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全球及中国食糖产业发展现状分析,印度是全球最大市场「图」

华经产业研究院 | 专注提供大中华区产业经济情报,为企业商业决策赋能。联系方式:15311860889(微信同号) 2021/11/10 15:49


一、全球食糖产业现状

据了解,全球的糖原料主要来源为两种:甜菜和甘蔗。这两种作物虽然一个像树干,一个像萝卜,但产出的糖都是蔗糖。其中,甘蔗产糖占目前糖产量的80%。甘蔗的种植区域较为集中,主要在中南美洲的巴西(全球糖产量第一大国)、亚洲的中国、印度和泰国‘’甜菜种植区域主要集中于北半球的欧洲和俄罗斯等高纬度地区,我国北方也有部分地区种植。总而言之,甘蔗喜热,甜菜喜冷。

由于受天气影响,主要产糖国印度、泰国及欧盟在2018和2019榨季均有所减产。数据显示,2019年全球糖产量迅速下降至1.74亿吨,相比2017年峰值下降10.35%,至此,全球糖产量已连续两年下降。

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资料来源:公开资料整理

目前全球大约有110个国家生产糖,但是从产量来看,市场集中度很高,前十国家糖产量占据了全球产量的75%。其中,巴西是全球糖产量最高的国家,2019年产量为2935万吨;其次为印度,2019年产量为2930万吨,;而欧盟地区糖产量为1785万吨,欧盟生产的糖主要是甜菜糖。2019年中国糖产量为1089万吨,位居第五。

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资料来源:公开资料整理

由于人口增长放慢以及各国糖业市场的逐渐饱,全球糖消费量增速明显放缓。根据数据显示:2015-2019年,全球糖消费量从1.69亿吨增长至1.75亿吨,年均复合增速仅为0.8%。

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资料来源:公开资料整理

从全球食糖消费市场来看,全球最大的消费市场为印度市场,2019年市场份额占比达到16.32%。印度食糖消费量大,一方面是由于印度人口多,而且还在处于快速增长期,基数大因此消费量大,另外一方面受到印度国内的传统习俗和宗教氛围的影响。中国食糖消费量位居全球第三,略低于欧盟,占据了全球市场的9.04%。

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资料来源:公开资料整理

二、部分国家食糖产业监管现状

20世纪80、90年代,随着经济不断发展与糖业生产格局的演变,新崛起的产糖国家或地区,如巴西、泰国、欧盟等纷纷开始制定食糖产业相关的法律法规,在政策支持下,各主产国食糖产业的生产效率与竞争力不断提高,糖农、糖厂和消费者的利益均得到了较好的保证。

其中,美国是农业立法方面的典范,政府干预国内食糖市场已有超过200年的历史。美国早于1934年通过糖业法,最初美国糖业法以征收进口糖关税来增加国家的财政收入为目的,后来通过目标价格政策、市场配额管理以及关税等方式,来调控糖料价格、支持农户增收、维持国内市场糖价,以促进本国食糖产业健康发展。

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在明确糖料收购价政策的基础上,部分国家还 配套目标价格管理措施,目标价格管理包括糖料 收购及食糖销售的目标价格,以设定原料成本及成 品糖的国内市场售价基准水平,保护农民种植与糖 厂生产的积极性。

而为了保证这些政策的实施,以及加强对于糖业的监管,各个主要的食糖生产国纷纷建立了“政府机构+行业协会组织”为主体的管 理体系,政府主管部门以行业统筹规划与产业政策 的制定为主,而行业组织代表了不同团体的利益或 者诉求,涵盖糖料种植户、糖厂、食糖消费终端及科研单位等。

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资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国食糖工业市场竞争格局及投资战略规划报告》


三、中国食糖产业现状

近年来中国食糖产业飞速发展,在世界食糖消费中占据着非常重要的地位。2013/14-2015/16年中国食糖产量呈现下降趋势,从1331.8万吨下降至870.19万吨,主要是由于国内市场饱和,人们健康意识逐渐加强,对于食糖的需求量逐渐下降。随后食糖产量开始缓慢回升,最终稳定在1000-1100万吨之间。根据数据显示,2020/21年8月底中国食糖产量为1066.66万吨。

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注:2020/21年制糖期截至2021年8月底

资料来源:公开资料整理

中国食糖消费量与产量的变化趋势基本一致,但是在2019/20年中国食糖产量出现大幅度下降,由1040.63万吨下降至552.77万吨,下降幅度超过45%。主要原因是受到疫情的影响,在2020年上半年,大量的商超都停业,使得生产的食糖无法快速进入市场。2020/21年8月底随着疫情得到控制,中国食糖产量逐渐回升到876.45万吨。

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注:2020/21年制糖期截至2021年8月底

资料来源:公开资料整理

四、中国食糖进口现状

2015-2017年受到食糖消费量下降的影响,中国食糖进口量持续下降,到2017年中国食糖进口量下降至229万吨。随着食糖消费量的回收,中国食糖进口量也在逐渐上升,到2020年中国食糖进口量上升至527万吨,同比上升55.46%;2021年1-9月中国食糖进口量为297万吨,同比上升33%。2020年和2021年,中国食糖进口量上升幅度都较大,一方面是由于食糖产量基本维持稳定,但是消费量有上升趋势,另一方面是受到疫情的影响。

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资料来源:公开资料整理

由于全球食糖产地较多,市场交易自由,除非出现波及范围较广的全球气候异常或者战争,不然国际市场上食糖交易较为稳定,一般不会出现较大的变动。根据数据显示,2020年中国食糖进口金额为1802百万美元,同比上升60.73%;2021年1-9月中国食糖进口金额为1077.5百万美元,同比上升37%。

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资料来源:公开资料整理

五、中国食糖产业发展建议

1、加大对主产区糖料生产扶持力度

健全中央和地方财政稳定投入机制,加大对甘蔗、甜菜等糖料新品种培育、机械化耕种收补贴支持力度。鼓励土地有序流转,提高适度规模经营比例,完善农机、植保等专业化标准化服务体系,提高生产效率。加强主产区“双高”基地建设,确保核心区域糖料种植面积稳定、产量增加。

2、强化食糖进口宏观调控

完善食糖配额发放机制,统筹考虑制糖企业、用糖企业和贸易商需求,合理分配进口配额;探索建立区分生产淡旺季的进口配额分批发放机制,探索建立进口环节超额收益用于发展国内食糖产业的机制。建立糖浆与成品糖进口总量协调机制,探索将糖浆纳入食糖进口管理范畴。强化边贸管理,加大对食糖走私的打击力度。

3、是推动食糖价格形成机制改革

建立健全“保险+期货/期权”的价格保险体系,明确政策性保险性质,建立中央、地方多方保费投入机制。探索建立糖料收购贷款授信动态调整机制,将原料收购资金贷款纳入政策性农业贷款。建立健全覆盖国内外主产区,包括生产、价格、消费、库存的全产业链大数据监测预警平台,加强信息发布和服务,强化市场监测预警支撑能力。健全完善食糖储备管理制度,增强市场调控政策的科学性、针对性和前瞻性,促进国内食糖市场平稳运行。


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