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充电桩调查丨越亏越建?充电桩的一百种盈利可能

充电桩视界 | 独特视角带您畅游充电桩行业 2020/12/09 19:51

充电桩调查之一:50公里内停运10% 公共充电桩为何充电难

新能源汽车市场正不断扩大,据统计,2020年,预计新能源汽车保有量占比将达到10%。今年8月起,北京面向“无车家庭”一次性增发了2万个新能源小客车指标,据10月25日北京市小客车指标办公布的数据,北京超46万人正在申请新能源车指标。

随着新能源汽车车主增多,充电桩供应能力成为不容忽视的问题。据了解,目前北京全市各类充电桩数量已达21.85万个,成为国内充电桩规模最大的城市。而事实上,在庞大的充电桩数量下,每一处站点的落子与维护都要面对物业、居民等多方面的问题。

近期,有车主反映称,一些电动汽车公共充电桩长期停运,影响了车主正常使用。记者下载多家充电桩App后发现,充电站暂停运营并非个例。以“e充电”App上显示的情况为例,地铁青年路站50公里内共约640家充电站中,有66家显示暂停运营,停运占比约10.3%。

扰民遭投诉

记者在走访了e充电、星星充电、特来电和驿充电App上24家“暂停运营”的充电站后发现,除9家无法进入或无法找到充电桩实体之外,其余15家站点的确存在停用事实。

据记者统计,暂停运营的充电站点主要分布于商场、小区、写字楼的地下或地上停车场,覆盖东城、西城、海淀、朝阳、丰台等多个区。

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记者实地探访后了解到,充电桩停运原因多样。有一些是在更新换代过程中暂停使用。

以望京旺角购物广场后停车场为例,记者观察到,现有的15个“驿充电”公共充电桩目前都已断电。秩序维护部工作人员告诉记者,停运是因为充电桩公司要对其中三款快充改造更新,它们原先只能给一两款车充电,改造完成后将服务于更多种车型。

但除此之外,噪音扰民和秩序混乱导致居民投诉,成为一些站点停运的导火索。

“呜呜呜呜”,朝阳区呼家楼北里社区服务站停车管理办公室值班人员这样对记者描述充电桩夜晚运行时发出的噪音。

据了解,因动静太响遭居民投诉,这批充电桩在运行不到两个月左右时就被国家电网关停了。

无独有偶,丰台区珠江峰景小区东北停车场上的4个“国家电网”公共充电桩,也因噪音过大被业主投诉至12345,如今已全部停用。

峰景物业服务中心安全部张经理告诉记者,它们不久后就要被拆除。

在丰台区靛场路六号院5号楼前,两名保安讲述了小区内4个“国家电网”公共充电桩卸载前遇到的麻烦事。

“外面的车进小区充电,有时不按规定停车,造成小区内道路拥堵”“有些车主充完电后没有及时开走车,甚至长达三四天不挪车,打电话也没用,我们运垃圾的车反而被挡住了进不去”。

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对此,国网北京电力公司工作人员向记者坦言,“充电桩运行的声音是达到国家标准的。

不过,我们作为服务型企业,由于老百姓投诉,只能暂停该充电桩的服务”。

她认为,关于充电桩的扰民投诉,大多不是充电桩本身的问题,常常是因为充电桩不够用、使用环境脏乱引起的,需要使用者、停车场管理方共同努力,维护良好的使用环境。

物业的安全担忧

当记者来到国瑞购物中心地下四层停车场时,发现“国家电网”6个公共充电桩上贴有“由于物业断电原因,自2020年7月12日起暂停使用”的公告。

北京国瑞兴业商业管理有限公司办公室车场负责人解释称,“之所以断电是因为设备有故障,我们的工程人员检修时发现设备过热,我们断电后曾联系供电局找厂家来维修,厂家表示修好后却没有出示书面合格证明,我们不敢贸然恢复用电,怕出事故”。

对此,北京电力工作人员解释称,投入使用的充电桩发生故障,属于极个别的现象。该公司也针对所属产权的充电桩,都进行在线监测,并且,安排了大量的运维人员,定期进行实地检查,如果发现异常,会及时进行维修处理。上述充电桩发生故障后,运维方均进行了维修,但是物业由于服务合同签订等原因,未及时恢复充电桩的上级电源,所以不能使用。

在安全问题上持谨慎态度的物业并不在少数,在凯德MALL太阳宫店,记者了解到,原先位于地下四层停车场的公共充电桩去年已被拆卸。

凯德商用一位工作人员向记者表示,主要是出于安全考虑,此前虽然没有发生过安全事故,但需要防患于未然。据他介绍,凯德MALL太阳宫店目前也禁止提供共享充电宝。

电价倒挂,成本难收

尽管充电桩运营企业几乎都建立了运维队伍和运维机制,但充电过程中一些不文明行为或突发情况导致充电桩损坏仍带来烦扰不断。

海淀区蓝景丽家大钟寺家居广场地上停车场的一个充电桩就遭遇了“飞来横祸”,几个月前,一位司机把油门当刹车,撞坏了面前的电动汽车充电桩,目前,该设备已拆卸停运。

某头部充电桩运营商相关负责人向记者说明情况称,终端被撞,因涉及到保险公司赔付,旧设备已移交保险公司,为保障用户安全,已将充电设施电源断开。

这种现象并非个例,而据该负责人介绍,一个充电桩包括施工大概要花费3万-4万元,运营商收回成本的周期也很长。

投建、运维、设备报废都可能是一笔成本,而除了这些,电价低也是运营企业亏损的原因之一。

据介绍,蓝景丽家其他3个充电桩此前因升级改造而停运,但11月以来,原投建合同与场地方的合作已经到期,要继续运营就需要续签合同,而重新讨论电价问题成为合同续签的重要一环。

原来,这一站点是北汽新能源在2015年投建的,采用电价倒挂的场站,场地方电价1.5元。而为了推广新能源汽车,充电桩运营商要以低于1.5元的价格为社会提供充电服务。

“每充1度电我们都会有大量的亏损,这一个场站我们累计亏了上百万。”上述负责人说,“公司在北京市大概有21个场站是电价倒挂的。”

既希望与场地方重新讨论电价问题,促成实行电动汽车电价,又理解场地方赚取电费差价的商业需求,新的合同商讨仍面临着无解的停滞。

经济效益是大量充电桩运营企业不得不面对的问题。北京电力上述工作人员也坦言,充电桩的经济效益并不高。

但她表示,“国企更多的是从服务百姓的角度,要积极承担社会责任”。比如,在一些远郊区、高速公路沿线、某些景区,虽然经济效益不会很好,但还是投入了大量资金,拓展充电桩网络。

各方诉求如何权衡

无论是噪音扰民、拒绝外来车辆,还是设备检修、担忧安全隐患,其中都掺杂着物业方、场地方、居民业主、充电桩企业多方不同的利益、权益诉求。

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据上述头部充电桩企业负责人介绍,目前,充电桩运营企业与物业合作有两种主要形式。

一种是充电桩运营企业建设充电站,物业方施工,从施工费中获取一些商业利益。建好之后,再从中收取一些电费差价,获得商业利益。

另一种是,物业从运营企业的服务费里拿一些提成,形成一种合作模式。

然而,能否形成合作却成为挡在最前面的一道难关。

“建站要经过场地方、业主方、产权方的同意,但很多地方是拿不到他们的授权的。”

该负责人说,“绝大多数时候,特别是老旧小区不愿意充电桩进场,因为这会给他们带来安全隐患,电源不足,影响正常的生活用电。这些都是目前为止需要集中解决的问题。”

在北京电力工作人员看来,小区物业和居民的诉求不无道理,但社会环境对电动汽车充电桩仍不够宽松。“小区里安设公共充电桩,一般需要占用车位,须征得业主同意。此外,物业对后续管理工作也存在顾虑,例如因为社会车辆进入小区引发的邻里矛盾、充电车位被长时间占用等情况,都需要物业协调管理,增加了管理难度。以上情况,都直接增加了公共充电桩进驻小区的难度。”

“以后电动汽车会越来越成熟,经济性、安全性、续航能力会提高……这个发展阶段的技术不断迭代,这是一个产业、技术支撑体系方面的矛盾。”上述负责人说,“有大量的矛盾和利益纠葛在里面,这需要技术的支撑、物业积极性的调动,以及电力部门和小业主的配合。”

一些具体的问题在逐步寻求技术上的解决途径。例如,针对电源不足问题,该头部企业通过云平台智能调度,根据电网上的电量,到夜间居民不用电时开始给电动汽车充电,优先保障居民小区的充电。

那么,又该如何探索与物业的合作模式呢?国泰君安分析师石金漫告诉记者,关于充电桩使用权、安全性以及物业费用等纠纷,老旧小区充电桩安装位置以及线路问题引发的分歧,最好的办法是通过一个地方政府,提出一系列的促进办法和解决方案。

越亏越建?充电桩应该如何盈利

11月2日,国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,就已提出在充电方面鼓励商业模式创新,结合老旧小区改造、城市更新等工作,引导多方联合开展充电设施建设运营,鼓励充电场站与商业地产相结合。

充电桩江湖风起云涌。仅在11月,就有国家电网公司宣布智慧车联网平台成功接入103万根充电桩,特斯拉计划首次在国内建设充电桩新工厂,国内充电桩龙头企业特来电新能源股份有限公司表示正在筹备上市,小桔充电公布与金固股份合作建设和运营新能源汽车充电场站。

根据工商登记数据,我国今年已新增超过2.3万家充电桩相关企业,较去年同期相比增长16.94%。相较于不少折戟沉沙的充电企业,充电桩企业已经迎来新一波发展机遇。据测算,未来十年充电桩市场的总投资额将达到近万亿元。

这与频繁出台的利好政策息息相关。除了新基建背景,11月2日,国务院办公厅公布《新能源汽车产业发展规划(2021~2035年)》,对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持,给予新能源汽车停车、充电等优惠政策。

但政策之外,盈利困难仍然是绕不过的问题。为何面临亏损却纷纷入局?无疑是看见充电桩市场的巨大潜力。精准布局、引资入渠,或是与其他企业开展互联互通,不同企业的破局之道也不甚相同。

圈地大赛

近日,特斯拉向上海政府提交文件,计划投资4200万元人民币,在上海超级工厂附近的新工厂生产充电桩。该工厂将于明年2月建设完成,初期规划年产1万根超级充电桩。此前,特斯拉超级充电桩均从美国进口。

虽然此次投资金额不大,但道出了特斯拉在国内充电市场的更大野心。据了解,目前特斯拉已经建成了超过2500+个超级充电桩、2400+个目的地充电桩。预计到2020年底,特斯拉将建成近650个超级充电站,即5000余个超级充电桩,同时建超过2000个目的地充电桩,将实现中国各主要城市全线贯通。

新知达人, 充电桩调查丨越亏越建?充电桩的一百种盈利可能 据IDC于12月3日发布的2020-2025年中国新能源汽车市场销量及增长率预测显示,未来五年,中国新能源汽车市场将迎来强劲增长。其中,中国新能源汽车销量也将由2020年的116万辆增至2025年的542万辆。

当汽车通电的时代到来,企业的传统竞争手法也逐渐演变成一场辛勤的电桩占位赛。据统计, 截止到2020年10月,全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有9家,分别为:特来电运营17.3万台、星星充电运营15.3万台、国家电网运营14.4万台、云快充运营5.1万台、依威能源运营2.6万台、上汽安悦运营2.0万台、中国普天运营1.4万台、深圳车电网运营1.4万台、万马爱充运营1.1万台。这9家运营商占总量的90.9%,其余的运营商占总量的9.1%。

国家电网有限公司董事长毛伟明曾在调研中披露,今年将新建充电桩7.8万个,较去年同比增长35.5倍,新建充换电站2500座;此外,国家电网年内对充电桩投资也将达27亿元,较年初计划提高近70%;作为自营充电桩体系中桩量、充电量最多的特来电也预计在2020年联合社会资本合伙人共投资20亿元,投建公共充电桩5万个。

盈利难题

“虽然充电设施发展迅猛,但车主找桩难、政策支持力度弱、充电桩企业盈利难等问题一直伴随着我国电动汽车充电产业的发展。”中国电动汽车充电基础设施促进联盟秘书长许艳华曾表示。这也是目前充电桩行业发展的核心问题。

2014年5月,国家电网宣布全面开放慢充、快充等各类电动汽车充换电设施市场;11月,《关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知》出台,首次将新能源汽车购置环节与充电设施补贴挂钩。一时间,国内民营企业趋之若鹜。据申港证券报告显示,2014-2016年间,充电桩增速分别达到22%、743%、233%。

但产业狂飙突进也意味着企业竞争的残酷性有增无减。据业内粗略估计,2016-2018年间,超10家充电企业退出市场。

“充换电行业普遍存在项目投入大、落地难、回收周期长等问题,而设施平均利用率低、市场竞争激烈,各平台尚未实现完全互联互通,运营商缺乏流量变现手段等因素,行业整体盈利比较困难。”国网电动汽车公司相关负责人告诉记者,尤其是疫情期间,各充换电运营商充电电量、服务费收入显著降低,在盈利方式单一、缺乏其他增值服务收入的情况下,加剧了行业盈利难度。

不论是作为充电企业头部的特来电、星星充电还是普天新能源,在摸索充电行业的初期,亏损是常态。都是在耗资近数亿元后摸索出建桩门道。

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破局之路一:精准建桩

面临亏损的巨大可能,众多企业却趋之若鹜,无疑是发现了充电桩市场的巨大潜力。门道终归已摸出。

合理布局是企业实现盈利的基础。中国电力企业联合会标准化管理中心主任刘永东表示:“当前,我国公共充电桩行业功率利用率平均只有4%左右。但想要实现盈利,利用率要达到10%-15%。”

“一般充电桩要盈利,一天需要平均达到使用六次,但现在大部分充电桩达不到数量。”长风计划新能源与智能网汽车专家张翔表示。

以率先盈利的特来电为例,企业相关负责人告诉记者,特来电通过近六年摸索,建立了全国最大充电网数据云平台,以便合理布局已有或潜在的充电站点;同时,在投建场站之前,公司根据自身经验及选址策略对场地及市场进行充分调研,做到精准投建,保障电站的利用率。截至目前,特来电充电网平台充电频次已超7000万次,涵盖137个品牌和885种车型。

与此同时,自2017年起,同样是行业头部企业的星星充电也通过建立选址模型提高充电场站利用率。在邵丹薇看来,在将充电桩投向市场时,要看到后期运营成本、电力的运维成本和巨大的管理成本。如果不建对桩,势必会加大资产负担。

破局之路二:技术创新

但合理建桩也仅是企业实现盈利的基础,在守住盈利底线后,其技术和模式创新是彻底打开局面的核心优势所在。特来电公司相关负责人指出,充电桩是智能化产品,其技术迭代要求高,同时要具备能源互联和数据互联的属性。

据了解,过去六年,特来电研发投入达10亿元,创造1071项专利技术,建立无桩充电、无电插头、群管群控、模块结构、主动防护、柔性充电六大充电技术体系,还有前述充电网大数据云平台。

“例如,我们要在充电站实现模块结构和智能运维。”前述负责人表示。“这种场景下,充电桩的核心功能会被集成化到模块,一旦发现故障,模块的报警装置将自动反映到云平台,然后下达更换模块或者维修的指令,现场简易更换。然后集中运输到总部进行维修,提升运维效率。这个过程中,充电站也要具备智能化和数据化的属性,这样更易于升级改造。而不是像传统常规充电桩那样,改造如同拆楼重建般复杂。”

而星星充电的特色之一则是推出了500千瓦充电产品,实现8分钟充电85%、续航400公里。据了解,这是目前国际上最大功率的充电产品。在接受媒体采访时,邵丹薇还透露,目前公司正在研发机器人充电产品“充电老鼠”,当场景内车辆驶入,其将通过自主定位、移动为其充电。

破局之路三:花样充电

目前,“买车送桩”是国内大部分电动汽车厂家的配套服务。值得一提的是,充电桩有多样形式。买车赠送的大多是家庭充电桩。蔚来汽车相关工作人员告诉记者,目前买车就可以免费安装家用桩,如果选择不要家用桩,则可享有每个月6次免费换电的服务。

这主要与充电桩的成本相关。张翔告诉记者:“一般7.5千瓦的家用慢速充电桩,成本便宜的大概2000元就够了。但是像30千瓦这种直流快充的话,成本就要超过1万元,甚至更高功率的5万-10万都有。不同的运营商采购的充电桩设计、成本都不太一样。像目前国网、特斯拉的充电桩都是比较贵的。”

但是对于不少老旧小区或没有固定车位的车主来说,即使安装小型家用充电桩也不甚现实。“建桩难”背景下,多样化的充电服务逐渐出现。除了超充桩,还包括换电站、移动充电车等。

新知达人, 充电桩调查丨越亏越建?充电桩的一百种盈利可能 “换电相当于换个电池,充电时间更短,不排队的话10分钟以内就行。”2020年被称为新能源汽车换电风口元年。2020政府工作报告中将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”。新能源车补贴新政也对换电模式倾斜明显,明确指出起售价30万元以上(含30万)的新能源汽车将不再享受补贴,但支持换电模式的车辆除外。

但业界对于换电模式褒贬不一。蔚来显然是换电模式的忠实拥趸,截至目前,在全国已布局有124家换电站,也是目前唯一直接面向私人消费者的车企,其他北汽、吉利、东风等品牌,主要将换电站面向出租车等商用车。

其中,建设和维护成本高昂是其他车企绕道而行的主要原因。据悉,一个换电站的成本在200万元左右,加上每年至少10万元的维护费用,布点难度大,盈利更加困难。此外,电池标准很难统一。特来电董事长于德翔也曾直言不会布局换电站。

破局之路四:互联互通

虽然看似百舸争流,但实际上,车企建桩意愿和速度已大不如前。

“对于车企来说啊,因为投入大,大部分中小车企不愿意建充电桩。只有少数车企愿意自建充电桩来宣传品牌,提高知晓度。包括特斯拉、蔚来、小鹏,以及上汽、北汽。但是其中还有一部分的充电桩是外包的,只是贴牌生产,真正自建充电桩的很少。”张翔说。

新知达人, 充电桩调查丨越亏越建?充电桩的一百种盈利可能 以充电桩数量排名来看,位居前十的仅有上汽安悦,而其充电桩也是对外开放,并不单单面向上汽车主。

去年12月11日,小鹏汽车宣布与蔚来达成充电桩互联互通,如小鹏的车主可以通过小鹏汽车App查看蔚来超充桩位置,并启动充电和支付。但实际上,互联互通已是潮流,将其他充电场站接入自己的App是多数车企的选择。

张翔认为,充电桩未来肯定是互联互通的。目前每一家充电桩的数量都有限,在全国的布局和普及都有限,只有互联互通才能给用户带来好的体验,并且提升充电桩利用率。通用的平台势必会建立起来,目前各地方政府,如北京、上海,以及大运营商,如国网、特来电等都已经开始着手建立通用平台。如地方政府要求当地充电桩想申请补贴,就必须要融入该通用平台。

破局之路五:引资入渠

经过几轮“火拼”,升级后的头部企业继续“带资圈地”。9月22日,星星充电宣布获得8.55亿元A轮融资。10月9日,其官网刊发公告称,万帮数字能源拟首次公开发行人民币普通股并上市,正接受国泰君安证券股份有限公司辅导。

在随后的12月1日,特锐德也发布公告称,将启动分拆特来电境内上市前期筹备工作。中信证券研报指出,若特来电成功分拆上市,将有望加速特锐德充电业务规模拓展和利润释放。

值得关注的是,作为我国基础设施建设的重要一环,业内预测于年内启动的中国公募REITs试点或将为充电桩行业开辟新的融资渠道。继今年4月,《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》发布后,8月证监会发布《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》,中国公募REITs(Real Estate Investment Trusts)试水基础设施领域。

从企业运营层面看,该模式拓宽了充电桩运营商的融资渠道,降低企业债务水平;增加运营商资金的利用率和周转率,降低了资本市场对于投资充电桩回收期过长的顾虑等。

虽然当前的试点对与资产盈利能力的要求可能会将大部分充电桩运营商挡在门外,但同时也是给行业提了个醒:打铁还需自身硬,充电运营商亟须增强投资和管理水平,只有尽快摆脱补贴供养提高盈利能力才会获得社会资本的青睐。

资料来源及致谢

北京商报

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