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炮轰社群团购,轰对目标了么?

思维浓汤 | 2B产业互联网 2020/12/15 16:49

社群团购,实在是掀起一波热闹,由于社群团购的其中部分涉及产业互联网的流通效率方面,一直在密切关注,但因的确对社群团购不甚了解,却也不敢信口开河。

近日,见不少朋友对此发表了差异极大的观点,炖锅汤给大家。

社群团购:以改造生鲜高频标品流通效率,以求盈利价值为主导。

头的社群团购 :以补贴 爆单 获得高频流量入口,以求估值价值为主导。

当前阶段的社群团购,这两者几乎可看作不同的逻辑下的 两件事

不搞清这一点,义愤填膺的喷社群团购耍流氓,抢买菜的饭碗,可能也只是喷错对象; 心怀委屈的为社群团购求辩解,为创新而鸣冤,可能也是没说对重点。

补贴和超发:资本战略

好事or坏事:社群团购

价值与估值:流量焦虑

效率与公平:动态平衡

补贴和超发

“如果你控制了石油,你就控制了所有国家。”美国前国务卿基辛格,美国一直在想方设法控制全世界产油国,甚至不惜发动战争。

新知达人, 炮轰社群团购,轰对目标了么?

作为中国人民的老朋友,基辛格有后半句话却不甚为人知:“如果你控制了粮食,你就控制了全人类。”

长久以来,美国农业凭借机械化高生产力,大规模耕种 并长期保持补贴 ,成为全球市场中最为便宜的农产品, 经常性农产品过剩

作为国家战略的一环,美国通过大量提供各类信贷担保和出口扩大计划形式的出口补贴,通过提供燃油、农药、化肥等农业生产资料提供巨额补贴。其中, 美国农民收入中最高50%为政府的各种补贴。

大产量、低成本的特点也使得美国农产品屡屡大规模倾销进拉美等全球农产品市场,当地的农业却因为农业技术、生产规模、种子化肥、缺乏补贴等原因,无法和其竞争,导致当地农民收入下降甚至倒闭失业。

控制了粮食先控制了生存命脉,进一步的是依托货币财富的劫掠。

依托军事实力,科技实力,资本实力下的国家信用 ,美元逐步和黄金、石油等实物等价物脱钩,形成虚拟的国家间信用共识“铸币权”,通过源源不断输出美元,换取世界各国最价廉物美的产品 掠夺被输出国的财富

待到别国手中积累了大量的美元,美国让美元贬值,或通过美联储加息、发债、在世界各地制造混乱等手段,驱赶美元回笼美国资本市场,推高美国股市、国债等美元资产。

基于规模和科技的生产力优势,加上补贴的套路,干垮小国,超发货币,洗劫弱国,限制别国发展,金融帝国的套路666.

因此,对我们这样一个有着14亿人口的大国来说,耕地是保障国家粮食安全的基石,是关系十几亿人的吃饭大事。

守护好18亿亩耕地 红线 ,才能更好地把握国家粮食安全的主动权。

社群团购的价值

社群团购是一门什么生意?

社区团购可以简单理解为“ 自营批发 流通+团长组织流量”。

流量端包括用户和团长,供应链端包括以网格仓、中心仓、供应商和共享仓。

社群团购这种同城短距电商,以高频刚需的生鲜品类为切入点,通过“拼团+自提”模式,当日下单,次日送达,重塑社区团购生态链,为本地品牌和农产品拓宽销售渠道,为2—6线社区家庭打通由产地到餐桌的便捷之路。

用户下订单后,货物的流转过程大致是:从供应商的仓库到共享仓,再由共享仓进入中心仓进行作业,然后再进入各个地区的网格仓进行分拣打包等,最后隔夜配送到团长手里,第二天下午四点前由客户自提。

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我国农产品生产和流通相对于发达国家非常落后, 供应链流通效率 底下的形成 ,原因是多样且复杂。

自古以来,买菜都是一件非常辛苦,且利润不高的事。社群团购到底如何改变了产业效率,提升了什么价值?

支持者认为,社群团购是资本目前投过的唯一一个在生鲜零售领域可以实现正向现金流的模式。特别是疫情培养了用户团购买菜的习惯,社区团购模式可被长期看好。

反对者则认为,这一轮社区团购的火热和当年资本追捧的无人零售有很多相似之处,最核心的问题社区团购妄图用所谓的互联网烧钱补贴模式打穿线下市场, 缺少真正的供应链沉淀和核心品牌支撑基础

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按照刘润老师的说法,社区团购的基本逻辑是“预售、次日达、自提”。

理论上来说,预购和团购是更有效的供应链模式, 预购部分解决了生鲜运营中损耗的问题, 团购可能部分获得物流费用的降低。

所以社群团购是有实质的价值的 可能是提高农产品流通的补充渠道之一。

但社群团购能否真正跑通,依托高频标品的生鲜为切入点,仍存在两个疑问: 社群团购能否提升流通效率?卖了菜是否能卖一切?

社区业态高度本地化,供应链基本不能复用,只能依托中心仓建立地区型网络,很难形成全国网络。 并且, 目前的生鲜供应链只能支持某些品类,各家都还处于打造能力的阶段,产地仓对于整个生鲜供应链的价值巨大 分级、清洗、包装、粗加工,这些重活累活, 只有少数 几家在做

用户通过 生鲜这样的高频产品 补贴、活动参与了团购,是否真正能带来其他长尾高毛利产品的购买?这一点仍需要时间考验。

那为何并不新鲜的社群团购,突然引得诸多巨头亲身下场呢?

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(资料来源:招商证券)

以兴盛优选、十荟团为代表的地区性社群团购创业公司,在疫情期间的订单密度,引来了巨头们的觊觎。

因为疫情原因,居民只能在小区定菜,通过这一特定环境影响,兴盛优选在今年3月的单量达到了400万单,7月兴盛优选的单量突破了800万单。兴盛优选仅以湖南根据地为深耕,就有这么大的流量单数,并且 业务已经下沉到乡镇一级

“流量入口+下沉市场”,甚至“ 部分区域已经开始盈利” ,这对巨头来说,实在是难得一寻,充满想象力的好赛道。

社区团购,正因为生鲜链条长,环节多,销售方式传统,导致效率低,损耗大。

要想提升效率,本是个精耕细作的扎实活儿,拼运营内功,团长运营,商品品控, 重金建设本地化的仓配和供应链 ,打造物流履约,数据运营等个方面的综合能力

但在巨头的推动下,社群团购变成了通过降价强行 补贴, 几毛钱一斤的蔬菜却随处可见。

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图片来源:36氪

补贴的重磅炸弹,不计成本的持续 轰下, 社群团购创业赛道,中小玩家被清出,只剩下巨头们和巨头的代理人们在血拼。

价值or估值?

对于直接服务用户C端的互联网来说,如果你控制了流量入口,你几乎就控制了一切。

社群团购里面,以生鲜买菜为代表的高频、刚需,符合互联网的流量 逻辑。

面对C端流量到顶的局面, 下沉 市场的覆盖 触达到了令人兴奋的 增量市场

这两点真是嗨爆了。

“必须干!”

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流量入口的凡尔登

巨头们都意识到这场战争的重要性,无论是进攻还是防守,它是互联网巨头们改造农产品流通环节的重要入口,是电商下沉占领下沉三、四、五线城市号称10万亿消费的战略级流量要地。

但别的巨头都做了,如果自己不做,可能会错失一波流量的风口,此等风险是万万不可冒。 退一步讲,阻滞别家早点形成垄断,那也是战略上的成功了。

各自心怀战略目标之下,这一口流量焦虑的菜,不好吃也硬着头皮上啊。

巨头企业的发展,往往有一定脉络,围绕着自己的业务主线,往上下游延展,或者往横向扩张。

美团里面有个团,社群团购也有个团,团购、地推、流量的经验丰富。

拼多多,本就是生鲜2C电商的大户,下沉市场的目标客群重合度也高。

可对于滴滴, 除了对烧钱补贴最熟悉 ,无论从业务属性,还是从产品形态上,都跟社群团购都木啥关联。

滴滴目前面临的困境是, 过烧钱获得的 市场相对垄断 ,20轮 融资1500亿元 在一级市 场4000亿估值太高,难以获得更新的融资。 手握几百亿现金,却难以 完全实现营收平衡,急需新业务打破僵局,圆好故事,获得上市的机会窗口。

社区团购却始终是一个低毛利的生意, 短期的烧钱补贴也只是战争的前奏,是巨头撬开高频买菜业务大门的第一步,最终实现盈利依然要靠供应链和履约能力的深耕。

从补贴,到垄断,路还遥远。

估值/市值的路却近在眼前。

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图片来源于雪球

和社群团购对估值的帮助相比, 烧多少钱真是太不重要!

资本市场的魅力正在这里,老老实实的精耕细作,提升行业效率,赚盈利的钱那是 粗茶淡饭

打造一个资本市场相信的故事,让大家形成共识,获得数倍的市值增长,那才是 饕餮盛宴

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图片来自赵教授的票圈

公平及创新

资本 追逐增长,追逐估值的特性是无可厚非。

但企业在不同阶段的战略目标,应是有差异的:

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但对于1000亿人民币的公司,讨论一个商业模式,除了从商业角度,更要从社会角度考虑问题。

疫情影响之下,保就业,保民生的重要性,远高于社区断后模式试错,和巨头估值增长的重要性。

巨头们依托流量入口和数据算法,具备数字化的 跨界特性 ,形成人民衣食住行的各类线上数字化基础设施,产生了垄断或者涉嫌垄断的要素特征。

垄断生态的单一,虽然对局部的效率提升有帮助,可却是毁灭了生机和活力。

简单粗暴的补贴打法, 让创新变得困难。

黄奇帆《结构性改革》谈“数字化”时代要遵循的十条基本原则:

1、第一,对金融、公共服务、安全类的互联网平台公司要提高准入门槛、强化监管。

2、第二,落实反垄断法,尤其要防范市场份额的垄断程度达到整个国家80%甚至90%的企业。

3、第三,限制互联网平台业务混杂交叉。

4、第四,保障信息数据的产权。要约束规范企业数据采集没有底线的行为方式。

5、确保信息数据安全。

6、确保各种认证技术和方法的准确性、可靠性、安全性。

7、凡改变人们生活方式的事,一定充分听证、逐渐展开;要新老并存、双规并存;要逆向思考、充分论证非常规情况下的社会安全,绝不能由着互联网公司率性而为。

8、互联网平台公司具有社会性公共服务的功能性后,一旦出事,后果严重。

9、防止互联网公司利用人性弱点设计产品。

10、规范和加强互联网平台企业的税务征管。

11月10日,国家市场监管总局发布《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》,要加大对互联网巨头涉嫌垄断的调查和监管。

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人民日报评论

12月11日,中共中央政治局会议研究了2021年经济工作,会议少有的提出了“强化反垄断和防止资本无序扩张”。

公平和效率是一对矛盾,开放和限制也是常态的话题。

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中国改革开放 几十年的财富积累离不开效率两个字,国家整体上效率优先对社会有巨大贡献。

曾经的效率优先,带来的 负面 是社会道德匮乏,对资本和增长的盲信压倒了一切

十八大之后,中国的大方向,又开始从效率第一,转向了公平优先,保证效率与质量。

2020年12月11日中共中央政治局经济工作会议,提出的“强化反垄断和防止资本无序扩张”建议,其实就是整个国家向公平转向的一部分。

垄断、资本、金融,跟效率一样,都是中性词。

一把好砍刀,可以用来切菜,可以用来杀敌,亦可以用来掠夺。

尤其对于占据了流量、 科技 数据 等基础设施的巨头们来说,需要在监管下有序发展,需要引领着向利于国计民生,利于技术创新,利于社会效率提升的的方向发展。

没有对比,就没有感受。

华为作为“技工贸”的表率,不仅着眼于 硬核科技研发,更是着力于科技应用提升产业效率的核心方向。

例如, 华为5G+ 智慧矿 的数字化煤矿产业改造

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任总在煤矿

最后细品:

党的十九大报告明确指出:“中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。

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