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优阅达“优课堂” | 第6课:编辑元数据和保存数据源

优阅达 大数据生态 | 大数据大未来,建立合作充分共创 2021/11/25 09:32

上节课,我们学习了 Tableau “连接到数据”的课程: 关系模型 ,了解“关系”如何帮助你轻松分析来自不同详细级别的多表数据。

▶ 今天,我们继续来学习:编辑元数据与保存数据源, 了解如何在 Tableau 中使用元数据管理功能来管理和自定义自己的数据源 在开始学习之前,建议你点击“阅读原文”下载最新版 Tableau 哦~

PC 端视频学习与素材下载地址:

https://www.dkmeco.com/cms/course/detail/556

移动端视频学习:

使用移动设备的小伙伴,可点击进入优阅达微信视频号,开始视频学习~

为便于大家更好地跟随操作,接下来,我把视频的内容用图文形式进行拆解。

编辑元数据

连接数据源后,Tableau 会自动将数据分为维度和度量,并分配不同的数据类型图标。 维度是一些分类指标,如订单日期、类别、地区等; 度量是定量指标,如销售额、数量、利润等。

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在做数据分析之前,需要修改元数据以供 Tableau 使用。不过,这些更改不会被写入数据源。 现在,我们想修改字段名称,只需单击选中要修改的字段,右键选择“重命名”。

比如,将维度“客户名称”修改为“客户”,在左侧“数据”窗格中,鼠标右键单击“客户名称”字段,选择“重命名”,即可修改为“客户”。

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可以创建分层结构,把从属字段拖到另一个字段。 比如,把“子类别”字段拖到“类别”字段,Tableau 将弹出“创建分层结构”对话框,将其命名为“产品”,点击确定。 这时,我们可以在“数据”窗格中看到“产品”分层结构,并获得了在视图中上卷和下钻的功能。

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还可以创建文件夹。 在“数据”窗格中,右键单击某个字段,选择“分组”-“文件夹”。然后,再次右键单击该字段,选择“文件夹”-“创建文件夹”,Tableau 将弹出“创建文件夹”对话框,将其命名为“客户”,点击确定。

然后,我们只需把其他字段拖入“客户”文件夹中即可。折叠这些文件夹,有助于使冗长的数据列表看上去整洁有序。

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我们可以更改字段的数据类型。 比如:右键单击“行 ID”字段,选择“更改数据类型”,选择字符串。这样就将字段从“数值”类型更改为“字符串”类型。

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此操作还可在“数据源”界面的“概览”视图或“元数据”视图中完成。 点击底部的“数据源”选项卡,转到“数据源”界面。在“数据概览”窗格上方,点击“管理元数据”按钮,找到“行 ID”字段,点击类型图标,选择更改为“字符串”类型。

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还可以设置字段的默认属性。 右键单击某个字段,选择“默认属性”选项,可以看到有几项功能:添加注释、设置默认颜色、编辑默认数字格式、更改默认聚合方式等。

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比如,我们想为“销售额”字段添加注释。右键单击此字段,选择“默认属性”-“注释”,Tableau 将弹出“编辑注释”对话框,输入sales,点击确定。此时,将光标悬停在“数据”窗格的“销售额”字段上,便可看到注释信息。

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也可以修改“销售额”字段的默认聚合方式。 右键单击此字段,选择“默认属性”-“聚合”-“平均值”。然后,将“销售额”字段拖至“标记”卡的颜色,可以看到:销售额以平均值的聚合方式显示,而非默认的总和聚合方式。

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还可以修改“销售额”字段的数字格式。 同样右键单击此字段,选择“默认属性”-“数字格式”,在弹出的“默认数字格式”对话框中,选择“货币(标准)”,点击确定。然后,单击“标记卡”的标签,勾选“显示标记标签”,即可看到销售额值以货币格式呈现。

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需要说明的是,这些操作全都是对元数据的编辑,不会对基础数据有任何修改。

保存数据源

如果想保存以上对于数据源的更改,以供进一步分析使用,可右键单击数据源名称(本例为“订单(示例-超市)”),在下拉菜单中选择“添加到已保存的数据源”,Tableau 将弹出保存对话框。

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需要注意的是, Tableau 会将其自动存储为 .tds格式的文件。这意味着,该文件不会保存数据本身,只存储连接信息和元数据更改的信息。

点击“保存”按钮,该文件将默认存储在 Tableau Desktop 的本地存储库中。然后,在下次需要连接数据时,就可以直接在“开始”界面-“已保存数据源”中进行调用。

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为了与企业内的其他人轻松共享数据,还可右键单击数据源名称,选择“发布到服务器”。随后,其他人就可以登录 Tableau Server,连接到已保存了全部元数据更改的数据源,开始更敏捷的可视化分析。

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以上就是关于 「编辑元数据与保存数据源」 的全部内容。感谢观看本视频,更多 Tableau 学习资源,请持续关注优阅达大数据生态。

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