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达达集团加速整合线上线下,即时零售撑起未来

阿尔法工场 | 中国上市公司研究平台 2021/11/26 09:38

新知达人, 达达集团加速整合线上线下,即时零售撑起未来

Q3业绩超预期,盘后涨超8%。

10月20日晚8点10分左右,家住北京朝阳区的崔女士,收到了她今年“双十一”期间的第一件订单,—通过京东“小时购”下单的iPhone13手机。

自下单至收货,间隔不过十分钟。

据悉,这是京东小时购配送的第一单,同时也代表电商巨头,在传统电商困局下,正式开辟“即时零售”这一新战场。

京东小时购,是京东(JD.US,09618.HK)携手达达(DADA.US),于今年10月份正式推出的即时零售品牌,用户在京东首页进入“附近”页面,即可挑选定位点方圆3-5公里内,合作商户的在售产品,下单后,由达达完成配送。

对消费者而言,即时零售可以极大缩短“等包裹”时间,并进一步顺应消费者,对实现全渠道即时配送服务的迫切需求。

对传统线下零售商而言,可以借助京东到家平台和达达配送服务,迅速完成数字化转型。

即便是门店位置欠佳的商户,只要商品质量及单价符合一般水准,就可以依托京东小时购平台,和达达的配送服务,覆盖其方圆3-5公里范围内,所有潜在消费者,进而提升营收水平。这对推动实体经济发展,具有积极意义。

根据艾瑞咨询预测,商超O2O市场,在2020年至2024年间的复合年增长率为62%,业内则认为,即时零售业供给侧和需求侧需求均在持续释放,未来3-5年或将成长为万亿市场。

作为潜在万亿市场最早的布局者,达达集团11月24日公布2021年第三季度财务业绩。

季报数据显示,达达集团实现营收17亿元人民币,可比口径下同比增长86%,超出指引上限和市场预期。

旗下达达快送平台营收为6亿元人民币,若统一调整为净额收入,同比增长超过90%,充分把握微距电商愈发广阔的增量市场。

01 即时零售成为传统电商新战场

互联网电商发展至今,先后经历了淘宝为代表的远距电商;京东为代表的近距电商两个阶段,如今正式迈入微距电商的“即时零售”阶段。

从递进关系来看,京东发展“微距电商”具有先天优势,即从以城市中心仓为主的B2C模式,过渡到用距离消费者最近的前置仓,或实体店库存履约。

所以京东联合达达推出到家、小时购等平台,布局以“即时零售”为代表的微距电商,可谓是顺理成章。

即时零售业的出现,顺应了零售业发展趋势。

即实现消费者对于“单平台、全品类、即时送”的采买需求,进一步提升消费者购物体验。

叠加2020年疫情催化,市场需求大幅增长,也推动了更多零售商与品牌商拥抱数字化与即时零售。

日前,顺丰宣布将同城业务分拆上市;UU跑腿随后宣布完成数亿元B+轮融资;上海邮政也于近期宣布切入同城餐饮配送细分赛道。

一时间,即时零售行业风起云涌,竞争愈发白热化。

对比现有物流模式,即时配送履约流程最短,故此时效较其他两种更高。

而对物流业而言,更高的时效,往往意味着更复杂的运力组织形式,和订单配送方式。

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如上图,仓储配送及网络化快递两种物流模式,多数是以线性传递,一环扣一环彼此承接,运力较为集中,终端配送以网点、快递柜、驿站自取和送货上门为主。

但是即时配送模式,由于SKU数量繁多,配送流程需要考虑仓储和分拣步骤联动,涉及拆单并单,这就决定了即时配送模式运力无法集中,需要以社会闲散运力为主,即众包。

两相叠加,即时配送服务对平台统筹调度能力要求更高。

这种调度能力,包括高于同业企业的商品储备,优于同业企业的挑拣成单周期,高于同业企业的配送时效。

更快更好的零售履约,是维护用户粘性的利器,也更容易促成商家与零售平台合作

这一特性与“要想富,先修路”极为相似。

物流就是即时零售平台的出口,只有确保商品可以流动起来,才能将其转化为GMV,当平台GMV增速持续高增长时,自然会吸引更多品牌主动合作

故此,即时零售平台只有确保物流端畅通,才能放心引入更多的商流,否则物流端拥堵,商流涌入越多,平台的负担就越重,商流、物流两端的统筹协调能力,决定了企业发展的天花板。

截至2021年9月30日的12个月里,京东到家平台总交易额(GMV)为372亿元,年活跃消费者持续上升至5710万,均同比大幅增长。

该数据表明,今天的达达集团,已经凭借先发优势,以及对行业的解读能力,统筹调度商流与物流,双平台间轮动顺畅,助推业绩高速增长。

02 “要想富、先修路”,物流、商流互为倚重

根据达达集团最新发布的三季报,公司三季度净收入16.87亿元人民币,在将落地配业务统一调整为净额收入口径后,可比收入同比增长86.4%,高于前一个季度的增速81%。

过去两个季度,达达营收增速持续保持在80%以上,而在达达集团Q3财报电话会上,公司高层认为四季度营收或在20-21亿元之间,可比口径下同比增长88%至97%。

同时,公司高层表示第三季度经营利润率显著优化。从财报可以观察到,基于净额收入口径的经营利润率,环比同比均大幅改善。其中,同比改善超过16个百分点。

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按照第四季度业绩展望,即便按最低增速计,达达集团也将实现连续三个季度,营收可比口径下,同比增长超80%。至于能否实现,或许可以从达达现有布局中一探究竟。

按既往销售数据来看,四季度由于包含“双十一”“双十二”等大促活动,单季度营收环比增速均较为迅猛。

按照今年达达双十一表现来看,达达集团四季度营收同比增长88%至97%,并非难事。

根据业绩电话会披露信息可知,截至11月24日,京东到家已与200多个品牌建立战略合作,品牌广告收入同比增长超过140%,相比上一季度110%的同比增速,增长明显提速,进一步提升京东到家在品牌O2O领域的影响力。

在双十一期间,京东到家平台上有超过15万家门店参与大促活动,创下平台单日销售历史新高。11月1日-11日,全平台销售额同比增长超过100%。

而在平台推出的“超级商家日”全渠道营销活动中,连锁商超销售额同比增长200%。其中沃尔玛蝉联超市类商家销售冠军,小时购销售额同比增长超5倍。

今年三季度,京东到家刚与三星、荣耀等知名手机品牌签约合作。为确保合作品牌保有稳定的增量,平台还推出营销IP“超级新品日”,通过开辟新品专区,支持品牌新品销售。

11月1日至11月11日期间,京东小时购、京东到家平台上,手机通讯销售收入就同比增加4.7倍。其中,Apple、小米、三星、realme等销售额同比增长超10倍,家电品类的整体销售额,也同比增长超10倍。

其他方面,图书音像、美妆护肤、母婴、宠物、家居家装、服饰运动等品类均同比翻倍或更高增长,其中特步等服饰商家增长甚至超10倍。

面对商流层面脉冲式增长的订单,达达通过其长期以来搭建的物流能力,从容应对突增的配送订单。

今年9月份,达达还推出达达智配SaaS系统。

过去 7年,达达的智慧物流系统对于即时配送运营效率提升起了极大的作用。

现在通过 SaaS的形式,将这一系统能力对外开放,赋能中小配送服务商和品牌商,提高即时配送行业的效率,并有望在未来为达达注入新的增长动能。

以11月11日为例,达达快送即时配送服务,平均每单配送时长仅为23分钟,有力验证了达达的“仓拣配”全链路即时履约服务能力,获得合作商户信任的同时,也吸引了潜在合作商户。

由此可见,作为零售行业数字化的推动者,如今的达达,正在依托其强大的物流能力持续吸引商流,并为零售商提供数字化与创新营销方案,不断为公司带来新的营收增量。

03 科技改变生活之前,一定是先改变企业

回顾即时配送服务的发展历程,不难发现其最先应用于餐饮配送这一细分赛道,随后拓展至商超/同城配送,最后才是全品类应用,并催生即时零售业,提升C端用户生活质量。

这一规律在后来者身上被反复验证,顺丰同城,上海邮政布局即时配送领域时,均从餐饮配送这一细分赛道切入。

主要是因为该赛道品类单一,关于商品组合、拆单、计费、履约、核销等要求也最低。

当从业者解决多品类组合、拆单等复杂流程后,自然就会跨入全渠道即时配送赛道,也就是即时零售业。

这意味着即时零售业从业企业,要更偏向于“技术驱动型”。通过技术进步且“不碰货”,帮助商家更容易销售商品,推动实体产业发展。

作为即时零售开拓者,达达集团2019年10月正式对外发布达达海博系统,率先应用于商超领域,经过82家连锁百强商超的验证,逐步拓展至全渠道领域。目前,达达海博系统上线门店数超5000家。

面对5000余家合作企业,不计其数的商品组合、拆单等高频繁琐需求,海博系统推出了最新的组合商品管理模块,用以提供关于商品组合、拆单等方面的整体管理方案,帮助组合商品处理效率提升20倍。

以第三季度为例,达达优拣单季度拣货单量环比上季增长超过70%。

新知达人, 达达集团加速整合线上线下,即时零售撑起未来

在物流层面,本次“双十一”期间,达达首次将优拣、达达智配SaaS系统、无人配送开放平台等新技术,投入“仓拣配”全链路服务,展现了数智化驱动即时履约创新的巨大潜力。

达达快送在创造大量灵活就业机会、助力共同富裕的同时,充分关爱灵活就业群体。

9月27日,平台面向全国所有骑士举办首届骑士节活动,线上和线下为骑士提供多种福利。

更重要的是,达达目前不断优化配送系统规则,建立时效动态数据库,综合多因素灵活预估送达时间等,以持续改善骑士配送体验,让配送更安全、高效。

另外,达达还积极推动平台适老化及无障碍改造,力图将科技进步的便利,传达至更多人。

遵循建设数字中国的国家大政方针,达达集团推进数字化、网络化、智能化,为经济社会发展增添新动力,在商业价值和社会价值间找到了最佳位置。

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