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拟募资91.48亿!海光信息正式闯关科创板,“CPU第一股”最终花落谁家?

自主可控新鲜事 | 最新自主可控动态 2021/11/10 09:03

11月8日,上交所披露了海光信息技术股份有限公司(简称“海光信息”)申报科创板IPO招股书(申报稿)


中国半导体产业发展快速,在最核心的CPU芯片领域,国内CPU芯片设计公司羽翼渐丰。 11月8日,上交所披露了海光信息技术股份有限公司(简称“海光信息”)申报科创板IPO招股书(申报稿)。

新知达人, 拟募资91.48亿!海光信息正式闯关科创板,“CPU第一股”最终花落谁家?

小编注意到,另外一大CPU芯片设计公司龙芯中科目前已经完成一轮问询的回复。“A股CPU第一股”最终花落谁家,尚未可知。

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业绩依然亏损,拟募资超91亿元

海光信息披露, 公司本次拟发行股份不超过506084522万股 (不含采用超额配售选择权发行的股份数量),不低于本次发行后总股本的10%, 募集资金91.48亿元, 用于新一代海光通用处理器研发、新一代海光协处理器研发、先进处理器技术研发中心建设、科技与发展储备资金等项目。

新知达人, 拟募资91.48亿!海光信息正式闯关科创板,“CPU第一股”最终花落谁家? 募集资金运用详细情况

资料显示,海光信息成立于2014年10月,注册资本20.24亿元,注册地天津华苑产业区,法定代表人沙超群。公司的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器, 产品包括海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)。

1、 海光通用处理器(CPU) 在售产品:

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海光CPU在售产品

2、 海光 协处理器(DCU)在售产品

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海光DCU在售产品

财务数据显示,海光信息2018年、2019年、2020年、2021年1-6月营业收入分别为4825.14万元、3.79亿元、10.22亿元、5.71亿元,增长可谓飞速。2021年1-6月,公司的前五大客户中包括浪潮信息、新华三等。

虽然营收快速增长,但海光信息目前依然处于亏损状态。 公司披露,其2018年、2019年、2020年、2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润分别为-1.24亿元、-8290.46万元、-3914.45万元、-4171.68万元。 截至2021年6月,海光信息累计未弥补亏损余额达2.83亿元。

新知达人, 拟募资91.48亿!海光信息正式闯关科创板,“CPU第一股”最终花落谁家? 累计未弥补亏损

对于业绩持续亏损,海光信息解释道,主要因公司研发支出较大、股权激励计提的股份支付费用金额较大。未来一段时间,公司可能存在持续亏损风险。

股东构成:中科系“大丰收”

招股书(申报稿)显示,本次发行前,公司主要股东中科曙光、成都国资、海富天鼎合伙、蓝海轻舟合伙分别持有32.1%、19.53%、12.41%、6.99%的股权,股东各方均对公司治理结构和经营管理具有重要影响,公司呈现无控股股东、无实际控制人状态。

具体来看,成都国资方面,成都产投有限、成都高投有限、成都集萃有限分别持股8.28%、6.8%、4.45%。蓝海轻舟合伙则是公司的员工持股平台。

天眼查显示,海富天鼎合伙的实控人为聂华,其大股东昆山泛海轻舟创业投资合伙企业(有限合伙)的合伙人之一为历军(持股28.41%),历军为海光信息董事,中科曙光董事、总裁。中科曙光三季报显示,其第三大股东历军持股2.88%、第六大股东聂华持股1.34%。中科曙光的实控人为中科院计算所。

同属中科系资本的国科控股有限(即中国科学院控股有限公司,中科院100%控股),持有海光信息的3.04%股份。深圳市引导基金参股25%的国科瑞华基金,则持有海光信息的0.44%股份。

此外,海光信息还赢得保荐券商中信证券的格外青睐。股东榜显示,本次发行前,中信证券投资持股1.54%,金石投资系的金石智娱投资、交控金石基金分别持股0.48%、0.22%。中信证券投资、金石投资均为中信证券的全资子公司。

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股权结构

董事构成:背景根正苗红

董事会成员情况:

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董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况:

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人员构成:研发技术人员占比超九成

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主营业务收入分产品情况:7000为主,销售占比高

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研发项目及进展情况:均在实施阶段

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研发投入:逐年增加

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五大客户销售、采购情况:浪潮、联想、新华三、同方在内

前五大客户销售情况:

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前五大供应商采购情况:

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商标81项、专利153项、计算机软件著作权145项

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END

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