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全球海洋油气市场:我国仅处于第三梯队,正冲云破雾奋力追赶!

五度易链 | 专业的区域产业链智慧管理平台 2021/09/23 12:52

摘要:我国海洋油气资源的开发有半个世纪以上的历史,海洋油气资源开发装备是海洋工程装备的重要组成部分。本文主要介绍海洋油气开发装备的组成和分类、产业链情况、全球装备市场格局以及我国在海洋油气开发装备环节的重要企业梳理,以展现我国装备水平的发展水平。

海洋油气资源开发装备是海洋工程装备的主体,主要包括钻井平台、钻井装备水下设备、生产平台、油气外输系统、海洋工程船和辅助船等。我国在众多海洋资源中,海洋油气资源的勘探开发技术最成熟,开发装备种类最多,是当前海洋工程装备中的一大类产品。其中,主流开发装备有物探船、勘察船、钻井平台、生产平台、漂浮式生产储油船、起重船、管铺船、水下机器人等。

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图 1海洋油气开发装备体系

装备设计是海洋油气开发装备产业链中价值量最高的环节,我国高端装备设计能力整体上还比较弱

从产业链看,海洋油气资源开发装备行业上游主要是装备设计、原材料、防腐涂料和配套设备等,其中,装备设计环节是整个海洋油气开发工程产业链中技术含量最高的环节,欧美企业在油气开发装备设计领域占据垄断地位。我国高端装备设计能力还比较弱。国内仅有少数企业能够进行装备设计,如上海佳豪,海洋工程领域收入占比较高,研发实力较强。

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海洋油气开发装备

中游包括钻井平台、生产装备和辅助装备等装备制造领域。主要企业有中南重工、中天科技、振华重工、招商局重工、中国船舶、海油工程、中集集团等。

下游为油气开发装备建筑及海洋油气服务等环节。油田服务环节,主要企业有中海油服、杰瑞股份、海油工程、中信海直等。

从行业规模看,海洋油气资源开发装备属于海洋工程装备中的大类,需求占比在一半以上,2019年国内市场约210亿元,2020年受新冠疫情影响,国内市场规模有所下降,但整体下降幅度小于全球行业下降幅度。

全球海洋油气开发装备市场陷入低迷,我国处在第三梯队

从2014年国际油价暴跌开始,全球海洋油气开发装备市场陷入了5-6年的低迷期。从2014年开始,全球海洋油气开发装备市场成交额急剧萎缩,并在2016年跌入谷底,全年成交额仅仅52亿美元。2017年,在多个大型浮式生产平台项目订单的带动下,全球市场交易额涨至94.5亿美元,但与2011-2013年的高峰期数据相比差距甚远。

目前整体来看,全球主要海洋油气资源开发装备企业集中在美国、欧洲、新加坡及韩国等国家,其中,美国、欧洲等处在第一梯队,海洋油气开发装备研发设计和关键设备制造实力最强,新加坡、日本、韩国处在第二梯队,装备技术快速发展,跟欧美的差距逐渐缩小,在深水高技术平台方面实力不俗,中国、阿联酋等后发国家处在第三梯队,正在加快赶超世界先进水平。

海洋油气开发装备各细分产品市场差距大,我国核心配套设备自给率不足5%

从细分产品看,钻井设备的制造方面,自升式钻井平台上,中国、新加坡、阿联酋全球领先,半潜式平台上,新加坡全球第一,中国紧跟其后,钻井船建造上,韩国保持领先,中国也实现了一些突破;生产设备方面,以浮式生产储油轮为例,韩国在新建市场占据垄断地位,三星重工、现代重工、大宇造船全球市场份额高达80%以上,日本、中国和巴西在浮式生产储油轮市场上也占有一席之地;配套辅助设备方面,目前欧美国家在油气开发装备核心配套设备市场占据支配地位。例如,在绞车、泥浆泵领域,美国National Oilwell市占率最高,此外还有Idoeco Dresser、Continental Emsco、Gardner Denver等,Vaco公司在顶驱市场上市占率最高,Continental Emsco公司在转盘市场上占据最大市场份额。具体竞争格局见下表。

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表 1全球主要海洋油气开发装备配套设备

油气开发装备配套设备技术壁垒较高,我国能自行配套的主要集中于中低端产品,包括海上石油钻采用油套管、三抽设备、海底电缆等。整体配套设备自给率低于30%,核心配套设备自给率不足5%。

国内主要配套设备企业见下表。

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表 2海洋油气开发工程国内配套设备企业

结语

海洋油气资源开发装备属于高端装备制造产业,欧美发达国家企业是海洋油气资源开发装备技术的主导者。随着世界高端制造业开启向我国的转移征程,以及我国加快对海洋资源的开发和利用,我国海洋油气开发装备制造技术不断进步,海洋油气资源开发装备制造能力将不断向世界先进水平追赶。


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本文作者 | 五度易链 高志强

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