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电力改革难解燃“煤”之急

赫桥财经 | 赫桥财经 | 直播深度财经 2021/10/14 23:01

近期关于保障大宗供给,保障能源,保障电力的会议越来越多,规格也是越来越高,包括欧洲以及印度也同样面临这样的问题,但是真正的问题的解决还是需要时间的,尤其是马上入冬,经济的问题暂且不论,民生才是最大的出发点。能源电力价格暴涨有全球大放水导致的资产价格暴涨的因素,不稳定能源的过度发展以及气候的异常是这轮全球电力危机的根本原因 为何全球突然缺了电? ,而气候的问题很显然是人类现在依旧控制不了的。短期来说,这是个困局。

这次电力的改革, 重点还是从民生的角度出发 而非实质性的解决问题,短期很难解决 。会议的高度已经够了,这其实也在凸显出问题真的是比较严重, “六保”中涉及的民生以及能源安全在这次会议的内容上都有较为充分的体现。大家关注最高的也是在电价的上调,其实这种呼声已经比较高,这次把市场交易电价上下浮动范围由分别不超过 10%、15%,调整为原则上均不超过20%,对高耗能行业由市场交易形成价格,不受上浮20%限制,电力市场的改革已经走了一大步, 打开了高耗能行业的电价天花板

因为各种因素,形成了煤炭价格市场化,而电力市场没有完全市场化的现象,当前的煤炭价格下,如果一直让电力企业承担高煤价而不能适当的进行转嫁,一直亏钱甚至巨亏下,电力企业是没有动力保障电力供给。这的确是需要理顺的主要矛盾,电厂不愿意发电,别说企业用电,就是居民用电也会受到影响,相对的限制高耗能的行业用电,哪怕少生产一些工业品所产生的影响,也远比民生要轻的多。这种改革会进一步的推动绿色清洁能源的发展,包括风能,光伏以及核能在未来的时间都有更好的预期,而对高耗能的企业来说,电力成本的变化则会是重点需要考虑的事情,这显然会推升行业的平均成本以及准入门槛。

但是,还是要清晰的认识到,电力的改革只是在缓解二次能源的供应紧张的问题,让电厂转嫁煤炭成本,加大电力的供应。而一次能源包括煤炭,原油,天然气的供应问题没有得到根本的缓解,这才是根本的矛盾点所在,政策开始纠偏,强调不要运动式减碳,但是总是需要时间的。想要打开目前的困境,还是在于增产以及控制高耗能企业生产时间,二者同时在进行。

近期发布的《内蒙古自治区能源局关于加快释放部分煤矿产能的紧急通知》,涉及72处煤矿(有7处属于央企)可临时按照拟核增后的产能组织生产,建议新增产能共计9835万吨/年,加上云南等地区的增量,大概可以带来约1500万吨的产能,大概占据全国月需求的5%。对煤炭企业来说,短期的影响可能不大,但是长期看,增量其实是不低的,这也意味着一旦能源电力的问题得到解决,煤价的高波动性要开始回归。

市场担心四季度煤炭进口以及新增产量,这其实是远水解不了近渴的,全球的煤炭本身就偏紧的,煤炭进来也不会是低价煤。比如邻国印度同样也在遭受缺煤的问题困扰,据印度中央电力局(CEA)的数据显示,截至9月29日,印度135家燃煤发电厂中,有16家煤炭库存为零,超过一半的工厂的库存将持续不到三天,而煤炭约占印度发电量的70%。这都在说明煤炭的缺口其实是硬缺口,很难一下缓解。

无论电力市场怎么改革,一次能源的紧缺恐怕至少要等到明年春天,伴随着气候的好转,以及供应量的逐渐增加,需求限制才能得到较大的缓解,而在这之前所做的努力,只是不让情况变得更坏。

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