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投融资事件环比下跌14%,食品饮料取代餐饮成最热赛道

蓝鲨有货 | 中国领先的直播带货新媒体,直播带货一手资讯、案例、观点 2021/10/15 13:40

TIPS :10月17日,蓝鲨消费联合新浪财经、新潮传媒、铅笔道、企查查及40+一线消费投资机构共同发起的“黄金一代 世界品牌——2021新消费品牌独角兽峰会”,2天倒计时,即将隆重召开!9月,新消费领域投融资数量进一步回落。据蓝鲨消费不完全统计,2021年9月1日至9月30日,新消费领域共有投融资事件109起,相比8月的127起,环比下跌14%,8月跟7月比回落17%,数据上看投融资持续回落。食品饮料取代餐饮成为融资最多的板块,投融资数量环比上涨108%,酒饮贡献近半。新中式点心对标休闲零食,赛道火热。宠物经济持续受到关注。

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食品饮料板块最受追捧,餐饮迎IPO小高潮

表1:2021年9月新消费各细分领域融资事件数量及占比 新知达人, 投融资事件环比下跌14%,食品饮料取代餐饮成最热赛道来源:企查查、IT桔子等,蓝鲨消费整理并制图

从细分领域来看,食品饮料、企服和餐饮领域的投融资最为活跃,食品饮料取代餐饮成为最热门赛道。9月,食品饮料板块投资数量翻倍,共发生27起,环比上涨108%,酒饮品牌贡献近半,主打健康理念的食饮品占比近1/3。企服领域的投融资则聚焦于SaaS和营销服务。继7、8月的火爆,餐饮领域迎来IPO小高潮,“速冻供应链第一股”千味央厨挂牌深交所,国内最大连锁小酒馆海伦司登陆港股,主打猪肚鸡白汤口味粤式火锅品牌捞王向港交所递交招股书。彩妆护肤领域的融资事件集中于主打功效护肤的品牌。服饰鞋帽领域,无性别快时尚品牌bosie伯喜、潮牌男装BEASTER北野、国内老牌知名运动品牌匹克体育均获得亿元级融资。

表2:2021年9月新消费融资轮次分布

 新知达人, 投融资事件环比下跌14%,食品饮料取代餐饮成最热赛道

来源:企查查、IT桔子等,蓝鲨消费整理并制图

从融资轮次来看,9月,新消费领域的投融资仍以早期为主。A轮及之前投融资数量占比过半,A轮、战略融资、天使轮融资占比最多。处于IPO阶段的品牌有5家,除了餐饮领域的3家,还有母婴品牌孩子王,拥有拳头产品钙奶饼干的国资企业青岛食品则从新三板转战主板。

表3:2021年9月新消费融资金额分布 新知达人, 投融资事件环比下跌14%,食品饮料取代餐饮成最热赛道来源:企查查、IT桔子等,蓝鲨消费整理并制图

备注:已将美元换算为人民币,按10月8日汇率1美元=6.4452人民币换算,另外,分类时,各区间含下限不含上限

从融资金额看,千万元级别投融资项目占比最高,占比与8月持平,为40%。在109起投融资事件中,有83起公布了融资金额。其中,获得亿级投融资项目有27个,数量与8月持平,占比1/4。亿级融资项目中,10亿以下融资事件中,值得关注的包括烘焙品牌墨茉点心局和熊猫不走蛋糕、情趣用品大人糖,及与变美相关的智能化妆镜品牌Amiro、快时尚彩妆品牌FOCALLUR菲鹿儿彩妆和主打小罐面膜的C咖、美妆日化供应链二元工业等。10亿元以上的项目有3个,除了海伦司和匹克体育外,值得关注的投融资事件,则是方源资本斥资10.6亿美元收购新西兰宠物食品饮品Ziwi Peak 巅峰,后者被称为“站在食物链顶端的宠物粮”。

  表4:2021年9月获得亿元级融资的新消费项目

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   来源:企查查、IT桔子等,蓝鲨消费整理并制图

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食品饮料板块,酒饮品牌贡献近半

     表5:2021年9月食品饮料板块融资事件分布新知达人, 投融资事件环比下跌14%,食品饮料取代餐饮成最热赛道 

来源:企查查、IT桔子等,蓝鲨消费整理并制图

食品饮料板块,酒饮品牌贡献近半,除白酒外均为早期融资。食品饮料领域27起融资事件中,12起与酒饮相关。其中,低度酒相关的融资数量最多,但从融资阶段和融资数量看,均在B轮之前,金额均为千万级。白酒领域的投融资以收并购为主。2起精酿啤酒相关的融资分别为太空精酿和新零,均为天使轮次。

  

  表6:2021年9月主打健康理念的食饮品牌

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 来源:企查查、IT桔子等,蓝鲨消费整理并制图

主打健康理念的食饮品占比近1/3。9月获得融资的新消费项目中,主打健康理念的品牌有8家,占食品饮料板块30%。有创业者曾对蓝鲨消费表示,现在的用户是送命式熬夜,马后炮式养生。健康理念受到越来越多的消费者的重视,不管有没有用,先用上再说。 

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新中式点心对标的不是面包店,是休闲零食

   表7:2020年底-至今获融资的烘焙品牌

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   来源:企查查、IT桔子等,蓝鲨消费整理并制图

9月伊始,墨茉点心局获得来自美团龙珠数亿美元的投资,这家成立于2020年的6月的新消费品牌,短短一年多时间拿到5轮融资,被誉为“烘焙界的喜茶”。烘焙赛道的热度一时无二。

这不是烘焙赛道第一次成为聚光灯下的焦点。克里斯汀、面包新语、原麦山丘等网红烘焙品牌都曾风光无限,但如今却纷纷面临关店或亏损的局面。

那么,新中式点心与以往火爆的烘焙品牌有何不同?其想象空间来自哪里?

一位长期专注消费领域的知名投资人告诉蓝鲨消费:新中式点心对标的不是面包店,而是休闲零食,其竞争对手不是好利来、味多美,而是三只松鼠、良品铺子等休闲零食。

相比西式烘焙,新中式点心是高频消费。据该投资人的说法,在英文中,与点心对应的是snacks,即零食、小吃,大家去西式烘焙店购买面包之类,通常是作为主食,购买频次和食用场景有限;零食则不同,一天可多次购买、多次吃。这是新中式烘焙最具性感魅力的地方,也是新中式点心品牌坪效更高的原因所在。从消费场景来看,新中式点心的消费场景更多,动静两相宜。动可像传统小吃一样走食,左手一杯奶茶,右手一袋小麻薯;静可在工作日的午后,与奶茶、咖啡组合成精致下午茶。

相比传统中式点心,新中式点心又有不同,借鉴新式茶饮的逻辑,重做品类。传统中式点心的一个痛点在于有品类无品牌,喜茶、奈雪的茶的崛起,让人们看到了中式品类重做的机遇,具体来说,新中式点心从设计、大单品策略、产品规格、供应链等维度重做了中式点心。

一是国潮设计并借助社交媒体引爆,这点在墨茉点心局和虎头局身上体现的最为明显,在颜值即正义的时代,能快速吸引年轻人群的眼球并在社交媒体上快速引爆。二是聚焦大单品,不断推陈出新,当下最火的三大新中式点心品牌墨茉点心局、虎头局、鲍师傅的共性在于聚焦大单品麻薯/小贝,单品打爆并不断推陈出新。三是产品规格更小,对于越来越重视健康和热衷减肥的年轻人而言,小规格产品可减轻食用时的罪恶感,增加了购买频率和复购率。 

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宠物品牌持续受到关注

    表8:2021年第三季度获投资的宠物品牌

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   来源:企查查、IT桔子等,蓝鲨消费整理并制图

宠物相关品牌持续受到关注,据蓝鲨消费不完全统计,仅今年第三季度,就有16家品牌获得资本青睐,其中不乏亿级投融资案例。

宠物市场规模有多大?据《2017-2020宠物白皮书》,我国宠物市场近10年增长率大部分都维持在10%以上,2020年我国宠物市场规模已达2000多亿,据平安证券估计,2025年宠物市场规模将达到6000多亿。

谁撑起了千亿宠物市场?年轻独居人群、银发人口、单宠消费增长是关键驱动因素。《2020年宠物行业白皮书》显示,2020年养宠人群中,单身人群占比32.8%,其养宠的主要原因在于陪伴与精神寄托。尽管当前的养宠人群以85后、90后为主,但借鉴国外经验来看,随着人口老龄化的加深,将有越来越多的银发人群以宠物为伴。除了消费人群的扩大,客单价也是影响市场规模的关键因素。《2019年宠物消费市场报告》数据显示,我国猫狗单宠年消费金额已从2017年的4348元增长至2019年的5786元。

宠物消费市场,智能化产品更受欢迎,国产品牌逐渐崛起。从融资数据来看,专注智能化宠物用品的品牌受到更多关注,比如第三季度拿到融资的逗爱科技、小佩宠物、有陪猫宠。如咖啡市场有鄙视链一样,宠物市场也有鄙视链,以猫经济为例,国产猫粮一度被鄙视为“毒猫粮”,进口猫粮才是真爱。但随着民族自信的增强和国内宠物市场的发展,越来越多强调鲜食和营养的国产品牌受到用户关注,《2020年中国宠物消费市场分析报告》显示,近几年,我国宠物食品市场年增速保持在20%左右,在2020年天猫“双十一”宠物行业全品类品牌销量TOP10中,有5个是国产宠物食品品牌。

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