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国采第三批一周年,使用量增长15%,规模下降50%

思齐圈 | ——医药人自己的俱乐部。 2021/10/20 14:43

原研药替代明显。

国采第三批是2020年8月份开标,11月份陆陆续续执行,现在是10月份,国采第三批刚好执行一周年。

一周年之际,对第三批国采的中选、未中选、原研的销量与市场规模变化做一个初步统计整理与分析,对做营销、市场、准入的负责人、一线执行人一个参考维度。

国采第一批因为规则与后面的的不同,呈现数据两极分化,国采第三批规则已经非常成熟,呈现的数据更具有参考意义。

 “第三批”的量与规模

国采第三批当时集采的规模有将近200亿(报量*最高限价=集采规模),最终中选是35个亿,实现规模降幅82%,价格降幅为53%。

表1:国采第三批产品的市场量与规模变化(单位:亿)

新知达人, 国采第三批一周年,使用量增长15%,规模下降50%

(信息来源:国采官网  IMS CHIS 米内 药融云  风云药谈独家整理 )

表2:国采第三批各产品的市场量变化明细(单位:亿)

新知达人, 国采第三批一周年,使用量增长15%,规模下降50%

(信息来源:国采官网  IMS CHIS 米内 药融云  风云药谈独家整理 )

表3:国采第三批各产品的市场规模变化明细(单位:亿)

新知达人, 国采第三批一周年,使用量增长15%,规模下降50%

(信息来源:国采官网  IMS CHIS 米内 药融云  风云药谈独家整理 )

表4:国采第三批各产品的中标产品平均降幅明细(单位:%)

新知达人, 国采第三批一周年,使用量增长15%,规模下降50%

(信息来源:国采官网  IMS CHIS 米内 药融云  风云药谈独家整理 )

表5:国采第三批原研/参比VS国内的中选与未中选趋势对比(单位:亿支/片/粒)

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(信息来源:国采官网  IMS CHIS 米内 药融云  风云药谈独家整理 )

表6:国采第三批原研/参比VS国内的中选与未中选趋势对比(单位:亿)

新知达人, 国采第三批一周年,使用量增长15%,规模下降50%

(信 息来源:国采官网  IMS C HIS 米内 药融云  风云药谈独家整理 )

数据说明:

1、数据参考IMS,米内、药融云、中康等多数据库数据(样本放大)。

2、部分数据会存在着一定的偏差,如果数据如实际数据有明显差异,敬请谅解。

整理的数据量非常庞大,所以,这里就不一个产品一个产品的企业间做对比,上面的数据应该能说明一些问题。

1、销量同比增加:这个统计结果稍微有点意外,一般的逻辑是中选产品因为国采中标价比较低,会被同类产品(适应症,医保、基药等属性相同或相似)以很大的价格优势给予替代。

但是,从临床的实际情况来看也出现了两种相对极端的情况。

其一:报量很快用完,然后剩余量一部分给中选产品,一部分给“价格适宜”产品。

其二:报量未使用完,那么,在这种情况下就要挤占同类产品的销量。

虽然,第二种情况相对于第一种情况要少,但是,说明一个问题,集采对同类产品一样产生很大影响。

2、规模普降:这个结果毫无意外,只是在规模普降的情况下有一些产品的规模是上升的(TOP 5)。

新知达人, 国采第三批一周年,使用量增长15%,规模下降50%

信息来源:国采官网  IMS CHIS 米内 药融云  风云药谈独家整理 )

达泊西汀作为ED治疗的产品,果然很受广大男性朋友的喜欢,降幅50%多一点,销量在临床段翻了一倍不止,故规模上升很好理解;托法替布作为治疗风湿性关节炎的最新一代,上市后广受好评,国内也是刚刚上市,虽然平均降幅排第一,但是规模上升,说明需求强劲,效果好,还有就是新品上市,国产拼首次杀价;维生素B6这个产品很多小伙伴会奇怪,为什么量没有增规模却增长了?因为,这个产品国采中标的价格是未过评市场常规价格的两三倍,所以出现了量没增但是规模增了;阿莫西林颗粒基本上持平吧, 当时也没怎么降价,量增加的有但是还好;左乙拉西坦浓溶液这是新型的抗癫痫药物,价格比较理想,用量需求上升,还有就是成本与限价非常大,体现出降幅大,但是规模在增加。

大部分产品规模还有是下降的,尤其是市场成熟产品,但是,国采第五批的数字出来应该是别样的。

3、零售不能承受之重:虽然,今天没有列零售的数字,但是,简单的看了几个大产品的对比,零售市场的那点增量与规模,与临床端掉的规模,完全不能同日而语,用芝麻不能补西瓜可能有点过分,但是,事实就是如此。

不要较真、不要抬杠,零售市场当然该做还是要做的,三终端该抢还是要抢的,民营该布局还是要布局的,多渠道布局不影响。

零售、三终端、民营面对的是两票的合规压力,其他该做就做,另外,这三个渠道也需要一定的利润支撑,自然流的请先凉快一会。

线上渠道那是另外一个位面的事,不是说把产品放上去就叫线上销售,那一定是对线上销售有什么误解(B2C,O2O,H2C,O2C)

4、创新未来,仿制已矣:随着2019年开启每年一次的国谈,创新药的“时代”已经开启(加双通道),虽然来的比预想的缓了一些但是毕竟还是大踏步的来了。

仿制药的“大厦”真是眼看着倒下,尽管从销售量上是体现了上升,但是,规模拦腰斩断,也就意味着成本未变的情况下,利润是两个拦腰斩差不多。

5、原研替代明显:不管是原研中选还是原研未中选,从数字上看,原研替代在国采第三批中非常之明显。

原研的体量原本就很大,一般一个产品基本上不是老大就是市场老二,而国采的模式就是对老大和老二造成重创。

尽管是价格没降,但是,规模已随采而去。

6、国产替代国产最明显:国采后国采首先替换的是院内的国产品种,请看下表(中选里包含了原研产品);

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(信息来源:国采官网  IMS CHIS 米内 药融云  风云药谈独家整理 )

7、国采后院内的中选、原研、国产未中选的比例是多少?

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