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启信宝发布中药产业图鉴:年成交额近2000亿的大市场背后,产业链演进是如何发生的?

合合信息 | AI 商业大数据领先者 2021/10/14 23:07

近日,合合信息旗下启信宝联合城市进化论,发布《洞察:中药产业图鉴》(以下简称《图鉴》)。通过大数据透视中国中药产业发展现状,数据显示,中药产业共有高新企业2984家,上市公司223家,另外有独角兽6家(时间截至2021年8月,下文数据同)。2020年,我国中药材市场成交额达到1797.69亿元,我国中药材市场成交额和中药饮片销售收入持续增长。

全国中药产业企业存续数量不断上升

近10年存续企业复合增速36.58%

从总体趋势来看,中药产业企业存续数量不断上升,近10年存续企业复合增速36.58%,新增增速从2014年-2019年持续下降,而在2020年出现明显上升,中药企业增速趋势高于大健康板块其他诸如生物医药、化学药等板块。

从企业数量占比来看,在中药产业链上以民营企业、小微企业为主导,民营企业占比高达99%,外资、港澳台和国有企业均较少,合计占比仅1%,小微企业数量较多,共有161211家。从优质企业标签来看,中药产业共有高新企业2984家,上市公司223家,另外有独角兽6家。

从地理分布上来看, 启信宝全国热力地图显示,我国中药产业企业主要集中在东南部和中部省份。全国217079家企业中,排名前五的广东省、安徽省、河南省、山东省、四川省分别占比12.83%、9.14%、6.65%、5.08%。

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从整体产业链来看,我国已形成了上游种植、中游制造生产、下游销售的完整中医药产业链,总体结构完整,上游较薄弱,中游和下游企业数量分布最多,占比分别达到45.68%和53.95%。

从产业链企业数量来看,云南、安徽、广东省分别位列中药产业链上游、中游、下游企业占比首位,广州也凭借下游企业数量优势占据中药产业链地级市排行榜首位。

产业中游作为制造生产端,在产业链的作用尤为突出,一定程度上关系着整个产业的产值。安徽省在中药制造业(中游)优势明显,其中亳州市中药加工优势突出,企业数处于全国领先地位。

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云南、安徽、广东省

分别位列中药产业链上游、中游、下游企业占比首位

产业链演进:

广州、亳州、成都、重庆、昆明

占据中药产业新格局前五

1996年,国家中医药管理局、卫生部、国家工商行政管理局等部门认定了17家专业中药材市场。当时认同度最高的中国四大药都分别为:安徽亳州、河北安国、河南禹州、福建漳州。

随着产需对接的加快,传统中药市场格局也发生了重大变化。

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结合启信宝新兴产业链存续企业数量、融资次数、发明专利等数据来看,17家专业中药材市场中,广州清平、安徽亳州、四川成都荷花池(搬迁至成都国际商贸城)、重庆市解放路、云南昆明菊花园名列前五,占据中药产业重要地位。 其中,广州清平在存续企业数量、融资次数、发明专利数量上,均占首位。

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另外值得一提的是,亳州中药产业链中游企业数量、注册资本、专利数量、社保人数在城市间排名分别为第1、6、17、34名。企业数量8147家(中游企业7881家),中游企业数量位列全国第一。

中国已出现全球规模Top 1的中药材专业市场

中药材种植面积已达120万亩

亳州中药企业以中小企业为主,同时也存在济人药业、华佗国药等龙头企业。企业注册资本分布主要集中在1000万以内,0-100万的企业占比达到47%。注册资本5000万以上的企业也有112家。企业社保人数分布主要在0-50人,占比达到94%。企业资本背景以民营企业为主。

亳州市中药产业存续企业数量逐年增加,但增速从2016年起开始下降,从2016年的88%下降到了2020年的36%;新增企业数量整体呈增长趋势,2018年新增数量有少许下降,2019年和2020年的新增增速均达到了30%以上。

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目前,亳州是全球规模最大的中药材专业市场、全球最大的中药材集散中心和价格形成中心。亳州全市中药材种植面积已达120万亩,约占全国的10%,全省的60%。

近年来,随着我国“健康中国”战略的提出,中医药在养生保健和防病治病上的重要价值被重新发掘。国家卫生健康委、国家中医药局和中央军委后勤保障部卫生局于近日联合印发文件,进一步加强综合医院的中药工作,来推动中西医的协同发展。而结合中药的“朋克养生”概念也被年轻一代频繁提起,中医药“破圈效应”愈发明显。

未来,在政策支持和消费需求提升的双重利好背景下,中药产业或将迎来长周期的发展窗口期。

合合信息作为行业领先的人工智能及大数据科技企业,将利用自身技术优势,在数据分析维度赋能中药产业链,为中医药产业的健康发展注入更多新活力。

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