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重磅!胰岛素集采结果出炉:国产完胜进口,瓜分外企超70%市场!

瞪羚社 | 聚医疗健康产业最前沿投融干货! 2021/11/26 14:19

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11月26日,第六批国家药品集采胰岛素专项采购将在沪开标。根据上海阳光医药采购网发布胰岛素专项采购文件显示,本次胰岛素带量采购纳入二代、三代胰岛素,分速效、基础、预混各三组,共六组产品;涉及到11家内外资企业的81个产品,分别为 礼来 制药、 诺和诺德 赛诺菲 通化东宝 甘李药业 、宜昌东阳光、波兰佰通、 合肥天麦 江苏万邦 珠海联邦

第六批国采胰岛素拟报价结果如下:

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特别说明:一切信息以国采官网信息发布为准。

胰岛素市场规模 6 年翻了一倍

据弗若斯特沙利文数据,2018年,全国糖尿病药物市场达524亿元,其中, 胰岛素及其类似物位居第一,高达264亿元,占46% ,位居其后的是α-糖苷酶抑制剂、双胍类药物和磺酰脲类药物,分别达99亿、54亿和45亿元。(图一)

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胰岛素是我国市场最大的降糖药品种,其作为机体内唯一降低血糖的激素,同时促进糖原、脂肪、蛋白质合成。

数据显示, 2015年至2019年,我国胰岛素市场规模由178亿元增长至近250亿元,年复合增长率为8.83%,约占总体降糖药市场的46.3% 。而米内网数据显示,2020年,中国公立医疗机构终端的胰岛素及其类似药物销售额在270亿元左右,同比增长7.9%。

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外企受最大冲击,超70%市场将被“瓜分”

目前主要的市场参与者是外资的诺和诺德、赛诺菲、礼来,以及国内的通化东宝、甘李药业、联邦制药、万邦生化等 。相比较而言,外企因较早掌握先进的产品和合成工艺,形成了市场领先优势,占据市场份额超过70%。

市场格局上,
  • 一方面,国内胰岛素类药物 市场集中度 较高 ,约10个玩家几乎瓜分全部市场;
  • 另一方面,由于患者用药习惯等原因,外企在国内市场仍占主导。

本次集采,有4家外企入围,其中2家产品数量超过10个:
  • 诺和诺德 有19款产品居榜首,囊括了其目前在中国上市的所有 胰岛素 产品;
  • 礼来 制药 有13款产品入围;
  • 赛诺菲 入围6款。
  • 波兰佰 通3款。

当前, 诺和诺德 制药、 诺菲 三家外资占据国内 胰岛素 市场 7 0% 以上份额 。单支胰岛素,国产与进口的价格差异在20-40元,相比进口产品, 国产便宜30%左右

可见,无论是从市场份额还是价格方面,外企都处于绝对的优势地位。

比如这次集采涉及到的最大单一品种——甘精 胰岛素 注射液,PDB数据库显示,每年全国市场总量在30亿元左右,2020年:
  • 赛诺菲 份额遥遥领先,达 74.51%
  • 甘李药业 占24.08%,
  • 联邦制药 只占1.41%。

为抢夺“蛋糕”,国产企业报低价挤出外企的场面,在胰岛素专项集采的舞台上,大概率还会再次上演。

国内企业蓄势待发,曾试水降价43%

国产赛道上, 甘李药业、江苏万邦、通化东宝、珠海联邦 是为数不多能与外企抗衡的本土公司。

本次集采,共有6家国产企业入围:
  • 通化东宝 珠海联邦 各有10款产品;
  • 甘李药业 江苏万邦 合肥天麦 入围产品数量分别为8款、7款、4款。
  • 东阳光 入围1款。

据相关报道,2021年7月28日,国家医疗保障局党组成员、副局长陈金甫同志主持召开工作座谈会,就胰岛素集中带量采购改革,听取有关企业、行业协会的意见建议。

武汉市药械集中带量采购服务平台在2020年1月3日发布了《关于武汉市胰岛素类药品带量议价的通知》,率先试水糖尿病用药胰岛素的带量采购。 品种范围包括人胰岛素(第二代胰岛素)、胰岛素类似物(第三代胰岛素)两大类,约定采购量约为170.57万支。谈判议价的胰岛素类产品,降价幅度差异性比较大, 最高降幅43%

根据目前流出的信息看, 国产完胜!

胰岛素生产与在研详情
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注:文中数据为手动搜索,如有遗漏欢迎补充指正。
数据来源:药智数据

来源: 赛博蓝、MedTrend医趋势、药智数据、风云药谈、医药时间

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