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酒类零售巨头鏖战2021

华夏酒报 | 中国唯一官方酒类行业媒体 2021/10/14 14:46

新知达人, 酒类零售巨头鏖战2021

伴随着名酒的持续升温,部分新零售巨头同样增势迅猛。不过,在实现或将要实现高增长的同时, 随着市场形势的变化,这些巨头们也面临着供应链优化、终端调整等诸多挑战。

在经历过疫情的考验后,伴随着名酒的持续升温,部分新零售巨头同样增势迅猛,表现出优于常规生产企业的增长力。

不过,在实现或将要实现高增长的同时,随着市场形势的变化,这些巨头们也面临着供应链优化、终端调整等诸多挑战。

新知达人, 酒类零售巨头鏖战2021

巨头的分化

成立于2010年之前的几家著名零售巨头,现在正处在分化的关键期,或呈大步向前的状态,或刚刚扭亏,踏上新的途程。

10月11日,华致酒行发布的前三季度业绩预告显示,预计今年前三季度营业收入在59亿元到60亿元之间,同比增长60.3%到63%,净利润水平也同步大幅预增,预计实现5.7亿元至5.9亿元,同比增长约77.8%至84.5%。

预计第三季度实现收入超过20.8亿元,同比增长约6成;单季实现盈利预计在2亿元至2.2亿元,同比增长90%到110%。

根据这项公告,华致酒行已经实现了较高增速。对比之下,华致酒行今年前三季度的营收增率,要高于至少一半以上的白酒生产企业,净利增率更高于绝大多数生产企业。

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实际上,以此前的半年报来看,华致酒行的营收与净利增速也已经表现出超越大多数生产企业的势头,这无疑是流通领域的重大胜利。

华致方面称,全球名酒供应链得到持续拓展,定制精品酒及名酒销售大幅提升,对销售和利润均有较大贡献。直供终端门店和华致连锁门店的数量和质量稳步提升,也对销售收入的增长起到很大的带动作用。

其他两大巨头的体量与增速,已经和华致拉开了差距。

公告显示,1919今年上半年实现营收25.85亿元,较上年同期增加8.69亿元,增幅为50.62%;华致酒行上半年则实现营收39.54亿元,同比增长67.36%。

以2020年的数据来看,华致酒行在疫情的影响下仍实现营业收入49.41亿元,其中实现归属于上市公司股东的净利润3.73亿元;1919在2020年营业收入40.20亿元,净利润-2.77亿元,同比减亏2.53亿元;酒仙网在2020年度实现营收37.17亿元,归属于母公司股东的净利润为1.82亿元。

相较之下,华致酒行显然在营收、净利体量与增速上领先一步。但是有观点认为,相较于华致,1919更依赖于终端零售,因此在疫情下受影响更大,这导致其2020年度表现不佳,实际上其2021年度已经开始呈现爆发趋势。

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业绩被名酒所左右?

作为零售巨头,在积极拓展销售场景的同时,其也不可避免受到上游供应端的影响。

从一定程度上来说,这些巨头的成绩被一线名酒所左右。

4月13日召开的业绩说明会上,华致酒行董事长吴向东明确表示,茅台及五粮液的销售收入在总营收中的占比约为70%。

在前几年发布的招股书上也曾披露,一线名酒在华致酒行的营收中占据最大比例,截至2018年上半年,茅台系列收入占比46.52%;五粮液系列收入占比39.70%,茅、五收入合计占到公司总营收的85%以上。其中,飞天茅台以及15年和30年的年份酒占公司营收超过20%。

不止华致如此,流通业的巨头都依赖于一线名酒。

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2018年~2020年,酒仙网销售前10大品牌中,茅台、五粮液、钓鱼台位居前三,其中,销售茅台收入占比30.97%,销售五粮液收入占比18.65%。

2020年,酒仙网的茅台酒销售收入为8.61亿元,占其白酒总收入的30.97%;五粮液销售收入为5.19亿元,占其白酒总收入的18.65%。两者合计占比高达49.62%。

在酱香热潮涌起后,一些酱香名酒给零售巨头也作了巨大贡献。例如钓鱼台,占酒仙网营收的7.01%,毛利却高达1.15亿元,占比达到20.55%。

这样严重“仰名酒鼻息”的状况,很快带来了负面影响力——2020年,酒仙网上五粮液销售收入同比下降9.81%,减少了约0.56亿元。

直接的原因,是此前由酒仙网运营的京东、天猫“五粮液旗舰店”改为“专卖店”,起因是五粮液厂家接管了“五粮液旗舰店”的名号,这种变更不可避免对消费者造成了影响,导致了更名后的网上专卖店销量下滑。

这种状况导致了业界对酒仙网的经营风险产生预判——如果茅台方面也效法五粮液,接管“茅台旗舰店”的名号,那么,对酒仙网上茅台销售业务的冲击将不可避免。

对于三大零售巨头来说,其实都存在着过度依赖名酒的现实。这样导致的后果是,若与名酒企业之间的合作关系发生变化,就必然会导致其发展的起伏。

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转型赢未来?

这些零售巨头,在实现供给多元化、降低对个别品牌依赖度的同时,也在积极调整业务模式及方向,以应对市场形势急剧变化带来的各项挑战。

从过去数年前开始,零售巨头们一直在致力于拓宽供应源,一方面与更多的企业合作,包括世界名酒;另一方面,则加大自有资源,譬如名酒专销品牌的运营。

酒仙网专销产品的营收比例一直在提升,已经从2019年的16.93%,增加到2020年的24.91%,营收规模达到了9.23亿元。

2021年上半年,华致酒行在加强与名酒企业合作的同时,还推出荷花·玉系列酱香型新品,再次丰富了荷花酒产品;公司与赖高淮品牌达成战略合作;与国际知名烈酒集团保乐力加达成战略合作,扩充马爹利、格兰威特、皇家礼炮等广受国内消费者和市场欢迎的高品质产品。

在业务模式上,三大零售巨头也纷纷开始革新、调整。

华致酒行方面,在传统连锁门店基础上,2017年推出了以整合零售客户资源为目的的“华致酒库”,2019年推出线上平台“华致优选”,目前在强化线上线下融合的基础上,强化布点。

1919方面,则开始从过去直营店、直管店并行的方式,改为全面进入直营店时代。

年报显示,2020年1919的门店数量减少了450家,其中大部分是直管店。根据计划,1919今年在全国将新增1000家直供店。2021年数据显示,其上半年净利润主要由直营店贡献。

未来1919将朝着线上线下深度融合,线上以1919吃喝App和天猫旗舰店为核心流量入口,线下直营店和直供店(加盟店)作为前置仓和履约服务站的方向不断调整。

酒仙网则加快了上市步伐,今年4月8日,酒仙网披露招股说明书,拟募集资金10亿元,其中5.3亿元用于“智能仓储建设”、1.3亿元用于“智慧零售信息化平台建设”、1.5亿元用于“品牌营销建设”和1.85亿元用于补充运营资金。

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在传统网上销售模式有所波动的情况下,酒仙网已经向其他模式,譬如直播方面转型,2020年,酒仙网来自直播渠道的收入占比为20.14%。


编辑:李剑

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