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中国褪黑素市场现状,越发趋向低龄化的睡眠问题促进行业快速扩张

华经产业研究院 | 专注提供大中华区产业经济情报,为企业商业决策赋能。联系方式:15311860889(微信同号) 2021/10/14 17:22

一、褪黑素产业概述

1、分类对比情况

褪黑素参与调节睡眠-觉醒周期,可改善昼夜节律失调性睡眠障碍,分为外源性褪黑素和褪黑素受体激动剂,外源性褪黑素主要用作保健品和褪黑素缓释片,通过直接补充褪黑素达到效果,而褪黑素受体激动剂包含雷美替胺和阿戈美拉汀,主要通过刺激相关受体产业褪黑素达到效果。

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资料来源:公开资料整理

2、发展背景

睡眠问题趋向年轻化,褪黑素产业前景广阔。中国居民平均睡眠时长从2018年的8.1个小时下降到2020年的6.9个小时2020年。中国睡眠白皮书数据显示,70前和80后平均睡眠时长为7.22小时和7.06小时,70后,90后和O0后均低于7小时,分别为6.58小时、6.47小时及6.45小时,睡眠问题有年轻化趋势,随着我国睡眠问题的逐步加剧,褪黑素产业前景广阔。

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资料来源:中国睡眠白皮书,华经产业研究院整理

中国睡眠白皮书调查数据显示长期睡眠不足会导致日间疲劳(46.2%)、记忆力减退(4234%)、注意力不集中(40.3%)、免疫力下降(38.8%)、衰老(38.2%)等不良影响。睡眠问题已成为困扰中国人的一大问题,受益于此,褪黑素产业发展成必然之势。

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资料来源:中国睡眠白皮书,华经产业研究院整理

睡眠状况可以影响人们的认知能力和学习工作效率。调研中,综合睡眠时长和学习效率的交叉分析以及差异显著性检验结果来看,不同睡眠时长的青少年儿童,其学习效率在统计学意义上存在显著差异,具体表现为:睡眠时长越充足,学习效率越高;睡眠时长越短,学习效率越低。

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注:青少年指13-17周岁中学生

资料来源:公开资料整理

二、褪黑素产业链整体分析

褪黑素产业链上游主要是各类别原材料供应商,主要分为褪黑素原药供应商、缓释材料供应商和添加材料供应商,主要企业有一飞生物、康诺化工、天一化工、弘德悦欣、汇百试剂等。中游主要分为生产企业和品牌企业,国内强大的代工生产能力占据市场领导地位,比较有名的品牌企业黄金搭档、善存等。下游按照销售模式可分为线上线下两种途径,由于褪黑素属于保健品或处方药,线上购买占比较小,主要是在线下药店、直销等方式销售。

褪黑素产业链图谱

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资料来源:公开资料整理

1.上游原材料

就上游原材料结构占比情况而言,我国褪黑素原材料供应商国内企业占比较高。数据显示,褪黑素原药、HPMC和维生素B6等褪黑素关键原材料国内商占比皆超过八成。其中中国褪黑素原药供应商468家,国际供应商117家。

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资料来源:公开资料整理

2、下游销售结构

受褪黑素本身属性影响,线上销售占比较高。线上产品所能购买的仅是普通的保健品,而褪黑素缓释片、雷美替胺和阿戈美拉汀都属于处方药,需要医生开具相关证明才能购买,此属性注定线下占比较高。根据数据,我国睡眠保健品线上各渠道占比重,直销和药店占比最高,总和超9成,其中直销占比最高,为67%。

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资料来源:公开资料整理


三、褪黑素市场现状

1、睡眠经济整体规模

互联网信息爆炸的时代,催生都市年轻人"晚睡拖延症";长期晚睡习惯改变睡眠结构,长此以往增加了失眠人口的同时推动我国睡眠经济快速发展。数据显示,我国睡眠经济2015-2019年市场规模快速增长,年复合增长为11.2%,到2019年市场规模已达3598.7%。就细分市场而言,器械用品占比较高,2019年市场规模为2519.1亿元,占比总体规模的70%左右。

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资料来源:公开资料整理

2、褪黑素市场规模

就褪黑素市场规模而言,随着我国睡眠问题逐步加重,我国褪黑素市场快速发展。就市场规模而言,自2015年起快速增长,到2020年已达5.43亿元,同比2019年增长10.1%。受药品属性影响,目前我国褪黑素市场规模总量仍较低,未来随着市场认可和需求的继续上升,褪黑素市场将持续增长。

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资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国褪黑素行业投资分析及发展战略咨询报告》;

四、褪黑素发展趋势分析

1、技术转型

伴随着国内保健品市场的起起落落,褪黑素也在争议中不断壮大.国内市场对于褪黑素的需求也日益旺盛,现有的褪黑素在制取生产的过程中纯度提取率较低,而且制取成本较高。国内正从传统的褪黑素生产转向技术应用型。随着技术的逐步成熟,褪黑素高昂的市场或将有所改变。

2、原料短缺

国内生产褪黑素的上市公司有:汤臣倍健、仙乐健康、金达威、华北制药等企业。中国褪黑素原料药行业供不应求,由于褪黑素原料药市场自2016年以来受国家环保力度加大的影响,部分环保不达标的褪黑素生产企业逐渐退出市场,导致褪黑素原材料市场供应能力降低。未来随着市场监管持续趋严,行业生产或将保持低速增长。

3、竞品竞争

除褪黑素以外,还有茶氨酸(L-Theanine)和甘氨酸(Glycine)可用作助眠产品。荼氨酸进入体内后会与谷氨酸盐结合调整人体兴奋中枢,起到助眠作用。甘氨酸有提高深度睡眠质量,减轻白天的困乏感,提高记忆力的作用,且更加安全可靠。就睡眠医药保健品整体市场而言,种类繁多,各类产品异军突起,市场竞争也越发趋向白热化。


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