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从中国中车的发展看中国高铁的核心竞争力

蓝猫数据 | 研究公司,分析行业! 2019/12/24 22:56

中国中车由中国北车、中国南车于2015年合并而成,是全球轨道交通装备制造行业的领军企业,公司在经营规模、核心技术研发、产业化能力、生产制造工艺等方面均处于国际领先地位。

自2007年“和谐号”投入使用以来,历经十年的技术积累和创新, 中国中车已经成长为全球轨交装备的绝对龙头,占据全球高铁车辆近7成份额。

据2018年《财富》发布的世界500强排行榜中,中国中车排名全球第385位。

中国中车坚持自主创新,建设了世界领先的轨道交通装备产品技术平台和制造基地,以高速动车组、大功率机车、铁路货车、城市轨道车辆为代表的系列产品,已经达到世界先进水平,能够适应各种复杂的地理环境,满足多样化的市场需求。

中国中车制造的高速动车组系列产品,已经成为中国向世界展示发展成就的重要名片。 产品现已出口全球六大洲近百个国家和地区,并逐步从产品出口向技术输出、资本输出和全球化经营的转变。

中车的历史可以追溯到1949年,前身是铁道部厂务局,直到2000年中车公司才从铁道部脱离出来,分别组建了中国南车和中国北车,两家公司于2007、2008年分别上市。

分久必合,为了发挥协同效应提升中国轨交的国际竞争力,2015年南北车再度合并为中国中车,规模超过德国西门子、法国阿尔斯通、加拿大庞巴迪等世界机车制造企业,成为名副其实全球轨交领军者。

公司控股股东是中车集团,实际控制人是国资委。

截止到2018年三季报,中车集团通过直接或间接的方式持有公司53.03%的股份。公司旗下共有46家子公司及控股子公司,其中青岛四方、长客股份、株洲电力机车研究所、株洲电力机车有限公司和唐山公司等5家子公司合计贡献公司 80% 以上的利润。

公司业务以铁路装备、城市轨道车辆制造为主,同时向新兴产业和现代服务业多元化发展,2018年上半年,主营业务中,铁路装备收入占比为52%,城轨及城市基础设施占比15%,新兴产业和现代服务业务占比分别是24%和9%。

新知图谱, 从中国中车的发展看中国高铁的核心竞争力

从“中车看世界”到“世界看中车”

中国高速列车技术发展实现从引进到超越。2004-2007年通过引进、消化和吸收,中国掌握了时速200-250公里的高速列车制造技术,第一代产品代表车型包括CRH1、CRH2、CRH3、CRH5型等高速列车;第二代中国高速动车组的代表车型为CRH380系列,是时速350公里及以上的高速列车,这一代高速列车是高新技术的系统集成,标志着中国高速列车技术达到世界先进水平;第三代产品是通过正向设计而创新研制的“中国标准”动车组(CR)。前两代CRH车型即就是我们常说的“和谐号”,CR车型就是“复兴号”。

三代高铁车型的更迭,从引进到自主研发都有南北车集团的参与。公司把握“一带一路”倡议和“走出去”机遇,海外市场不断取得新突破,各类轨道交通装备实现全面出口,产品覆盖全球104个国家和地区,实现了从中低端走向高端转变。

中国拥有世界上运营线路最长的快速铁路网,运行的地质、天气情况最复杂,能够适应不同国家的地质气候条件。

同时我国拥有丰富的高铁研制、运营经验,高铁技术世界领先水平,技术层次多样化。具备从工程设计、建造、设备制造及运营管理较为完善的系统工程。世界银行2016年7月发表的一份关于中国高铁建设成本的报告指出,中国高铁的加权平均单位成本:时速350公里项目为1.29亿元/公里;时速250公里项目为0.87亿元/公里,仅为欧美国家的1/3到2/3,具有明显的成本优势。

“一带一路”打开铁路装备行业全新成长空间

2017 年,全国公路货运占76.8%,铁路货运仅占7.8%。

全国铁路货运量占全社会货运量的比例由2016年的7.7%提升到2017年的7.8%,提升0.1个百分点,扭转了2005年以来铁路货运占比连年下滑趋势,但占比依然很低。特别是,主要港口集装箱海铁联运比例仅约2%,远低于世界平均20%的水平。从单位货物周转来看,公路运输能耗和污染物排放量,分别是铁路运输的7倍、13倍。

因此, 调整货物运输结构,增加铁路货运量,减少柴油货车使用是治理大气污染的重要举措。

以“绿色、环保、节能”等为核心的可持续发展理念已成为国际社会的普遍共识,轨道交通装备特别是高铁装备作为方便快捷、绿色环保的产品,越来越受到世界各国的青睐。我国高速铁路飞速发展,高铁外交以及“一带一路”倡议等,使世界对中国铁路产品的认可度大大提升,为我国轨道交通装备“走出去”、加快国际化经营提供了重要发展时机。

我国正在构建以“一带一路”建设为重点的全面开放新格局,铁路作为国际合作的重要领域和优先方向,拓展全球布局,统筹国际国内两个市场,强化与周边国家互联互通,加快了铁路“走出去”,打造中国铁路技术、装备、标准、运输等品牌,提升国际影响力和竞争力。

近年随着“一带一路”战略的推进,中方参与的铁路建设进程突飞猛进。

如雅万高铁、匈塞铁路、中老铁路等项目陆续推进,中泰铁路等合作项目都取得了新的进展。加快铁路建设将更加方便人们出行,推动经济发展,带动城乡建设。

新知图谱, 从中国中车的发展看中国高铁的核心竞争力

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动车组招标稳中有增

高铁客运量占比逐年提升。

高铁已经成为了人们出行最便捷的方式之一,2018年全国铁路完成旅客发送量33.7亿人次,同比增长9.4%;其中高铁完成旅客发送量20.05亿人次,同比增长14.44%。高铁客运量在铁路客运中的占比增长也非常显著,2018年高铁客运量占铁路客运量的比重达到59.50%,与2017年相比提升了2.7pct。随着我国高铁通车里程的不断增加,高铁客运量占比有望进一步提升。

根据中铁总公布的数据显示,截止2018年底,全国铁路运营里程13.2万公里,其中高铁运营里程2.9万公里;根据《中长期铁路规划》内容显示,2020年我国铁路、高铁运营里程分别达到15万公里、3万公里。

实际高铁里程超预期可能性较大,预计将达到3.5万公里左右, 基本形成以“八纵八横”主通道为骨架的高速铁路网。

根据2019年铁总工作会议,2018年全国铁路投产新线里程为4683公里,其中高铁投产里程为4100公里,高铁新增里程同比增长87.90%。中铁总预计2019年铁路投产新线里程为6800公里,其中高铁通车里程为3200公里。根据统计,2020年高铁新增通车里程有望达到4413公里。实际情况中部分高铁线路的建设进度可能会慢于预期,保守估计2020年高铁新增通车里程为3500公里。

受铁路线开通的影响,动车组招标量稳中有升。

动车组招标在经历了2016年的大幅下滑后开始企稳回升,2018年动车组累计招标量已经达到了343列(包括10列城际动车和6列样车),与去年相比增加了约32列。预计2019年-2020年动车组招标量为300-350列(未包含时速160动力集中型动车)。

受“公转铁”推动,机车及货车等铁路装备迎来黄金期

铁路货车根据其用途不同可以分为敞车、棚车、平车、漏斗车、罐车以及特种车辆等。近年来,为进一步提高货车装载能力,公司完成了载重80t级通用货车各种车型的研制开发和相关试验,其载重能力较目前既有载重量最大的货车提高14%以上。为向新建重载线路提供适用的货车产品,中国中车完成了载重100t级KM100型煤炭漏斗车等专用货车的研制,该车较C80系列敞车载重提高约20%。

2018年,中车对旗下货车业务进行了重组了,成立了中车齐车集团、中车长江集团二大货车生产集团,中车齐车集团包括中车齐齐哈尔公司、中车沈阳公司、中车石家庄公司、中车山东公司、中车风电(锡林郭勒)公司等子企业;中车长江集团包括中车长江公司、中车贵阳公司、中车眉山公司、中车太原公司、中车西安公司等子企业。通过组建货车子集团,进一步提升国有资产配置效率,强化中车整体战略协同、专业协同和区域协同,实现业务结构、产品结构、资源结构优化和资源共享。

受《2018-2020年货运增量行动方案》推动,今年机车和货车招标量远超预期。年初至今,机车和货车的招标量已经达到了795台和5.8万辆,明显超出铁总年初的采购预期(机车和货车招标380台和3万辆)。根据财新网报道,2018年-2020年,机车和货车招标量将达到3756台和21.6万辆。预计2019年-2020年铁路机车招标量分别为1200台和1500台;铁路货车的招标量分别为7万辆和9万辆。

城轨迎来通车高峰期,车辆需求旺盛

根据中国城市轨道交通协会发布的数据显示,截至2018年末,中国内地共计36个城市开通城市轨道交通并投入运营,运营线路长度达到5759公里,2015年至2018年复合增速为19.73%。2018年,全国城市轨道交通完成投资为4226亿元,虽然与2017年相比有所下滑,但是依旧维持在较高位置。

城轨客运量逐年提升,城轨车辆需求旺盛。

城市轨道交通是城市公共交通的主干线,客流运送的大动脉,在我国城市交通中发挥着巨大的作用。2012年至2017年,中国国内城轨交通累计完成客运量从87亿人次增长至184.8亿人次,年复合增速达22.48%。城轨客运量的不断提升促进了城轨车辆的需求,2017年全国城轨车辆数达到28125辆,同比增长18.22%。根据统计,2018-2020年还将有大量的城轨线路投入运营,预计城轨的车辆的需求将继续保持高速的增长。

地铁运营里程占城轨运营里程80%左右。

城轨运营制式可具体分为7大类型。在目前已有的5759公里的城轨运营线路中,地铁、轻轨、单轨、市域快轨、有轨电车、磁浮交通、APM 的运营长度分别为4575.6、254.1、98.5、502、259.9、57.9、10.6公里,占比分别为79.46%、4.41%、1.71%、8.72%、4.51%、1.01%、0.18%。地铁作为城轨最重要的组成部分,2010年至2018年全国地铁营运里程从1167公里增长至4576公里,年复合增长率达到22.50%。

海外城轨业务拓展顺利。

2014年10月22日,中车长客股份公司中标284列波士顿红线和橙线地铁项目,开启了中车地铁走出去的步伐。目前客户已经拓展至美国、土耳其、印度、新加坡、澳大利亚、巴基斯坦、加拿大、伊朗、智利以及泰国等国家。2014年至今,承接的海外地铁项目金额已经超过了500亿元。境外地铁的定制化成度比较高,建造周期一般在2-3年左右,所以2016年至2017年接的海外订单大部分会在近两年集中交付。

轨道交通是补短板、增后劲、惠民生的重要手段,同时也是基建投资、宏观经济对冲的重要方向之一。从上层财政政策,到资金支持,再到行业落地,充分说明了政府对轨道交通行业的重视,中国中车的成长就是最好的体现。


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