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半导体硅片行业发展现状分析,国内企业积极布局,产能突破「图」

华经产业研究院 | 专注提供大中华区产业经济情报,为企业商业决策赋能。联系方式:15311860889(微信同号) 2021/11/26 16:37

新知达人, 半导体硅片行业发展现状分析,国内企业积极布局,产能突破「图」

一、半导体硅片综述

半导体硅片是半导体制造的核心材料,亦是半导体产业的基石,约占半导体制造材料的三分之一。半导体硅片又称硅晶圆片,是制作集成电路的重要材料,通过对硅片进行光刻、离子注入等手段,可以制成集成电路和各种半导体器件。目前90%以上的半导体产品使用硅基材料制造。

2020年半导体原材料市场结构情况

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资料来源:公开资料整理

根据加工工序不同,半导体硅片主要分为五类:抛光片、退火片、外延片、节隔离片和绝缘体上硅片。其中抛光片应用范围最广、也最基础,其他硅片产品也都是在抛光片的基础上二次加工产生的。

半导体硅片的分类

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资料来源:公开资料整理

半导体硅片按照尺寸规格不同可分为50mm、75mm、100mm、150mm、200mm和300mm等规格。目前,全球超过90%的半导体硅片都是大尺寸硅片,其中最为主流的半导体硅片尺寸是300mm。

2019年全球各尺寸半导体硅片出货量占比情况

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资料来源:公开资料整理

二、半导体硅片行业产业链

我国半导体硅片产业链涉及电子级多晶硅制造、半导体硅片制造、半导体器件制造等环节,参与主体主要类型为半导体硅片制造商,半导体全产业链一体化厂商以及多领域布局的半导体材料生产商。上游原材料领域,目前,半导体硅片原料电子级多晶硅主要依赖进口,仅有少有的几家公司能够批量生产;中游半导体硅片制造环节,我国最常用的大尺寸硅片(8-12英寸)产品主要依赖进口,仅有少数企业能够批量生产,沪硅产业、中环股份等厂商均具备8英寸硅片生产能力,并着力实现12英寸硅片的批量化生产。

半导体硅片行业产业链

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相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国半导体硅片行业投资分析及发展战略咨询报告》

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三、半导体硅片行业发展现状

2021年5G的普及和汽车行业的复苏将为半导体市场带来利好,半导体市场规模有望创出历史新高,半导体硅片行业市场规模有望在半导体行业的拉动下恢复增长。据统计,2020年全球半导体硅片市场规模为112亿美元,与2019年相比保持不变,年均复合增长速度为3.21%,从整体上来看,市场规模基本保持稳定。

2012-2020年全球半导体硅片市场规模及增速

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从产能上来看,据统计,2020年全球半导体硅片产能为2.6亿片,同比上涨8.33%,产能处于稳定增长阶段。

2018-2020年全球半导体硅片产能及增速情况

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从半导体硅片出货面积来看,近年来,全球半导体硅片出货量呈现出了波动增长的态势。据统计,2020全球半导体硅片出货面积达124.07亿平方英尺,同比上涨5.08%,年均复合增长速度为4.09%。2021年第一季度半导体硅片出货面积为33.37亿平方英尺,较2020年第四季度增长4%。

2018-2020年全球半导体硅片出货面积及增速情况

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资料来源:公开资料整理

近些年市场上半导体硅片价格同样呈现出了波动增长的态势。据统计,从2016年开始半导体硅片价格步入复苏通道,且上涨势头强劲,从2016年的0.67美元/平方英寸逐渐上涨至2019年的0.95美元/平方英寸。

2012-2019年全球半导体硅片平均价格走势

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四、半导体硅片行业竞争格局

从全球行业竞争格局来看,当前我国的国产化率非常低。据统计,2019年全球市占率前3的硅片厂商分别为日本的信越化学、SUMCO和中国台湾的环球晶圆,CR3高达68%,中国大陆规模最大的和晶科技市占率仅为2.54%。

2020年全球半导体硅片行业市场竞争格局

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资料来源:公开资料整理

整体上,国内厂商正在奋力追赶,从材料种类来看,目前内资厂商已经实现整个半导体材料的全品类布局,并产生各自领域的规模上市企业。立昂微、沪硅产业、环球晶圆、中环股份分别制定了12英寸半导体硅片项目产能建设规划,从而实现半导体硅片产品的批量化生产。

国内半导体硅片企业布局情况

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资料来源:公开资料整理

五、半导体硅片行业未来发展前景

近年来,随着通信、计算机、汽车产业、消费电子、光伏产业、智能电网、医疗电子等终端应用领域的快速发展以及人工智能、物联网等新兴产业的崛起,极大的提高了半导体产业的景气度,同时也导致竞争的持续加剧。

未来半导体硅片行业发展前景有以下二个方面:

1、需求带动行业整体利润水平向好

受益于通信、计算机、汽车产业、消费电子、光伏产业、智能电网、医疗电子等应用领域需求带动,全球半导体硅片行业和半导体分立器件行业的景气度逐年上升,行业整体的利润水平向好。

2、新兴产业崛起提供新的市场需求

随着新能源汽车、人工智能、物联网等新兴产业的逐渐崛起作为半导体硅片行业新的需求增长点,也为半导体硅片企业发展提供了巨大的市场空间。

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