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邻章十一月互联网观察:只有留在牌桌上,才有翻盘的可能性

邻章 | 于此,见证科技互联网大时代。 2021/11/26 13:26

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联想自然有他自己的问题,可以说是把一把好牌打得稀烂。

而现在全民批联想,说白了也是因为联想这些年令人失望的发展,让人怒其不争,以至于人人都可以锤他几下。

但在此,也别扯什么批判他是出于什么正义、公平了,其实这种批判本质上还是属于弱者有罪错论,你是弱者,做什么都是错的,就没有话语权,就只有站直了挨打的份儿。

若是联想发展得好,我敢说99%的人不会去批评他什么高管工资高啥的了,而是会说这是公司的制度创新,大大激励了高管的工作热情。

2

#华为芯片断更后如何博弈# 近日,华为官方宣布开启二手机业务,虽然名义上是促进循环利用,但对于华为的动作,一句话总结就是:“只有留在牌桌上,才有翻盘的可能性。”

从现实来说,华为开始出售官方认证二手机,这是在芯片断供压力和维持鸿蒙生态发展双重压力下的无奈之举。

此前就说过生态建设需要以用户量为支撑,但在芯片断供使得华为库存的芯片开始捉襟见肘,根本无力去大规模推新产品,获取大量新增用户的现实下,华为目前能够运营也必须要运营好的,也只有其规模庞大的存量用户了。

这是当前华为发展鸿蒙生态的基本盘,所以这一块资产,华为必须要保住。

但老机型随着配置的落伍和电池的损耗,自然会让用户在后续时间里,会陆续更换新机获得更好的用户体验。而华为做二手手机业务,目的就在于尽量将用户换机的速度延缓,最好是可以等到华为解决了芯片问题的那一天。

否则面对没有新货的华为,华为的老用户们也必须去选择其他品牌了。这一现实于华为而言,就是对其基本盘的抽离,这对华为试图打造的鸿蒙生态而言,也是重大打击。毕竟手机业务才是这个生态的核心。

而至于用户是否对华为官方的二手机业务买账,那就要看市场的实际反馈了。

3

#互联网公司会变成传统企业吗# 中概股的三季度财报表现与海外巨头们的三季度财报表现形成了鲜明对比,导致的结果也是中概股们开启了大跌模式。

中概股的表现,其实与他们的业务模式是息息相关的,中概股公司中,绝大多数其营收主要来源于广告营收,而在行业下行,政策趋严,地产、教育、医疗、娱乐这些曾经广告投入主力行业被限制的情况下,当然这些依靠广告为主要营收的互联网公司们,当然会受到冲击。

但以一季度或者一段时间内的营收表现或者利润表现,就认为互联网行业也将进入传统行业,我认为是不恰当的,太过于悲观了。

虽然有实力的互联网公司也都在变重,向B端输出自身能力,但互联网行业还是具备的典型的轻资产、高产出、快迭代,人均创造价值高、技术密集型凸显等一系列特征,相对于多数传统行业而言,互联网行业还是好过太多。

4

#雪梨和林珊珊偷逃税被罚超九千万# 有关于主播偷税漏税的消息,似乎在双十一之前在网络上就流传开了,但当时的消息指向的是另外一位主播,最后被辟谣了。如今靴子落地,找到了正主。

对于偷税漏税,这事儿其实没什么可说的,这已经是违法了,当然涉事主播们需要承担相应的后果。

而从行业来看,这次处罚案例应该是税务机关要对直播这个行业进行整治了,给直播行业敲响了警钟。在此,如果主播们存在这些行为,赶快自查、自纠、去补缴偷税漏税的款项,争取减小处罚吧。

而从另一个方面来看,随着税务稽查的开始,直播行业的众多数据究竟有几分真,恐怕也会浮出水面了。这对于规范这几年迅猛发展的直播行业长久的健康成长,是颇为重要的。

5

在新的《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》规定下,以微博拥有的用户体量,从美股回到港股或者A股市场几乎是必然。

但无论回到什么市场,资本市场看的依然是这个标的的业绩表现和未来可期待的程度。

从业绩层面来看,微博的业绩虽然算不上特别亮眼,但也还算不错,在最为重要的用户增长指标上,微博一直有着还算不错的表现,这为微博的互联网地位奠定了基础。

但微博的挑战也在于,其互联网议题中心的地位已经受到了许多竞争对手的挑战,这包括知乎、B站、抖音等,而其最大的遗憾在于,在短视频这一其原本极有非先发优势的领域,已经是完全错失了。

而在可见的未来,以微博的现在的体量,要做出一个全新的东西,开辟新的赛道也非常难,如此现实,使得微博的发展想象力受限。

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#苹果重新回到全球市值榜首# 因财报表现不利的苹果公司,于美国时间11月18日,重新登上了全球科技公司市值第一宝座。

在此前,彭博社报道称,苹果正在着手开发电动汽车,聚焦全自动驾驶技术,或不配方向盘和踏板。苹果公司内部目标是在四年内(2025年前)推出其自动驾驶汽车。

受此消息影响,当日苹果收涨2.85%,市值上涨近719亿美元,总市值达到2.6万亿美元。

事实上,对于苹果造车(或者说进行自动驾驶研究)在业界并不是什么秘密,业内其实也一直把苹果看作是最具竞争力的造车潜在对手,资本市场也期待苹果能够通过造车,来创造新的增长极。

但对于彭博社报道所言的苹果推出的电动车将不配备方向盘和踏板,个人认为基本没有这种可能性,把它当作苹果概念车的配置,可能还差不多。

在量产车上,这几乎是没有可能性的,无论是从技术安全性来说,还是从各地的法律法规来说,基本都不可能实现这种配置。

所以对于所谓没有方向盘和踏板的苹果汽车,我认为不需要抱有多大期待,但对于苹果推出的电动汽车产品,倒是可以期待一下。

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#净利润下滑的腾讯还能重拾增长吗# 随着监管趋严,互联网公司的承压比想象中的严重。

腾讯最新财报显示其核心板块广告营收下滑较为严重,加上研发支出增长,导致其营收增长不及预期,净利润也罕见下滑。

但对于腾讯这样的公司来说,一个季度或者几个季度的表现,并不能说明太多的问题,Q3财报也只是腾讯过去一个季度的表现。

从长远来看、对于腾讯是否还能重拾增长,我认为需要从两个方面来看,一是腾讯的用户基本盘表现如何,二是腾讯的新业务表现怎么样。

从数据来看:腾讯用户基本盘表现稳定,微信用户持续增长,这为腾讯广告业务的增长奠定了坚实基础;而从创新业务来看,腾讯的金融科技、云及企业业务表现也不错,较为值得期待。

所以腾讯的未来,不用太过担心。

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