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集团战略中多元化产业集团产业组合成功的奥秘

王吉鹏察聊 | 我们一起聊聊小观点,大道理 2021/11/26 12:12

目前,计算多元化产业投资常见组合的方法模型主要有GE矩阵和ADL矩阵。

GE矩阵(GE Matrix/Mckinsey Matrix,如图所示)是战略规划最常用的工具之一。GE矩阵可以用来根据事业单位在市场上的实力和所在市场的吸引力,对这些事业单位进行评估,也可以表述一个公司的事业单位组合,判断其强项和弱点。在需要对产业吸引力和业务实力作广义而灵活的定义时,可以以GE矩阵为基础进行战略规划。按市场吸引力和业务自身实力两个维度评估现有业务(或事业单位),每个维度分三级,分成九个格以表示两个维度上不同级别的组合。在两个维度上可以根据不同情况确定评价指标。通过对战略事业单位在矩阵上的位置分析,公司就可以选择相应的战略举措。

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图:GE矩阵图

ADL矩阵(如图3-2所示)是由著名的管理咨询公司阿瑟·D·利特尔公司(Arthur D. Little,简称ADL)20世纪70年代提出的,即生命周期组合矩阵,是一项投资组合管理方法。ADL矩阵把组织自身在市场上的优势与劣势同该市场的生命周期阶段相结合,其中一个维度是产业的生命周期阶段,另一个维度是企业的竞争地位。

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图 ADL矩阵图

产业的生命周期分为萌芽阶段、增长阶段、成熟阶段和衰退阶段四个阶段。各阶段由外部因素所决定,它们包括:市场的增长率、增长的可能性、产品线的宽度、竞争者的数量、竞争者市场占有率的分布、顾客的忠诚度、进入障碍和技术。这些要素的均衡决定了企业产业的生命周期阶段,不同生命周期阶段的产业具有不同的特点。

企业的竞争地位从强到弱可分为五类:统治地位,处于统治地位的企业能够控制竞争者的行为,其战略的制定不受竞争者的影响;强势地位,处于强势地位的企业能够遵循自己所选择的战略而不必过多关注竞争对手的行为;有利地位,处于有利地位的企业虽不处于主导地位,但这些企业都是居于良好的竞争地位及拥有各自的竞争优势;维持地位,处于维持地位的企业具有较好的业绩,能与主要的竞争对手相抗衡,有能够维持其地位的机会;软弱地位,处于软弱地位的企业竞争地位弱,优势少,很难长久地与竞争者相抗衡。

根据企业所处于的产业生命周期及相应的企业竞争地位的不同,形成矩阵图。利用这种方法分析企业战略的适宜性,关键一点是首先确定企业当前在矩阵上处于什么位置。根据ADL矩阵,当企业和市场条件不同时,相同的战略可以有不同的形式。如一个占统治的企业可以主动引导消费,刺激需求量增加,从而达到市场发展的战略目标;而在一个成熟的市场上,实力弱小的企业没有能力使市场需求扩大,只能瞄准一个新的市场区段进行开发,或及时转向另一个有利的发展方向上去,这样才能达到发展的目的。

仁达方略认为,这两个关于产业投资最优组合的方法模型都存在着一定的局限性。例如,“GE矩阵”就存在着对各种不同因素进行评估较难、指标的最后聚合比较困难、核心竞争力未被提及、没有考虑到战略事业单元之间的相互作用关系的局限性;“ADL矩阵”存在着没有标准的行业生命周期长度、确定行业生命周期当前阶段比较困难、竞争者有可能影响行业生命周期长度的局限性。

仁达方略在对“GE矩阵”和“ADL矩阵”深入研究的基础上,结合企业多元化产业选择的相关因素,提出了“基于内外部因素的产业投资组合模型”和“基于产业生命周期的多元化产业组合矩阵”。这两个模型虽然很难解决“GE矩阵”和“ADL矩阵”存在的局限性,但对评价指标进行了优化,评价过程进行了简化,对企业决策者使用这两个模型进行产业选择时,更方便实用。

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