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2022年中国铝加工行业市场前景预测及投资研究报告(简版)

中商产业研究院 | 中国产业研究咨询领先服务机构 2021/11/23 11:47
专项研究 中商产业研究院 2021 非券商

 

前  言

铝加工,用塑性加工方法将铝坯锭加工成材,主要方法有轧制、挤压、拉伸和锻造等。近年来,我国铝加工行业面临着政策逐渐趋严、盈利能力下降和贸易摩擦不断等问题,加快转型升级成为铝加工行业发展的重中之重。

一、铝加工定义及产业链

铝加工,用塑性加工方法将铝坯锭加工成材,主要方法有轧制、挤压、拉伸和锻造等。中国于50年代中期建成较大型的铝加工厂,形成了较为完善的产业链,产品已系列化,品种有七个合金系,可生产板材、带材、箔材、管材、棒材、型材、线材和锻件(自由锻件、模锻件)八类产品。

新知达人, 2022年中国铝加工行业市场前景预测及投资研究报告(简版)

资料来源:中商产业研究院整理

二、铝加工行业发展政策

近年来,在中国铝加工行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家出台陆续出台了多项政策,鼓励铝加工行业发展与创新,《增材制造标准领航行动计划(2020-2022年)》《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》《新材料标准领航计划(2018-2020年)》等产业政策为铝加工行业的发展提供了明确、广阔的市场前景,为企业提供了良好的生产经营环境。具体情况列示如下:

新知达人, 2022年中国铝加工行业市场前景预测及投资研究报告(简版)

资料来源:中商产业研究院整理

三、铝加工行业发展现状

铝加工为铝的加工,将原材料电解铝通过熔铸、轧制、挤压和表面处理等工艺和流程,生产出铝型材、管材、棒材等挤压材,板、带、箔等平轧材以及铸造材等各类铝材。

1、铝材

近年来,我国铝加工行业面临着政策逐渐趋严、盈利能力下降和贸易摩擦不断等问题,随着国家对铝加工行业供给侧结构性改革,铝加工业技术进步,铝冶炼行业向高质量发展。截止至2021年10月中国铝材产量达49666.9万吨,同比增长9.3%。

新知达人, 2022年中国铝加工行业市场前景预测及投资研究报告(简版)

数据来源:中商产业研究院整理

2、市场占比

从中国铝材的结构看,铝型材的比例最高,为53%,随后依次是铝板带、箔材,分别为30%、10%。

新知达人, 2022年中国铝加工行业市场前景预测及投资研究报告(简版)

数据来源:中商产业研究院整理

3、细分市场

(1)铝板带

随着交通运输、建筑等下游行业的蓬勃发展,我国铝加工行业的市场规模快速增长,2017年我国铝板带总产量约1140万吨,2020年总产量为1190万吨,年均复合增长率为1.44%。预计2022年我国铝板带产量将达1230万吨。

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数据来源:上海铝业行业协会、中商产业研究院整理

(2)铝箔

数据显示,我国铝箔产量由2017年365万吨增至2020年415万吨,年均复合增长率为2.53%。中商产业研究院预测,2022年我国铝箔产量可达457万吨。

新知达人, 2022年中国铝加工行业市场前景预测及投资研究报告(简版)

数据来源:中国有色金属协会、中商产业研究院整理

(3)铝合金

铝合金具有的一系列优良特性,如易于加工、质量轻、导电性好等,以及其相对较低的成本使其对钢、铜等材料形成替代。数据显示,我国铝合金产量波动较为明显,但整体维持增长趋势,2020年中国铝合金累计产量963.6万吨,2017-2020年复合年均增长率为6.75%,预计2022年铝合金产量可达1097.6万吨。

新知达人, 2022年中国铝加工行业市场前景预测及投资研究报告(简版)

数据来源:中商产业研究院整理

(4)铝型材

铝型材主要应用于建筑领域和工业领域,可分为建筑型材和工业型材两大类。建筑型材主要用于建筑及房地产业,在建筑铝型材的分品种消费领域中,铝合金门、窗、幕墙型材又占其中的主体。工业铝型材主要应用于交通运输、机电设备、耐用品、电子电器四个领域。

4、市场集中度

铝加工行业整体集中度较低,但2016-2020年铝加工行业CR6一直呈增长趋势,从2016年的10.98%增长至2020年的14.42%。

新知达人, 2022年中国铝加工行业市场前景预测及投资研究报告(简版)

数据来源:中商产业研究院整理

四、铝加工行业重点企业

1、中国铝业

中国铝业股份有限公司注册成立于2001年9月10日,公司主营业务包括:铝土矿资源勘探和开采;氧化铝、原铝、铝合金、炭素生产和销售等。公司是国家级企业技术中心,自主研发了铝土矿、氧化铝、精细氧化铝、电解铝等一大批代表性科技成果。

2、明泰铝业

河南明泰铝业股份有限公司成立于1997年,深耕铝加工20年,明泰产品涵盖1系、2系、3系、4系、5系、6系、7系、8系铝合金等8个规格系列,主要产品有CTP/PS版基、电解电容器用铝箔、单零箔、双零箔坯料、电子箔、合金料、深冲料、钎焊板、中厚板。

3、鼎盛新材

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司位于江苏镇江京口工业园区,于2003年8月注册成立。公司主导产品为铝板、带、箔及涂层材,以及深加工产品氧化铝板等多种系列铝产品。广泛用于绿色包装、家用、家电、电子通讯、交通运输、印刷、化工、建材、装饰等行业。

4、天山铝业

天山铝业有限公司于2010年8月进驻石河子经济技术开发区化工新材料产业园区。天山铝业集团股份有限公司主营业务为原铝、氧化铝、高纯铝、预熔阳极以及铝深加工产品及材料的生产和销售。天山铝业正在广西靖西新建年产250万吨氧化铝生产线、在新疆阿克苏地区阿拉尔市国家级经济开发区新建年产50万吨预焙阳极生产线、在新疆石河子新建6万吨高纯铝生产线。

5、南山铝业

山东南山铝业股份有限公司于1999年12月23日成功在上海证券交易所上市,公司自上市以来逐渐形成了一条从能源、氧化铝、电解铝到铝型材、高精度铝板、带、箔的完整铝产业链。

五、铝加工行业发展前景

1、国民经济发展推动行业进步

经济发展促进人民追求高质量生活,作为现代经济和高新技术发展支柱性原材料的铝材需求有望得到更大拓展,建筑幕墙、交通运输、电力设备、国防军工、高端装备、包装等行业的快速发展,将使铝加工材消费量不断地增长,同时,国家大力倡导拓展用铝替代钢铁、铜、木、纸、塑料等非环保节能材料的应用,新产品、新工艺、新用途的铝加工材将不断出现,从而推动行业技术进步和行业持续健康发展。

2、产业技术升级推动行业发展

铝锭品质向大规格和高均匀方向改善;工艺装备向短流程、自动化方向更新;轧制技术向快速变形、大变形量和高精度方向创新。加上模具设计与加工方法不断优化,材料的综合性能和使用寿命大幅提高,高新产品不断涌现。

3、铝合金应用领域扩展助推行业发展

铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料,目前铝合金行业已发展成相对成熟的市场。在低碳经济成为大势所趋的今日,由于市场需求的增加以及铝加工技术的提高,铝合金在新能源汽车、高铁、船舶、航空等高端领域的应用也越来越广,未来我国铝合金应用领域不断拓展,进一步推动铝加工行业可持续发展。 

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