.6万。

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我国是世界上糖尿病患者最多的国家。受快速城市化、不健康的饮食和日益久坐的生活方式影响,近年来全球肥胖问题突出,导致糖尿病发病率快速上升,我国糖尿病市场规模也随之不断增长,2016至2020年,我国糖尿病行业市场规模由470亿元增至632亿元,年复合增长率约为7.7%。

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相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国血糖仪行业市场调研及投资战略规划建议报告》


三、血糖仪行业现状分析

我国血糖仪渗透率及平均试纸使用量严重低于发达国家及全球平均水平。据测算,我国目前血糖仪渗透率仅为25%左右,远低于全球平均60%及发达国家90%的水平;同时我国目前血糖仪试纸单位仪器消耗量仅为120条/年左右,仅为相关指南建议值的三分之一左右,同样显著低于发达国家。

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资料来源:环球医疗器械网,华经产业研究院整理

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2020年血糖仪行业竞争格局

四、血糖仪行业竞争格局

传统血糖仪竞争激烈且被罗氏、强生等外资品牌主导,以三诺、怡成、鱼跃等为代表的国产血糖仪性价比高,国产替代是大势所趋。2020年外资血糖仪市场占比约为40%,三诺的市场占有率达到了36%,怡成、艾康、鱼跃分别占据了7%、6%和5%的市场份额。国产血糖仪在逐步缩小与进口血糖仪之间的技术差距,国产替代程度越来越高。

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五、血糖仪行业进入壁垒分析

技术及资金双重壁垒限制市场新军进入。血糖仪行业当前市场存在“参与者较少,集中度较高”的特点。

血糖仪行业进入壁垒

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资料来源:华经产业研究院整理


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