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政企成云服务制高点 阿里云能否称雄未来十年?

奇偶派 | 2021/05/31 21:05

新知达人, 政企成云服务制高点 阿里云能否称雄未来十年?

粉丝交流群里,一个在企业工作的粉丝朋友颇为感叹地说,“没有SaaS,没有CRM,还在用ERP,效率低,风控基本是没有的,我快疯了”。

 

这样的感叹并非个例。政府部门和传统企业工作的朋友,多多少都会对当前机构与企业内外部纷繁复杂的数据、流程、操作跟不上时代发展的速度与效率,感同身受。

 

政企市场中存在的海量数据、流程与操作需求,与落后的技术处理手段与方式之间的矛盾,给政企市场的云服务带来了巨大的市场空间。

 

行业一致认为,政企市场是云服务当前的蓝海,也是未来十年的竞争制高点,谁能称雄政企市场,无疑将成为云服务市场上AWS之后的下一个王者。

 

随着企业与政府需求的快速增长,Gartner报告显示,2020年全球公共云计算市场规模总计达642.86亿美元,同比增长40.7%。而全球公有云计算“3A”格局依旧稳固,亚马逊AWS、微软Azure和阿里云占据前三席位,三家占有市场份额超过70%。

 

在国内云服务市场领先多年的阿里云,能否在政企市场保持优势位置,甚至赶超AWS和微软成为,成为下一个十年云服务大战中一个重大悬念。

 

政企蓝海

 

云服务巨头们转向了。

 

云计算从发展之初,主要是解决IT基础设施问题,这让大量国内外的云计算厂商们,尤其是一些传统IT企业吃到了第一杯羹。

 

但经过几年的云服务发展与企业实践发现,解决了IT基础设施问题,“数据孤岛”等问题犹存,尤其在政企领域,不同部门间的数据壁垒,导致效率降低。

 

政企客户需要的更多云服务不仅是基础设施的云存储,更多的是一个平台,可以按需开发的平台。

 

实际情况有力地证明了这一需求转变。

 

随着企业数字化转型的加速,全球公有云市场十分受欢迎,市场规模增长迅速。按照2019年全球公有云市场的规模看,已经达到2016年的2倍。

 

具体来看,其中IaaS竞争格局已经固化,由于规模和管理能力门槛日趋提升,未来除了亚马逊、微软、阿里云之外,预计很难有新的全球厂商进场。PaaS层由于主要提供的是“能力”支持,随着 SaaS层规模的扩大,将是未来云计算产业增长最快的板块。

 

AWS、微软等国际云服务巨头纷纷聚焦到政企市场。国际云服务市场的转向的趋势,在国内同样如火如荼。

 

政策面上看,工信部于2018年印发《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》以来,国家政策不断支持与引导着我国政企云服务的发展。

 

2020年4月7日,国家发展改革委、中央网信办联合印发《关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案》,再一次让目光聚焦到云服务产业。

 

在国内的政务云市场,CCW Research的研究结果表明,2019年中国政务云市场规模为446.6亿元,相比2018年的增长率为38.3%,预计2020年政务云市场预期将达到583.3亿元。未来5年政务云市场将保持快速增长的势头,2024年预计市场规模将达到1512.4亿元,年均增长率将达到27%。

 

新知达人, 政企成云服务制高点 阿里云能否称雄未来十年?

 

对于政务云的价值,《2019-2020年中国政务云市场现状与发展趋势研究报告》分析,在新基建背景下,通过加强、完善数字政府基础设施建设,可以保障数字政府能够平稳、高效运行,提升政府的办事效率和群众体验。政务云作为数字政府基础设施建设的关键节点和支撑,给政府信息资源横向整合带来了契机,是推进国家治理现代化,改善政府服务效率和加强政府自身建设的重要抓手。

 

在企业云服务市场,增长趋势相仿。

 

诸如,在金融云市场。 IDC《中国金融云市场2020跟踪》报告显示,2020上半年中国金融云市场规模达到19.1亿美元。尽管受到疫情影响,金融云市场依然维持了良好的增长,同比增长37.5%。其中,金融云解决方案市场增速高于云基础设施市场,增速分别达到42.1%和35.6%。

 

到了2020年下半年,中国金融云市场增速达到金融行业IT解决方案总体市场增速4倍以上,贡献接近20%,成为驱动行业IT解决方案市场增长的核心动力之一。

 

政企云服务行业的巨大需求的爆发已经政企云服务需求的转向,让云服务企业有了更大的市场空间,但是同时也伴随着巨大的业务转向。原来解决IT基础设施问题的初级服务,必须向更高层级的PaaS、SaaS的服务转移。

 

敏锐的巨头们,也纷纷加大投入政企市场。

 

有备之战

5月28日的阿里云峰会上,阿里云智能总裁张建锋表示:“阿里云为全面服务政企市场做好了准备。”

 

不过,政企云市场和互联网公司的市场需求有着很大不同。

 

第一,安全是企业市场,尤其是政务行业关注的重点。

 

网络安全是信息时代国家安全的战略基石,国际局势面临不确定性增强,逆全球化浪潮来袭,IT系统的安全性和可靠性对政务行业而言至关重要。对政企行业用户来说,政企云服务,是更接近数据安全、更经济高效、更安全又能够承载新一代应用、合理利用已有IT投资的最佳选择。

 

尤其是长期以来,我国在网络核心技术和关键基础设施方面受制于人,政企云厂商在满足安全合规要求的同时,如能实现供应链的自主研发,将更受到政府机构的青睐。

 

在云服务的自主研发方面,阿里云在国内的优势明显。

 

在自研方面,阿里云具备全国唯一的自研云操作系统飞天;自研云服务器架构神龙;自研分布式存储系统盘古、自研云原生数据库PolarDB、自研AI芯片含光800等,从底层硬件到中层到应用层的自研产品。

 

第二,政企云对厂商的综合能力提出更高需求。

 

政企云是实现经济、社会、文化、自然环境等各种政府信息资源融合、共享和应用的支撑平台,其广覆盖和综合性的需求,对厂商的能力提出了更高的综合性需求。

 

随着政企云行业成熟度的逐渐提高,厂商在综合自身的安全、PaaS服务、政府数据运营等方面能力的同时,也需要拥有强大的生态体系建设能力,打通上下游产业链,最终才能推出满足政府用户需求的IaaS、PaaS、DaaS、SaaS和政企业务管理需求等的综合性解决方案,单一产品优势性厂商很难在政企云领域占据重要地位。

 

平安证券分析称,阿里云凭借着其多年以来政企业务的积累,以及在基础设施和生态上加速布局,其在云服务市场领先的优势将更为凸显。

 

诚如,阿里云在政企云服务上确实有三张“王牌”。

 

第一,云钉一体。



张建锋对云钉一体有一个形象的比喻,“阿里云+钉钉,就像是信息时代的PC+windows组合一样,阿里云是新时代的新型计算架构,提供水电煤一样的算力基础设施;而钉钉是新型操作系统,让企业可以快速开发管理组织和业务的所有应用”。

 

第二,数据智能。

 

过去,许多人以为只有互联网才有海量数据,现在看来很多行业数据的潜力和规模都非常大,包括大量的政企用户,都认识到自身需要进行融合、计算、智能化,从而体现庞大的数据价值。

 

阿里云成立12年的经验总结下来,也是无法用单一产品去解决数据的系统性问题,而是需要一站式的数据服务平台。在今年的阿里云峰会上,阿里云就发布了解决数据智能方案的 “一站式数据服务”,覆盖数据存储、数据资产管理、数据分析和数据应用的全生命周期。

 

第三,专业服务。

 

据了解,近期阿里云完成了新一轮组织层面的升级,将更多服务团队下沉到行业和区域,做到随时随地在客户身边,与客户共同成长。

 

这一组织变化,引起外界的广泛关注与讨论。但是在张建锋这里,就是一句,“如果今年只做一件事,那就是做好服务。

 

而具体到业务上,阿里云做了很多扎实细致的事情。

 

阿里云智能政企行业事业部总经理许诗军介绍了阿里云在公共服务领域的案例,“目前为止国内有13个省级的医保平台,都跑在阿里云上面。在税务行业,阿里云承建国家税务总局智慧税务大数据平台,实现30多个省级机关核心税务数据的当日汇总、计算; 为7.8亿自然人提供报税服务,高峰并发可支持每秒10万笔交易。”

 

显然,在服务政企市场这场决定未来云服务市场走向与归属的关键战役上,阿里云是有备而来的。

 

从数据看,打有准备之战的阿里云,确实也已经有所收获。

 

在现阶段,云服务行业大部分公司,仍然处于加大基础设施建设投入和“跑马圈地”的持续亏损状态时,阿里云已率先开始盈利。

 

财报显示,截至2021年3月31日,阿里云这一季度经调整的盈利 3.08 亿元。这也并非阿里云首次季度盈利,上一季度,阿里云经调整的盈利为2400万元,首次盈利。

 

而从2021财年来看,阿里云全年经调整盈利为-1.66 亿元,相比上一财年同期亏损14.14 亿元亏损收窄。而且阿里云在工业云市场、数字政府市场、金融云市场等政企云市场均排名市场第一。

 

疫情之后,线上经济并没有因为疫情的控制而停滞,相反数字经济发展还在提速,政府、企业上云加速,已经替代了互联网企业成为云服务业务增长的主力。

 

新知达人, 政企成云服务制高点 阿里云能否称雄未来十年?

 

2021财年阿里云首次突破600亿元大关,客户覆盖政府、金融、各行各业:从整体上看,2021财年阿里云的增长依旧非常强劲,主要得益于互联网、公共部门及金融行业等政企行业增长推动。

 

在政企云服务的赛道上,阿里云有备而来,从底层框架到中层技术到上层的应用都一应俱全。并且以云钉一体、数据智能和专业服务,这样从系统到技术到营销服务的全方位系统性的“陆海空”三军作战。

 

为争夺政企云服务这一未来云服务市场高地,阿里云似乎有着十足的准备和必胜的姿态。

 

他山之石

如果说政企云服务行业的整体趋好,以及阿里云自身恰如其分地满足了行业的需求,都属于此时此刻的横向分析,尚不足够证实未来十年的行业与公司发展趋势。

 

那么,我们从历史的维度,对比式分析AWS的发展路径,看看是否有不一样的发现与结论。

 

2006年,由于内部技术平台发展遇到瓶颈,亚马逊为解决内部技术平台问题,决定打造一套通用的基础架构服务,可实现分散式管理,虚拟化服务器及云端资源等功能。亚马逊推出了AWS,企业不必自己建机房、买硬件,只需要向亚马逊承租即可。

 

但是这一模式甫一推出,并未收获市场的认可。

 

在早期,AWS云服务甚至没有获得亚马逊自身资方的订单。亚马逊CTO曾这样说道,“私募基金早期并不愿意与AWS合作,因为亚马逊抢占了他们孵化的一批项目的蛋糕”。

 

但是,亚马逊坚持在AWS投入多年。大量建造数据中心等基础设施,开拓新的云服务市场;同时积极投入研发,建立在AWS上的新服务与技能。

 

卧薪尝胆近九年,最终2015年一季度,亚马逊首次公布了AWS业务的财务情况。2015年一季度AWS净收入15.7亿美元,净利润2.65亿美元。

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自此,首次扭亏的AWS一飞冲天,营收增长近八倍,单个业务的营业利润占亚马逊集团整体利润的60%以上,成为亚马逊增长最强劲也最赚钱的业务。

 

截至目前,AWS已经占据全球三分之一云服务市场。同时,从2015年扭亏后,AWS带动下游各垂直应用企业如Shopify、Paycom、Twilio迎来高速发展黄金期,SaaS市场大繁荣。

 

无独有偶,阿里云几乎画出了和AWS一模一样的收入增长走势曲线。

 

历史数据显示,阿里云成立于2009年9月10日。一直到2015财年阿里巴巴首次披露云计算营收,当年阿里云全年收入为12.71亿元,到2021财年营收601.2亿元,7年间增长46倍。

 

一位企业服务行业券商分析师对奇偶派表示,“阿里云此前的收入增长更多受益于互联网行业持续高增长。而未来云服务的增长更多会依赖B端和G端数字化转型的趋势,阿里云有望保持持续强劲的增长趋势,进而带动应用各领域SaaS垂直行业的繁荣”。

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不过,阿里云和AWS一样,长期亏损,首次盈利还是上个季度微盈2400万元,这一季财报阿里云再度盈利3.08 亿元。

 

华西证券研报分析称,自2009年阿里云上线以来,历经12年实现盈利,与AWS发展路径和投入时长大体一致,这也意味着阿里云已经拥有成熟的盈利模式。上游的成熟预示着下游应用市场(SaaS)迎来繁荣的拐点。阿里云首次盈利,意味着国内云服务产业迎来盈利的拐点,下游SaaS市场有望复制美国2015年大繁荣场景,各细分领域百花齐放,取得长足的成长。

 

机械工业第九设计研究院的负责人刘世新表示,“机械工业第九设计研究院成立于1958年,63年来,我们一直专注汽车行业工厂的规划、设计和工程建设。公司‘十四五’战略规划中也明确了数字化应用行业领先的战略目标。机械九院和阿里云的合作,已经有了一年多的时间。双方成立了联合团队,产品共创,解决方案共创,形成了第一个完整的案例,现在正在中国一汽,红旗新能源工厂,紧锣密鼓的进行中,相信会成为国内领先的标杆数字工厂”。

 

这并非孤例。

 

据统计,截至目前,阿里云城市大脑已经在40座城市落地,累计形成了500多个创新应用场景,覆盖各地1000多个政府部门。其中,形成了智能网联、智慧停车、一体化出行等多种缓解拥堵方案。

 

今年1月钉钉发布低代码开发平台,让企业可以直接在钉钉上开发应用,低代码应用快速增长。截止到2021年3月31日,钉钉平台应用总数超百万,3个月增长了近一倍,其中低代码应用3个月时间增长了近38万。

 

山东能源从2016年开始使用钉钉办公,结合了云的底层能力,让集团业务系统和数据能够实时和钉钉打通,加速了应用开发的效率,速度快时,在15天内上线了5款应用。

 

几乎复刻了AWS的收入走势,阿里云实现了连续盈利,验证了自身盈利模式的合理性,也打破了一直以来国内云服务无法盈利的“魔咒”。

 

越过盈亏平衡点的阿里云,更多面向市场端,培育生态伙伴,构建生态圈层。

 

写在最后

过去一年,云服务的IT设施投入超过了传统IT的投入。

 

数据显示,云服务的IT基础设施的投入占比达到55%,总量大概达到了145亿美元。这是于云服务的IT基础设施的投入首次领先传统IT基础设施投入。云服务已经变成新基建的主要组成部分。

 

经历数载前行,云服务自身也在不断变迁。从依赖互联网行业,到现如今站在政企行业的蓝海前,云服务发展到了下一个十年的新阶段。

 

逐鹿政企云服务赛道,巨头们纷纷攘攘。不过面对与传统互联网公司的云服务市场天壤之别的政企行业,阿里云有备而来,打出云钉一体、数据智能、专业服务三张王牌,似乎早已将自己做成了政企“定制款”云服务商。

 

甚至连续两个季度,阿里云都实现了盈利,打破了国内云服务厂商集体亏损买增长的魔咒。

 

一切准备就绪,缺的或许只是一发起跑的枪声。正如张建锋所言,“阿里云为全面服务政企市场做好了准备”。

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