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深海专栏|上市半月市值超1000亿美元的Rivian,潜力和泡沫,谁更大?

车业杂谈 | 最具影响力的主流汽车新媒体之一 2021/11/25 23:24

新知达人, 深海专栏|上市半月市值超1000亿美元的Rivian,潜力和泡沫,谁更大?

当学其心,不学其表

图文:深海

编辑:梅梅

不是我不明白,这世界变化快。

对于当下的智能电动汽车产业,引用崔健这首歌词实在是太贴切了,没有什么事情不可能发生。

相比十年前乔布斯领导苹果驱动智能手机时代到来,特斯拉带来的鲶鱼效应似乎更加风起云涌。

这不,特斯拉的神话还远未结束,另外一家黑马Rivian跃然而出,而这家被评价为特斯拉杀手的企业一个多月前还几乎不为大多数人关注,甚至是不知道。

作为一家新兴电动汽车厂商,全称为Rivian Automotive的Rivian,由毕业于麻省理工学院的Robert J. Scaring在2009年创立,总部位于加州埃尔文,专注于电动皮卡,并于今年11月11日上市。

上市不足半月的Rivian市值已经超过了1000亿美元。而根据媒体的统计,这一市值已经超过年销近千万的大众汽车。这样的对比足够令业内外惊诧莫名,毕竟Rivian官方声称到目前为止, R1T电动皮卡生产和交付均不足200量,而且首批交付几乎都给了公司员工。

相比于特斯拉,Rivian引发的神话无疑更加具有吸引力。业内外媒体竞相报道,建议车企们向Rivian学习。

笔者以为,学习 Rivian当然是要学习的,但是要学习Rivian成长壮大的本质和内心,而不是呈现为暴涨市值的表象。

01

顺应风口只是外在助力,企业竞争核心还是在于差异化的竞争定位

智能电动时代来临,特斯拉风生水起。这已经成为汽车产业再熟悉不过的场景和大势。风口来了,连猪也能飞得起来。于是乎,全球兴起比学赶帮超的跨界新势力造车热潮。

仅仅是中国,据业内统计,以蔚小理为代表新兴造车新势力品牌已有六七十家。而像华为、小米、Oppo在内的消费电子企业跃跃欲试。

但问题是,如何在大风中飞得更健康,更持久呢?笔者以为,核心不在于利用在资本市场讲故事,而是首先要确保拥有一个差异化的竞争定位。

显然,这一点上, Rivian是相当值得业内学习的。

相比于特斯拉、 FF和Lucid和中国的蔚小理,Rivian无疑拥有一个非常精准的差异化定位。作为首家 兼顾商用和乘用车的纯电动汽车车企 Rivian选择了一条极有特色的赛道:智能电动商用货车。

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新冠疫情到来之后,由于向线上购物和送货上门的结构性转变,送货车细分市场快速增长,从而吸引了高利润率商用货车的关注。根据彭博的商业研究,2020年,电商在零售销售中的占比增至24%,该占比到2025年有望达到35%。而这样的商业基础显然极有利催动商用货车的需求,而电动智能货车因为其环保、智能、科技而拥有更高的增长潜力。

这样的差异化定位,尤其是在Rivian与亚马逊的合同联姻之后将优势进一步放大,为Rivian在一个不断增长和盈利的市场中提供了收入基础,与此同时,考虑到美国乘用皮卡的发展潜力,在乘用电动皮卡耕耘同样为Rivian确立一个广阔的空间。

弱水三千只取一瓢,显然, Rivian做到了这一点。

02

对于长周期的汽车产业竞争,核心技术始终是第一要素

资本市场当然充斥着大量羊群效应。然而,在绝大多数时候,资本市场无疑是非常精明的。

笔者以为,除了特色鲜明的差异化定位,Rivian背后还有一道更为关键的杀手锏:滑板式底盘。

所谓的滑板底盘,即所有控制及驱动部分,包括电池、电机、车架、悬架,都集成在一个类似于滑板的底盘上,然后在上面安装不同的车身和座舱即可。

如果说在智能电动时代,特斯拉率先实现汽车的软硬件解耦,推动汽车进入软件定义时代,从而打造出场景进化、持续迭代的智能汽车,从而将智能电动汽车与传统汽车彻底分离开来。

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那么 Rivian滑板底盘的核心意义在于实现上下车体的设计解耦。确保在底部及基础通用件的平台化、标准化前提下,围绕用户需求的上车体能够充分性的展开,实现标准化和个体化高度的平衡。

当上下车体分离后,汽车将更加围绕用户的需求场景来构建,与电动化、智能化一道,推动全场景数字汽车的实现。

03

汽车产业实现可持续的关键,在应对高强度竞争中实现交付稳定输出

Rivian有潜力吗?答案是肯定的。Rivian有泡沫吗?答案同样是肯定的。

所谓的枪打出头鸟,一旦露头,迎接Rivian的将会是更加激烈的竞争。

2019年,时任福特CEO的Jim Hackett向Rivian投资了5亿美元,计划使用 Rivian技术开发一款皮实可靠的电动SUV。而Jim Farley于去年10月接任福特CEO时,他又对Rivian进行了4.15亿美元的追加投资,认为两家公司仍将在电动汽车上进行合作

而现在Jim Farley已经宣布两家公司已经取消了联合开发电动汽车的计划。

福特已经从Rivian的合作者和支持者转变为面对面的竞争者,此外通用汽车、现代起亚和梅赛德斯-奔驰同样来势汹汹。

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Rivian而言,迎接这些强大竞争对手的关键,在于快速提升交付量。

汽车工业总是要讲规模效应的,即便不谈与传统汽车企业几百万甚至逼近千万辆的年销相比,单论今年销量逐步逼近百万的特斯拉,交付不足 200量的Rivian还有很长的路要走。

写在最后

一方面,长江后浪推前浪,一代更比一代强。而另一方面,所谓的创新创业,更多是九死一生的事情。之于 Rivian,有更长的路要走,而之于更多的车企,需要更理性从Rivian身上看到更本质的经验和教训,才能更好应对这场百年未有的大变革。

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