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中国染料行业发展现状及趋势分析,市场竞争加剧「图」

华经产业研究院 | 专注提供大中华区产业经济情报,为企业商业决策赋能。联系方式:15311860889(微信同号) 2021/10/14 17:24

一、染料行业现状

2010年以来,全球染料行业传统巨头经营面临困境,市场份额逐步萎缩,部分大型染料公司通过兼并重组向综合性纺织印染化学品公司转型。与此同时,中国、印度等发展中国家染料工业迅速崛起,成为全球染料业生产基地。随着染料行业自欧美发达国家向亚洲发展中国家迁移的完成,目前中国染料产量已经占据全球总产量的70%以上。

全球染料产量区域分布情况

新知达人, 中国染料行业发展现状及趋势分析,市场竞争加剧「图」

资料来源:公开资料整理

随着国内安全环保形势日趋严厉,染料行业面临上游原料供应的波动和染料生产装备升级、环保技改投入加大的压力,影响了部分行业内企业的产能发挥,许多小型染料生产厂商也退出市场,染料供给收缩。同时由于国内原料以及人力成本的上升,我国染料产业逐渐向东南亚和印度转移。到2020年中国染料产量为76.9万吨,同比下降2.66%。

2021年上半年中国染料产量为40.3万吨,同比上升26.7%。主要由于国内疫情的控制,再加上印度和东南亚国家受到新冠疫情的影响,染料订单无法完成,使得大量染料订单开始回流中国,促进中国染料产量的上升。

2015-2021年上半年中国染料产量变化情况

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资料来源:中国染料工业协会,华经产业研究院整理

从销售收入来看,2015-2019年,我国染料行业销售收入大致呈增长态势,2019年,染料行业销售收入为688.3亿元,同比增加1%。2020年受疫情影响我国染料行业销售收入大幅下滑,为609亿元,同比下降11.52%。

2015-2021年上半年中国染料行业销售收入统计

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资料来源:中国染料工业协会,华经产业研究院整理

二、染料出口分析

2015-2020年中国染料出口量与产量变化趋势基本一致,到2020年中国染料出口量为20.34万吨,同比降低6.4%。2021年上年,国家先后出台了一系列稳外贸政策举措,推出有效措施支持企业开拓市场,染料行业出口保持较快增长态势。根据中国海关数据显示,2021年上半年中国染料累计出口量为13.6吨,同比增长47.2%。主要原因是我国染料国际市场的主要对手印度受到新冠疫情影响严重,染料生产装置平均开工率为30-40%。因此国际订单大量回流中国,随着印度疫情的逐渐好转,我国染料出口量在下半年将可能下降。

2015-2020年上半年中国染料出口量变化情况

新知达人, 中国染料行业发展现状及趋势分析,市场竞争加剧「图」

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

根据中国海关数据显示,我国染料的出口,仍然以分散和活性染料为主,2021年上半年分散染料出口量占染料总出口量的37%,同比增长39.1%;活性染料出口量占总出口量的15.2%。同比增长56.9。增长最多的是还原靛蓝和硫化黑分别增长84.3%和67.2%。从各类染料出口情况来看,多数品种同比呈现两位数增长。

2021年上半年中国各类染料出口情况

新知达人, 中国染料行业发展现状及趋势分析,市场竞争加剧「图」

资料来源:中国染料工业协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国染料行业发展监测及投资战略规划研究报告》


三、染料进口分析

与出口量相比,中国染料进口量较少,根据中国海关数据显示,2020年中国染料进口量为4.19万吨,同比下降4.77%。2021年上半年染料累计进口量为2.8万吨,同比增长51%。印度和泰国依然是我国主要染料进口国家和地区。

2015-2020年上半年中国染料进口量变化情况

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

2021年我国进口染料产品中,涉及的品种以活性染料、酸性染料为主,其中活性染料进口量为9083吨,占总进口量的32.6%;酸性染料进口量为7210,占总进口量的25.9%。从2021年上半年各类燃料进口情况来看,活性染料和硫化黑进口量增长较多,同比增长69.4%和204.3%,其他类别染料和去年同比均为正增长。

2021年上半年中国各类染料进口情况

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资料来源:中国染料工业协会,华经产业研究院整理

四、染料行业发展趋势

1、推进行业转型升级,优化产业布局

尽管我国已经成为全球最大的染料生产国,但是与发达国家相比,行业的技术创新还有很大的发展空间。一些主业突出、产品研发水平高、具有核心竞争力的骨干企业,在前瞻性、先进性、战略性等方面起到明显引领作用。染料企业以市场为导向,不断推进产品结构调整和适应性、差异性调整,实施品牌战略。染料新产品研发的方向侧重于纺织纤维发展的色彩需求,同时关注老产品的质量改进、节能降耗,适应新型染整工艺的发展要求。染料企业迎合市场发展的新需求,满足纺织印染工业新工艺、新纤维以及节能减排的要求,弥合染料新品种创制研发能力与国外先进水平的差距。

2、加强技术创新、自主创新,提升产业的国际竞争力和可持续发展能力

未来,染料行业将是一个资金密集、技术密集、人才密集的高投入、高回报的创新型行业,由中国制造提升为中国创造将成为染料企业的新常态。深化国际合作,深入落实“一带一路”倡议,积极实施“走出去”战略,进一步拓展与国际组织的合作

3、生产方式集成化与自动化,生产装备现代化升级改造

目前,国内的染料生产虽经技术改造,工艺技术有所提高,但是大多仍以粗放型、敞开式、间歇式和劳动力密集型方式作业,对环保、安全方面的应急处理能力较差,反应控制不够精准,造成产品质量不稳定、收率难于达到要求。一是造成原材料的浪费,二是反应产物和异构体多,三是给后续的废弃物处理带来压力,同时也提高了生产成本,以致在国际市场的竞争能力不高。集成化与自动化,生产装备现代化升级改造将有助于改善目前这种现状。

4、环保监管趋严,染料行业优胜劣汰趋势加速

长期以来,我国环保产业存在“重投资、轻监管”治理思路,在环保投资大幅增加的同时,监管、执法力度不够导致环保设备、设施实际运行情况较差,大量不具备相应实力的企业进人染料行业。伴随环保监管长效机制的加速建立,国家在环保方面投入监管力度持续加大,特别是新《环保法》实施后,一些排放未达标准的中小企业基本处于整改、半停产、停产状态,对净化染料市场环境起到了积极作用,不符合环保要求的企业和产能逐步被清除出市场。势必造成染料行业优胜劣汰进程加速。

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