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新能源赛道分化不一 光伏板块内卷引发讨论

财联社 | 快速、准确、权威、专业 2021/11/26 10:44

昨日新能源赛道分化不一,光伏产业链继续低迷,新能源车产业链出现修复,而电力方向,特高压、电力物联网、智能电网等分支全天强势,资金炒作方向主要是电力输送方向,而非电力交易方向。

新能源车产业链方面,最近上游产品的涨价消息较多。首先,PVDF(聚偏氟乙烯)呈现出爆发式增长,R142b作为氟化工产品PVDF的主要生产原料同向拉涨,最新价格已涨至180000元/吨,单月涨幅已超10%,近一年累计涨幅达12倍;其次,电池级碳酸锂连续三日报价破20万元/吨,较去年同期4.35万元/吨上涨359.8%,年初至今上涨277.4%。上游产品涨价的底气或在于供需失衡,尤其冬天盐湖的产能减少。

光伏产业链方面,最引起市场热烈讨论的是昨晚中信建投电新首席怒怼招商策略首席,即现在卖光伏后面会至少高30%的成本含泪再买回来。其实,近期光伏板块大幅走弱,本质上还是板块涨幅较高了,资金兑现欲望较强。长期看,明年硅料价格下跌的预期,光伏装机量会大幅增长。

电力产业链方面,昨日电力输送方向受资金追捧,而发电和交易方向的概念股冲高回落。其实,发电和交易的主体更受益。安信证券认为,省间电力现货市场采用集中竞价的出清机制,燃煤发电、核电、水电、风电、光伏等各类电源统一竞价,在高煤价下,风电、光伏交易电价有望实现上浮,从而提升新能源发电的盈利能力;天风证券认为,新版交易规则为新能源机组打开电价、电量向上空间,风光储板块整体收益有望提升。

综上可见,在目前新能源赛道中,光伏板块最内卷,机构的分歧也最大。其次,锂电行业也同样内卷,今年内锂电上市公司密集发布定增预案,定增计划超1300亿元,包括宁德时代450亿元、恩捷股份128亿元、嘉元科技49亿元、星源材质60亿元等,用于扩大产能、新技术研发等,涉及锂矿、锂电正极、负极、电解液等多个环节。多家券商均在研报中指出,需警惕新能源车销量不及预期、扩产落地竞争加剧以及资源端涨价等风险。与此同时,汽车零部件、智能驾驶等板块就没这么内卷,但短期这几个板块也涨幅较大了。

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