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2022年中国锂电池隔膜行业市场前景预测及投资研究报告(简版)

中商产业研究院 | 中国产业研究咨询领先服务机构 2021/11/23 20:56
专项研究 中商产业研究院 2021 非券商

 

锂电池内部采用螺旋绕制结构,需用非常精细且渗透性强的隔膜材料隔离正、负极。作为锂电池四大关键材料之一,隔膜技术含量较高,成本约占锂离子电池成本的10%-20%,毛利率可达50%-60%,是四大主要材料中毛利率最高产品。随着锂电池需求的持续升温,锂电池隔膜的需求量也随之持续增长,从而促进锂电池隔膜市场的快速增长。

一、锂电池隔膜定义

锂电池隔膜是电解反应时,用以将正负两极分开防止在电解池中直接反应损失能量的一层薄膜。在锂电池的结构中,隔膜是关键的内层组件之一。隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性,性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。目前,锂电池隔膜的制备方法分为干法和湿法两类,具体内容如下:

新知达人, 2022年中国锂电池隔膜行业市场前景预测及投资研究报告(简版)

资料来源:中商产业研究院整理

二、锂电池隔膜行业相关政策

锂电池隔膜作为最关键的上游组件,受到国家层面鼓励和支持,与锂电池行业形成了同步创新和相互促进的发展道路。国家陆续出台了多项政策,鼓励锂电池隔膜行业发展,如《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》《重点新材料首批次应用示范指导目录》等为锂电池隔膜行业发展创造了良好的政策环境。具体政策如下:

新知达人, 2022年中国锂电池隔膜行业市场前景预测及投资研究报告(简版)

资料来源:中商产业研究院整理

三、锂电池隔膜行业发展现状

1、锂电池隔膜市场规模

我国锂电池隔膜市场规模呈现先降后升趋势,由2017年45亿元降至2019年36亿元。市场规模下降的主要原因是2019年锂电隔膜国产化比例大幅提升,加之企业产能规模化效应提升,导致隔膜成本进一步下降,价格下降。目前隔膜价格已经保持稳定,随着下游市场对锂电池的需求增加,受市场供需及多层因素影响,中商产业研究院预测,2022年我国隔膜市场规模可达46亿元。

新知达人, 2022年中国锂电池隔膜行业市场前景预测及投资研究报告(简版)

数据来源:GGII、中商产业研究院整理

2、锂电池隔膜出货量

我国锂电池隔膜由2017年14.5亿平方米增至2020年37.2亿平方米,年均复合增长率为36.8%。中商产业研究院预测,2022年我国锂电池隔膜出货量可达49.6亿平方米。

新知达人, 2022年中国锂电池隔膜行业市场前景预测及投资研究报告(简版)

数据来源:GGII、中商产业研究院整理

3、锂电池隔膜市场竞争格局

中国锂电池隔膜行业市场集中度较高,中国生产锂电池隔膜主要企业有恩捷股份、星源材质、湖南中锂、中材科技、沧州明珠等。数据显示,我国锂电池隔膜不同生产工艺的市场竞争格局不同。

在湿法隔膜方面,2020年恩捷股份在持续提升市占率的情况下,陆续完成对苏州捷力以及纽米科技的并购,国内隔膜市场呈现一超多强竞争格局,市场份额达到50%以上。其次湖南中锂、星源材质、河北金力及中材锂膜的市场占比分别为13%、11%、9%、7%。

新知达人, 2022年中国锂电池隔膜行业市场前景预测及投资研究报告(简版)

数据来源:GGII、中商产业研究院整理

在干法隔膜方面,星源材质的市场份额占比最高,达24%。其次武汉惠强、中兴新材、中材科技及沧州明珠的市场占有率分别为19%、19%、8%、6%。

总体而言,恩捷股份旗下主营湿法锂电池隔膜,星源材质在锂电池隔膜干、湿工艺领域均是行业佼佼者。

新知达人, 2022年中国锂电池隔膜行业市场前景预测及投资研究报告(简版)

数据来源:GGII、中商产业研究院整理

四、锂电池隔膜行业重点企业

1、恩捷股份

恩捷股份成立于2010年,是一家专注研发及生产高性能锂离子电池隔离膜的高新技术型企业。先后建成了上海生产基地兼公司总部、珠海基地、江西基地及无锡基地,主营锂电池隔膜类产品。多年来,恩捷股份坚定湿法赛道,2015年时同行大多数聚焦于干法隔膜,而随着能量密度的提升和涂覆工艺的进步,湿法隔膜随着市占率不断提升,恩捷股份显著受益,目前,恩捷股份已成为全球市占率第一的湿法隔膜供应商。

2、星源材质

星源材质成立于2003年,是中国锂电池隔膜行业领军企业,国内唯一专业从事动力锂离子电池微孔隔膜研发、生产、销售及服务的新能源领域国家级高新技术企业。在聚烯烃微孔膜核心材料配方技术、聚烯烃微孔膜成套制作设备的设计技术、聚烯烃隔膜纳米微孔结构的控制技术、超薄聚烯烃微孔膜的制备工艺技术、硬弹性聚烯烃膜的制备工艺与技术、尺寸稳定的高性能聚烯烃隔膜的制造工艺及有机、无机功能徒步改性隔膜技术领域实现技术突破。目前,星源材质在全球范围内形成了一个总部、三个生产基地和海外研发机构的战略布局。

3、中材科技

中材科技成立于2001年,主要从事特种纤维复合材料及其制品的制造与销售,并面向行业提供技术与装备服务。主要产品有风电叶片、高压复合压力容器、高温过滤材料、微纤维湿法制品、特种玻璃纤维、汽车用复合材料、非矿深加工产品。重点培育锂电池隔膜产业,于2016年3月设立中材锂膜有限公司,专业从事高性能锂电池隔膜材料的研发、生产、销售及技术服务。主要产品为7-16μm湿法隔膜及陶瓷涂覆膜,性能优越,已通过国内外多家中、高端锂电池厂家的认证和使用。目前,在南京具备2720万平米/年的基膜产能和600万平米/年的涂覆产能。

4、湖南中锂

湖南中锂成立于2012年,是专业从事锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜研发、生产和销售的高新技术企业。在湖南常德、长沙和内蒙古呼和浩特有三个生产基地,共有16条日本东芝全套进口湿法隔膜生产线,现有产能规模位居全国第二位,长沙工厂还建设有11条进口涂布线的隔膜涂覆中心。此外,湖南中锂拥有国际先进的湿法隔膜制造和检测装备,是国内技术领先、规模较大的湿法隔膜和涂覆隔膜解决方案提供商,致力于隔膜产品的进口替代。

5、沧州明珠

沧州明珠成立于1995年,主要产品是PE管道、BOPA薄膜和锂离子电池隔膜产品。公司在PE管道产品和BOPA薄膜产品方面凭借其规模和技术优势长期处于细分行业的优势地位,在锂离子电池隔膜产品方面随着生产技术和生产工艺不断提高和完善,生产规模不断扩大,产品已进入国内较大锂电池厂商。2019年全资子公司沧州明珠隔膜科技有限公司投资干法锂离子电池隔膜项目建设完成并投产。

五、锂电池隔膜行业发展前景

1、政策利好锂电池隔膜行业发展

锂电池具有安全性能好、能量密度大、循环性能好、无记忆效应及绿色无污染等优势,已经成为各国政府优先支持和重点发展的新能源产业,从而为锂电池产业链中的核心关键材料锂电池隔膜行业的发展奠定了坚实的基础。政府鼓励发展新能源,鼓励锂电池相关企业积极开展针对正负极材料、隔膜、电解液等再生利用技术、设备、工艺的研发和应用,努力提高废旧动力蓄电池再生利用水平,通过冶炼或材料修复等方式保障主要有价金属得到有效回收,实现电池材料技术突破性发展。由此可见,在新能源快速发展和背景下,锂电池隔膜行业前景光明。

2、隔膜技术推动锂电池隔膜行业国产化进程

中高端锂电池隔膜大部分依赖进口,但进口锂电池隔膜价格较高且供货周期较长,很难满足国内需求。因此,随着中国锂电池隔膜产品品质不断提升,其产品具备价格优势和完善的销售体系能有效推动锂电池隔膜行业国产化进程,逐步替代进口产品,推动锂电池隔膜行业国产化进程。

3、下游需求带动锂电池隔膜行业发展

随着电子信息技术的不断进步,锂电池隔膜的下游锂电池主要应用于3C和新能源汽车领域,受益于新能源汽车的快速发展,动力锂电池处于高速成长期,动力锂电池隔膜的市场需求得以快速增加。下游市场需求强劲增长对锂电池产业的发展起到明显的促进作用,随着锂电池的价格逐步降低以及中国对新能源产业的引导,锂电池整体产业链迎来快速发展的机遇,带动上游锂电池隔膜行业发展。 

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