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面对阿里云和华为云的夹击,腾讯云成长之路多艰难!

于斌 | 于我所见,影响能影响的人。 2021/10/19 11:05


随着5G的发展以及人工智能的兴起,全球的云计算市场正处于快速发展中,特别是2020年疫情的出现,加速了企业上云的步伐,在全球数字经济大发展的背景下,云计算已经成为企业数字化转型的必经之路。

过去几年,全球云计算市场保持每年超过两位数的态势稳步增长,行业快速增长,特别是中国市场,后来居上空间巨大,根据中国信通院的数据显示,2015年我国云计算市场规模为97亿元,至2020年已经增长为2091亿元,年均增速超过45%,远远大于全球云计算市场增速,表明了国内云计算市场发展前景巨大。

因此,众多有资本有技术实力的公司纷纷布局,国内最早布局的阿里云独占鳌头,腾讯云、金山云、电信云和华为云紧随其后,国内云计算市场出现一超多强的格局。

参照欧美云计算市场的发展情况,AWS、微软云和谷歌云三家企业占据了超过70%的市场份额,未来我国云计算市场集中度也会快速提高,实力强大的企业会不断挤压蚕食其他云计算企业的市场份额,因此只有不断提高自身实力,才能在这场盛宴中占有一席之地。作为依靠腾讯生态圈崛起的腾讯云,未来能否在群雄环伺的云计算市场继续保持优势呢?

错失先发优势,严重制约腾讯云发展潜力

2018年10月腾讯对其集团组织结构进行大调整,成立云与智慧产业事业群,把诸多行业解决方案整合进腾讯云,腾讯云直到这个时候才成为集团的战略重心。

腾讯云刚开始并不是一个独立的项目,它刚开始只是通过QQ所在的商业群体来孵化,一开始的腾讯云只是作为社交网络事业群的一部分,在集团中的重要性并不起眼。2013年腾讯云也开始商业化,但那个时候的腾讯云商业化之路非常保守,基本上就是为自己生态圈内的一些业务和中小型isv提供服务,并没有全面开拓生态圈外的客户。可以说,腾讯云一开始只是作为社交网络事业群的附属,集团对其重要性没有一个前瞻性的认识。

真正让腾讯云驶入快车道的时间点是2016年,那时候公司董事长马化腾通过市场调研,极力推动腾讯云的发展,集团才决定投入资源发展云计算产业,但那个时候投入的资本开支较小,以致于腾讯云的数据中心建设一直较为缓慢。这样的状态直到2018年集团彻底进行结构大调整才扭转过来,也就是从那个时候,腾讯云开始获得大量的资源倾斜,进入飞速发展的阶段。

但是要知道老对手阿里早在2009年就成立阿里云,并且在成立之初就开始投入巨资研发云计算技术。作为国内第一家云计算平台,阿里云也在成立初期就有明确的目标——那就是服务于阿里巴巴集团内部和为阿里系统的用户提供服务,而不是像腾讯一样只是把腾讯云当做一个社交事业群的附属来对待。

当2013年腾讯云还在为集团内部的生态圈提供服务的时候,阿里云已经开始全面商业化,进军toB业务,整整比腾讯云早了5年开启全面商业化活动,这也直接到了阿里云成为目前国内第一,世界第三大云计算服务商,而腾讯云却还只能在国内的云计算市场竞争。

亡羊补牢,为时未晚?未来的结局未可知,不过有一点可以确认的是腾讯云确实错失了先发优势。这一点从腾讯云和国内龙头云计算厂商阿里云的对比就可以知道。

2019年腾讯云实现收入170亿元,仅为阿里云的一半,而到2021年一季度,阿里云已经占有国内市场40%的份额,腾讯云虽然占据国内第二的位置,但其市场份额仅为11%,这跟阿里云差了两倍多。

在2019年的时候两者在云计算市场的营业收入才相差一半,仅仅过了一年多的时间,这个差距就越来越大,可见失去先发优势很有可能成为腾讯云发展的重要制约因素。

还有个现象值得重点关注,那就是在2019年还不大出名的华为云,在2021年一季度的时候竟然和腾讯云平起平坐,两者在都占有11%的市场份额。前有阿里云的重压,后有华为云的追赶,腾讯云的地位越来越尴尬,未来能否继续保持优势还是一个未知数。

背靠腾讯生态,能否突破舒适圈?

众所周知,腾讯集团在社交领域和文娱领域占有重要地位,是这两个领域当之无愧的霸主。从历年腾讯的财报可以看出,腾讯云收入的增长主要来源于游戏、社交和影音互联网用户。换句话说,腾讯云依靠集团的生态资源,在舒适圈内获得了快速的增长。

2020年疫情期间,腾讯云强化LaaS+PaaS基础能力,积极布局企业微信、腾讯会议等SaaS产品,实现全链条覆盖,取得巨大的成功,业绩增速大大超过阿里云。有人也因此认为腾讯云开始进入国际云计算头部厂商的梯队,但事实真如此吗?要知道疫情期间社交和文娱行业需求大增,才导致了主要服务于这两个市场的腾讯云收入超预期增长,事后证明一旦疫情缓解,这部分收入的增速下降也是很明显的。

腾讯依靠在游戏、社交和音频领域的深耕,已充分吸收了大量的核心用户群体。腾讯云借助集团的力量,在游戏、社交和音频领域占有较大的市场份额,截止2020年第二季度,腾讯云服务国内超过70%的游戏公司,在TOP100的直播平台上,其占有率更是达到惊人的80%,而在视频行业,其渗透率高达90%。可以说,腾讯云直接受益于腾讯在社交、文娱的实力。

背靠腾讯生态,腾讯云在舒适圈内混得如鱼得水,其市场占有率也逐步提高。但是文娱、社交这两个领域也有其天花板,不可能无限增长,能否成功突破舒适圈才是腾讯云进一步发展的关键。

为了获得进一步的发展,腾讯云不断强化基础能力,在LaaS层的计算、存储、网络、CDN和数据库建立起完整的产品体系,同时又不断增强在PaaS层信息安全以及数据分析能力,然后基于完备的LaaS+PaaS基础设施能力,腾讯云开始布局支付、电商、小程序、零售、金融和数字政务领域,其中最为成功的案例当属粤省事这个APP了。

虽然腾讯云开始尝试突破舒适圈,但能否成功还有待时间证明。因为在数字政务的经验上,阿里云相对腾讯云来说更加成熟和有经验,杭州城市大脑项目是阿里云利用云计算及大数据、人工智能技术来治理城市,该项目成为央视“创新中国”特别重点宣传的一个项目。腾讯云在数字政务以及政府公有云的布局上将不可避免地面对来自阿里云的竞争。过去7年,阿里云营收增长46倍,客户遍布政府、金融以及各行各业,与26个国家部委、31个省市建立合作,为其提供数字化转型关键技术。

腾讯云一旦出圈竞争的话,面对的都是阿里云的优势领域。在电商领域就不必说了,阿里云就是靠这个起家的。在支付领域以及零售、金融方面,阿里云已经形成了一整套完善的云服务,而且阿里云可靠稳定的服务能力以及强大的技术实力到时候将会成为腾讯云最大的竞争对手。

除了阿里云之外,华为云也将是腾讯云最有力的对手。2021年一季度华为云在国内云计算市场的份额已经和腾讯云平起平坐了,不仅如此,华为云依托华为的技术实力,在底层LaaS和PaaS的技术实力明显强于腾讯云,未来一旦华为生态圈建立的话,在SaaS应用领域也会对腾讯云形成挤压。

所以短期来看,背靠集团生态,让腾讯云在TOC领域以及泛文娱行业取得巨大成功,但同时也限制了腾讯云往外扩张的精力。

基础设施布局不足,产品技术实力相对较弱

当前腾讯云基础设施相对头部云计算厂商来说还较为薄弱,短期的扩张仍然是其主基调。

2021年腾讯云可用区达到68个,在全球范围内拥有2800多个网络节点,覆盖59个国家和地区;作为国内龙头的阿里云目前拥有78个可用区,此外还拥有4个金融云、政务云专属地域,可用区阿里云在全球拥有超过2800个边缘计算节点,中国境内拥有超过2300个节点,覆盖31个省级区域,中国境外拥有超过500个节点,覆盖70多个国家。

在可用区腾讯云和阿里云还有一定的差距,不过在数据中心节点上腾讯云经过这几年的大幅扩张已经和阿里云相差无几,但是在境内节点还是相对落后于阿里云。腾讯云因为在海外的游戏需求,布局的据中心节点远远大于阿里云,但这些数据节点并未带来充分的规模化效应,使得短期腾讯云的利润承压。

阿里云的全球化布局已经相对完善,而腾讯云的布局则主要集中于集团的游戏范围区,区域化较为明显,全球化的基础设施布局相对不足,是否会制约其成长为全球性的云计算公司还有待考察。

在云计算技术领域,腾讯云的技术储备以及布局都会显得较为不足,其产品场景化应用能力强,但是在人工智能、稳定性以及云计算整体服务水平上则稍显落后。

云计算是资产与技术并重的产业,越到后面,技术方面的比重越高。毕竟LaaS层面的同质化服务,客户会越来越注重功能稳定而强大的拥护体验,这样拥有强大技术的云计算企业则能脱颖而出。

腾讯云由于起步较晚,在云服务技术的储备和研发能力方面跟全球云计算头部厂商相比,劣势较为明显。腾讯云的市场份额绝大多数都是来源于游戏和社交领域,其更善于应用场景方面,而对于技术服务领域则完全还是处于二线水平。可以这样说,在底层技术的研发上,腾讯云较为吃力,其云服务的布局还不大完善,在产品的稳定性和人工智能方面还有待提高。

基础设施相对不足,以及云服务技术储备较少,可能会制约腾讯云后续的发展。唯有把技术能力做上去,腾讯云才有可能在未来的云计算市场占有一席之地。

SaaS业务、腾讯生态将促使腾讯云长线受益?

随着底层技术架构的完善,云计算SaaS业务将迎来一个快速发展的周期。不同于国外市场成熟的软件SaaS产业链分工,国内的软件产业基础相对薄弱,大部分软件应用都来自于大型互联网企业。因此,拥有最广泛生态的腾讯云相对其他SaaS企业来说,优势更加明显。

腾讯云不仅推出了企业微信、腾讯会议等国内领先的办公软件,在游戏、音视频、小程序都相继推出了各种SaaS应用软件,在获取了大量的客户后,开始吸收中小企业在长尾市场的份额,特别是依托于腾讯生态,腾讯云在SaaS领域将迎来长线发展。

按照当前的情况来看,腾讯云确实在应用场景的云服务市场占有更大的市场份额。但是随着我国信创产业的建设,以华为的鸿蒙系统以及麒麟中标操作系统为核心的国产操作系统将逐步替代微软、安卓系统。

在这过程中,不管是阿里还是腾讯都会统统兼容国产操作系统,也就是说以后最大的生态圈将由华为来构建。特别是随着互联网企业屏蔽网址链接被要求整改后,以后用户流量可以自由地在各个软件上流动,这样对于腾讯、阿里等互联网生态圈较为不利。如果真这样的话,腾讯云所依靠的集团生态还能像以前那样稳固吗?腾讯云还能继续获取游戏、社交等泛文娱行业的客户红利吗?

结语

背靠集团生态快速崛起的腾讯云,迅速占领了国内云计算市场,稳居国内TOP2。

但是错失先发优势的腾讯云在技术实力方面和全球顶级云计算厂商还有一定的差距,特别是在国内加快信创建设的背景下,腾讯云所依仗的集团红利将逐步减弱。

鉴于云计算产业具有典型的规模效应,在行业先发优势较不明显的情况下,未来腾讯云单靠集团的扶持红利已经很难在这个强者恒强的行业胜出,只有持续加大技术研发,靠技术取胜才是腾讯云唯一的出路!

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