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从“蔚小理”到“理小蔚” 新势力要变天?

百姓评车 | 汇聚百姓的汽车声音。 2021/08/05 19:38

8月才刚过几天,蔚来、理想、小鹏、哪吒、零跑5家新势力就率先披露了自家的月交付量成绩,与往常一样,依然十分亮眼。

新知达人, 从“蔚小理”到“理小蔚” 新势力要变天?

理想、小鹏、蔚来、哪吒和零跑作为本月销量排名前五,销量分别为8589辆、8040辆、7931辆、6011辆和4404辆。除了理想冲上第一和蔚来掉到第三这两个重要的名次变化,以及哪吒和零跑销量开始与第一阵营接近,从数据中还能看到中国新能源车消费正在发生微妙的变化。惯用的“蔚小理”变成了“理小蔚”,哪吒、零跑稳居第四、五名。

新势力分出两大阵营

按照新势力以往的惯例来看,谁先公布月度交付成绩谁就是表现最亮眼的一个。8月1日,理想汽车率先公布了销量,数据上看,理想汽车7月交付新车8,589台,同样是首次单月交付超八千台,同比2020年7月增长251.3%,环比2021年6月增长11.4%,1-7月累计交付量达38,743台。

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就7月单一月份看,在“蔚小理”阵营中,理想无疑是胜了,但从1-7月累计销量看,理想是最后一位,不过从产品数量上看,理想又“虽败犹荣”,以一款产品拿下与小鹏汽车无限靠近的销量成绩,颇有“一夫当关万夫莫敌”的劲头。

百姓评车认为理想拿下头名的主要原因还是在于改款理想ONE虽然牵扯出“理想割韭菜”等纠纷,但是33.8万元的价格确实吸引了不少用户的注意,靠着这一款新改版的车型,理想在6月份、7月份销量爆发。

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小鹏汽车7月总交付量也突破八千,达到8040台,较6月环比增加22%。小鹏的增长势头依旧很猛,其中拉动小鹏销量的当属小鹏P7。为了拉低P7的入门门槛,小鹏在今年5月推出了磷酸铁锂版本,首月即推动P7整体月交付量打破历史纪录,较4月环比大增27%。

另外,小鹏汽车还在不断发力中,已经预售且在预热准备上市的P5车型或将为其带来一波新的热度和增长,而在这之前,小鹏G3也已经进行了中期改款,再往前,P7车型衍生出的剪刀门车型也聚焦了很多消费者的目光。

不难看出小鹏有小鹏P7,理想有理想ONE,两家企业都有相当能打的产品。今年,各家为了促销,或推出低价版的车型,或推出性价比更高的改款车型。但蔚来的爆款新车可能还得再等上大半年。

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7月,蔚来汽车销量又上涨了,共交付新车7931台,同比增长124.5%,增幅相当“夸张”。但环比6月份却出现了2%的下跌,屈居造车新势力第三位。

具体来看,蔚来汽车在售的三款车型中,其中ES6车型为销量支柱,7月销量达3669台,其次为蔚来EC6,交付2560台,价格最高的ES8车型销量垫底,仅为1702台,且是今年销量表现较为出众的一次,从数据来看,蔚来ES8在现有的产品矩阵中多少有点掉队的感觉。

业内则普遍认为是特斯拉的持续降价打击了蔚来的高溢价策略。造车新势力虽然看上去风风火火,但在品牌影响力方面与合资品牌仍有不小差距。坚持高端路线,对蔚来来说并不容易。

其实从最近几个月的销量数据可以看出,造车新势力已经分为明显的两个阵营。第一阵营以蔚小理为代表,第二阵营的哪吒、零跑虽然在销量上不及蔚小理,但也在迎头赶上。

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7月份的销量数据显示,哪吒汽车单月交付量达到6011辆,同时暴增492%,成功突破6000辆大关,成为第二梯队的领跑者。哪吒在产品结构和定价策略上有明显区别。它主打的是15万元以下的纯电动智能汽车,7月份交付量中个人用户的占比接近90%。

第二阵营中的另一个成员零跑汽车7月交付量达到4404台,同比大增666%,环比增长12%,是几家主流新势力唯一一个月交付量低于6000辆的,但它的发展前景却非常广阔。定位于A00级微型纯电动车的零跑T03是零跑汽车名副其实的销量支柱。在零跑汽车看来,微型车和小型车价格亲民,能够吸引更多的消费者,因此有着比高端车更广阔的市场前景。

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曾经与蔚来、小鹏并驾齐驱的威马汽车则不见了踪影,数据显示,威马汽车2021年上半年累计销量1.57万辆,与新势力第二梯队的零跑、哪吒也有着不少差距,也早已跌出新势力头部队伍的竞争行列。

从目前的销量势头来看,头部三强增速较为惊人,较大的体量也确保了它们头部队伍的位置。哪吒、零跑也并没有沉浸在A00级市场的红利当中,在哪吒U Pro与零跑C11之后对于品牌向上也有着更长远的中高端产品布局,努力实现“由下向上”的高端化进程。而威马汽车虽然掉队,但何时会发起反扑依然是个未知数。

特斯拉仍是巨大威胁

整体来看,国内造车新势力7月交付成绩单较为理想,但与新能源汽车头部车企特斯拉相比还有较大差距。2021年7月,上述5家造车新势力销量之和为3.5万台。而乘联会数据显示,2021年6月,特斯拉在华销量达到3.32万台,已与其销量接近。

7月初,特斯拉下调Model Y价格,预计该公司当月销量还会有明显增长。花旗分析师认为,蔚来2021年7月蔚来ES6、EC6销量下降就可能与特斯拉下调Model Y的售价有关。

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不过眼下面对特斯拉,大家不能把关注点全都放在降价上面。8月4日,特斯拉2021款 Model S长续航版及2021款 Model X长续航版价格均上调3万元,特斯拉之所以能够这么做,就是因为其有着自研芯片的能力,能够随时根据成本调整产品价格。这背后就是特斯拉强大的全供应链管理能力、核心零部件自研能力,以及用户运营能力。

芯片问题仍是绝大部分企业难以解决的重大问题。从这方面来看,使用了国产芯片的理想ONE或许将成为率先销量过万的中国品牌新能源车。而特斯拉在芯片方面保有的巨大优势还将长时间领先其他企业。

如果新造车企业当真认为特斯拉降价意味着品牌定位下滑,那企业在未来竞争中将吃大亏。Model 3的近期降价并不意味着其品牌一路走低,这只是其商业模式的一部分。财务方面的出色表现也为特斯拉“随心所欲”的调价提供了支持。

特斯拉二季度财报显示其汽车业务收入为 102.06 亿美元(约合 661·63 亿元人民币),历史首次超过 100 亿美元大关,相比去年同期的 51.79 亿美元(约合 335·78 亿元人民币)同比增长 97%。

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净利润方面,特斯拉 2021 年二季度 GAAP 净利润达到 11.42 亿美元(约合 74·03 亿元人民币),同比增长 998%,二季度营业利润率达到 11.0%,这是特斯拉历史上 GAAP 净利润第一次突破 10 亿美元大关。平均单车利润高达3.7万元。

特斯拉毛利率之所以可以创2018年以来新高,主要原因之一便是其汽车交付方面持续走强。这离不开低成本的上海工厂在出口中扮演重要角色,以至于全球化生产效率得以提升。同时国产Model Y推出的磷酸铁锂版本成为下半年交付量走高的新动能。

按照目前特斯拉在华的销量(含出口),每年25万辆的产能显然无法满足市场需求,将产能提升至45万辆,已经迫在眉睫。

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从这个角度来看,特斯拉依旧是横在所有新势力面前难以逾越的大山。随着新能源的盘子越做越大,以及汽车制造原材料的大幅上涨因素影响,或许特斯拉只是扮演了打开涨价之门的角色,新势力早晚有一天会集体跟进。

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