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冷眼重看元宇宙:工业元宇宙

诗与星空 | 上市公司财报分析实战 2021/09/24 09:12

揭开价值的本来面目,本期星空财研的主题,是火爆的一塌糊涂概念:元宇宙。

18年前终结的《黑客帝国》三部曲又要重启了,上映日期很有意思,是今年的12月22日。

在预报片里,曾经的男神女神已经衰老,他们再见面的时候,尼奥握住崔妮蒂的手略长了一会儿,崔妮蒂谨慎的抽离。

问:我们认识?

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看到这里,星空君已经麻木的心抽搐了一下:两个曾经把命交给彼此的深深爱着的人,竟然变的如此陌生。

或许,过去和未来,都只是一厢情愿的梦境。

《黑客帝国》系列是把元宇宙概念介绍的最为栩栩如生的电影,其实《黑客帝国》的世界观在向1989年就开始连载的漫画《攻壳机动队》致敬。

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在《攻壳机动队》的世界里,打通了人脑和互联网的屏障,技术模糊了现实世界和虚拟世界的边界。

很长一段时间,星空君对元宇宙的认知,主要停留在基于增强现实的游戏领域。

和手机不同,VR/AR设备携带并不方便,所以元宇宙不太可能出现手机游戏、APP这类应用的爆发式的增长。

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所以对这个概念的认知,以炒作为主。

直到有一天,星空君发现,Nvidia搞了一个虚拟协作平台Omniverse。

Omniverse能做什么?

以宝马为例。

虚拟工厂包含了大量细节,甚至在同一时间可以模式300辆汽车,每辆汽车的数据大小就有10GB左右。

基于这个的一个数字工厂,宝马可以让全球的工程师、设计师、专家等融合到一个场景中协作,共同进行产品规划、设计、模拟等等复杂的工作,甚至在数字工厂中完成整套产品规划,到最终上市的流程。

根据宝马汽车管委会的声明,基于Omniverse平台的生产效率比以往高30%,宝马汽车的目标是在全球31家工厂建立数字化版本。

除了宝马,爱立信、沃尔沃、Adobe、Epic Games在内的众多公司都正在与Omniverse合作

这不是星空君理解的那个元宇宙了,这是工业互联网升级版,工业元宇宙!

换言之,元宇宙最广泛的应用,很可能不是面向广大C端消费者,而是工业互联网相关的B端客户。

从这个角度看,那么元宇宙概念,需要优先关注的行业,就偏向工业领域。

1、人工智能

商汤科技、云从科技、依图科技、旷视科技 ,传说中的AI四小龙,商汤在招股书里着重分析了公司的元宇宙布局。商汤在工业企业领域布局比较深,很多传统工业企业都开始和商汤有合作

科大讯飞作为AI老牌概念,现在主要应用的领域是政府机关和教育领域,工业领域接触比较少。

除此之外,还有 海康威视 大华股份 。二者的摄像头几乎覆盖了绝大多数工业企业和线下零售企业,随着产业结构升级,基于摄像头的人工智能需求越来越强烈,倒逼海康威视和大华股份在这方面投入大量的资源进行研发。

如今,海康和大华已经成为人工智能领域,隐藏的巨头。

2、芯片

元宇宙主要用的是显示芯片,所以是黄老邪的Nvidia和AMD的天下,Intel恐怕是被时代抛下了。

寒武纪 的AI芯片也许会有些许机会。

3、基于工业互联网的软件

游戏软件先缓一缓,工业应用的软件来说, 用友、东软 等工业互联网相关的软件公司,机会比较多。

主要原因是它们长期和工业企业深度合作,可以在元宇宙平台上进行无缝升级。

4、VR/AR硬件

歌尔股份 比较早的卡位这个赛道,但工业元宇宙启动后,歌尔应该不是唯一选择。会有更多的电子类硬件企业进入这个领域,尤其是有工业级电子设备生产经验的企业,更有优势。

5、耐心等待

从目前行业应用来看,即便是Omniverse,也是非常超前的小范围试用。

虽说这是一个比较确定的方向,但距离大规模商用还有非常遥远的距离。现在具体关注哪家公司,还为时尚早,但是这个方向一定要留意。

或许,一次漫不经心的技术革命后,工业元宇宙就迅速崛起。

正如《基督山伯爵》最后一句,人类的一切智慧是包含在这四个字里面:“等待”和“希望”。


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