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新能源不仅仅是电动车,氢能源在腾飞!

诗与星空 | 上市公司财报分析实战 2021/10/15 14:46

揭开价值的本来面目,本期星空财研的主题,是氢能源产业链。

一提新能源车行业,必然会想到电动车和动力电池。

其实新能源的主要作用,并不完全是为了环保,很大程度上,还是为了能源安全。而能源安全一定会是多元化能源供应,一方面电力是光电风电核电水电,另一方面除了电动车,还有氢能源车。

新能源车领域,除了高速发展的电动车,还有一个值得关注的领域:氢能源。

实事求是的讲,很长一段时间,星空君并不看好氢能源领域。因为从当前的成本来看,氢能源车和电动车完全没有可比性。

加氢站成本高昂,单站超过2000万元,而充电桩只有1000块。电动车技术非常成熟,成本已经接近甚至低于燃油车,在没有补贴的情况下已经可以和燃油车一战;氢能源车路线尚未统一,成本高昂,短期内尚无和燃油车竞争的可能。

新知达人, 新能源不仅仅是电动车,氢能源在腾飞!

不过,站在能源安全的角度理解新能源,就需要重新审视了。

2020年,全国加氢站已经突破100座。预计到 2025 年达到 500 座, 2030 年到 1500座。1500座意味着,大概可以支撑 4-5 万年销量以及 15 万保有量的氢能源重卡。

预计十年内(到2030年),氢能源产业链产业链上下游将迎来规模化放量。

毋庸置疑,氢能源产业链的终极目标只有一个:自主可控。

电堆、核心零部件及材料等都会受益,从整个氢能源产业链价值占比的角度,我们分别来看一下。

1、最值钱的是关注空压机和氢循环部分。

目前从事这个细分领域的上市公司,包括雪人股份、汉钟精机、金士顿、势加透博等。

2、次值钱的是储氢瓶。

包括中材科技、中集安瑞科、国富氢能等。

3、再次是上游核心材料催化剂。

包括贵研铂业、济平新能源等。

4、比较值钱的还有质子交换膜。

如东岳集团。

不过,需要提醒大家,现在每年的氢能源车非常少,甚至都达不到量产的标准,所以以上企业在氢能源领域的业绩,基本上没有任何可比性。

真正的龙头,大概会在3-5年左右逐渐浮出水面。


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