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2020,消费金融大变局

消费金融风控联盟 | 自主、开放、分享风控领域知识 2020/12/31 15:34


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监管政策、行业趋势正在重塑消费金融市场格局,兼顾合规与科技能力的持牌消费金融公司渐成主流。数字消费金融浪潮下,持牌消费金融行业也开启了第二个十年。


撰文 | 陈大柴 出品 | 消费金融频道
合规与数字化,成为贯穿今年消费金融市场的两大关键词。
监管加大互联网金融整治力度,肃清消费金融在无序扩张中积压的风险问题,引导市场回归本源,必须以持牌合规的形式展业。 同时,疫情使得消费金融服务数字化转型,从市场前端到中后台智能化改造,科技已成消费金融主体的核心竞争力。
在不同类型的消费金融主体中,持牌消费金融公司作为一种新的金融服务业态,经过十年市场历练,通过牌照优势和数字技术能力,以主力军的姿态为消费者提供丰富的消费金融产品。其中,以招联、马上消费、中邮消费为代表的持牌消费金融公司,在消费金融市场里的地位越来越突出。
伴随“双循环”新发展格局的确立,消费领域将迎来巨大的增长空间,以服务消费为目的的持牌消费金融公司,自然也会得到政策的扶持。今年以来,监管发布一系列支持消费金融公司的利好政策,为消费金融公司提升服务质量和效率创造了必要条件。
消费金融本是信息技术与金融业开放创新的产物,兼有金融、消费、科技属性。2013年互联网金融爆发之后,大数据、云计算、人工智能等数字科技不断渗透消费金融服务,颠覆传统的重线下、重人力的信贷模式。
如今,消费金融已进化到数字化阶段,合规展业是第一要义,商业模式也趋于成熟,想仅靠监管真空和人口红利赚快钱的路子已然无效。在定价空间受限、同质化产品泛滥、信用风险居高不下等因素倒逼下,消费金融市场被洗牌,一个以持牌机构为核心的格局正在重构。

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牌照优势凸显


消费金融市场从跑马圈地的拓荒时代过渡到成熟阶段,风险在日益完善的监管制度下慢慢出清,行业形态趋于健康、有序。这为持牌金融机构参与消费金融领域的资源配置,提供了更加稳定的市场环境,也为普惠金融的落地创造更多可能。
近三年,消费金融发生了翻天覆地的变化,服务形态由线下全面迁移至线上,监管政策引导保持杠杆与风险的动态平衡。从消费金融产业链上的参与者来讲,监管着重对非持牌机构加强管理,规范持牌机构与第三方机构的互联网业务合作。
随着,网络小额贷款业务通过高杠杆率迅速扩张。十一月份,银保监会、央行等部门起草了《网络小额贷款业务管理暂行办法(征求意见稿)》,明确网络小额贷款公司的注册资本、杠杆率、贷款金额、联合贷款出资比例、展业范围等。
网络小贷的强监管,重新定义了小贷牌照价值,业内认为此举会大幅削减小贷牌照规模,提升杠杆率占优的消费金融公司牌照价值。 随着持牌消费金融公司的资本和体量扩充,业务互联网属性增强,逐步提升在消费金融市场中的份额占比。
根据中国银行业协会公布数据,截至2020年6月末,消费金融公司资产规模4861.5亿元,贷款余额4686.1亿元。虽然受疫情冲击较为明显,但消费金融公司凭借品牌和合规的业务模式,在线上线下消费金融资源配置中发挥了举足轻重的作用。
上月月初,银保监会办公厅向各地银保监局下发《关于促进消费金融公司和汽车金融公司增强可持续发展能力、提升金融服务质效的通知》,提出适度降低拨备监管要求,拓宽市场化融资渠道,增加资本补充方式。
由于消费金融主要采取批量、预授信的模式,在运营过程中会遇到较大的资金压力,同时消费金融公司融资渠道有限。这些“松绑政策”将直接增强消费金融公司经营灵活性,拓宽融资渠道提升展业能力。
对于消费金融行业的发展趋势,马上消费董事长赵国庆认为消费金融行业监管趋严,长期来看,消费金融还会有巨头加入,消费金融牌照越来越主流,行业迈入持牌合规的发展通道已成必然趋势。

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核心竞争力转移


回顾消费金融公司发展历程,以十年为节点,首批持牌消费金融公司开业至今,行业增速放缓,蚂蚁、平安、小米、阳光等新玩家入场,行业去弱留强效应愈发突出;以五年为节点,马上消费等后入局者凭借数字科技赋能服务模式,在用户和场景端形成差异化竞争能力,进入持牌消金头部序列,证实了行业迈入数字消费金融发展阶段。
根据消费金融公司业绩统计,今年上半年涨少跌多,刚开业不久的小米消费金融更是首战告亏。净利润方面,虽然上半年盈利者居多,但多数机构净利润同比大幅下滑,这意味着消费金融公司急需改进粗放的业务模式,缓解经营压力。
目前,从各家消费金融公司战略布局来看,疫情倒逼消费金融公司数字化转型,提升获客能力、风控能力、用户体验及降低运营成本。非接触服务、智能语音机器人、大数据风控、智能中台等数字科技,成为众多消费金融公司的标配,也是决定消费金融公司核心竞争力的关键指标。
消费金融公司数字化转型,主要是通过技术手段创新金融服务流程,把分散、无序的业务单元数据化、系统化,进而更加高效地配置资源。 消费金融公司数字化的核心在于大数据和数字化平台协同运作,实现服务精细化运营。
头部消费金融公司不断加大科技投入,通过自主研发的基于大数据、云计算、人工智能、区块链技术的金融科技解决方案,对自身业务进行数字化改造并应用于自营场景。
中邮消费利用数字科技手段,打通了数字化营销、智能化风控、全流程资产管和客户服务等业务。目前中邮消费拥有超100个应用系统,具备日均百万级贷款审批处理能力,贷款自动审批率高达98%。
科技驱动的马上消费,自主研发了900余套核心技术系统,累计提交专利申请240余件,实现消费金融全价值链的数字化和智能化,掌握数字化零售信贷系统、语音外呼机器人、智能交互平台等数字技术服务方案。
消费金融产品具有小额、分散、线上化等特点,定位人群是劣于银行的下沉客群,这意味着消费金融公司所面临的信用风险相对较高,仅仅依赖传统的风控手段,必定无法控制因规模扩大所产生的各类风险。中邮消费、马上消费等头部机构均研发了智能风控解决方案,实现在资金分配过程中最大化分散风险。
数字经济时代到来,以持牌消费金融公司为代表的消费金融机构,唯有顺应数字化发展浪潮,把数字科技真正融通于业务场景之中,才能在新的市场格局中抓住机遇,在风险可控前提下实现持续盈利。
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