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贝街IPO观察室|达达上市12天涨幅超37%, 瑞幸之后, 中概股能否延续荣耀?

贝街论坛 | 加拿大华人金融第一社区 2020/06/25 00:25



新知图谱, 贝街IPO观察室|达达上市12天涨幅超37%, 瑞幸之后, 中概股能否延续荣耀?

贝街论坛

公众号ID:theBayStreet

新知图谱, 贝街IPO观察室|达达上市12天涨幅超37%, 瑞幸之后, 中概股能否延续荣耀?

说到电商,想必大家对淘宝、京东、拼多多都不陌生。在这几年的B2C、C2C大潮中,O2O(Online to offline)也异军突起,饿了吗、美团是餐饮业O2O的典型; 京东到家、达达则是本地即时配送平台的佼佼者。

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达达纳斯达克上市


6月6日,即时零售与配送平台——达达正式在纳斯达克挂牌上市 ,股票代码为“DADA”,成为市场内“ 即时零售 第一股 “,同时也是今年5月20日美国参议院通过《外国公司问责法案》后首个上市的中国企业。

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达达本次募资规模约在 3.68亿美元,IPO发行价定为16美元 ,发行规模由此前公布的1650万ADS增至2100万ADS,每ADS代表4股普通股。京东和沃尔玛作为达达集团IPO的基石投资者,在IPO中分别认购4160万美元和3000万美元。


截止6月23日,达达股票为 21.95美元每股,自IPO当日以来增长37.18%

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什么是即时零售?



达达创始人蒯佳祺是这么形容即时零售的,

“中国电商的发展一共经历了三个阶段。

  • 第一阶段 是远距电商,例如淘宝;

  • 第二阶段 是近距电商,例如京东;

  • 第三阶段 则是微距电商,库存离消费者只有几公里,配送只需几十分钟,这就是即时零售。”

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即时零售的关键在于供应链物流升级 。即时零售作为联系线上线下的重要纽带,推动电商与线下实体商业走向融合,同时提升推动客户体验和运营效率。“ 即时配送是一个基础设施,本身是一个效率不断提升、服务不断提升的过程。 在这个基础设施之上会延伸出非常多生意的可能性。”在蒯佳祺看来,“电商发展这么多年非常成功之后,也只占了零售总额的20%,80%在线下。我们觉得这部分的电商化,是一个最大的机会,这也是我们最立足来做的事情。”


近几年来, “即时零售”或 “同城零售”正成为电商巨头提速布局的新领域 ,根据《晚点LatePost》披露, 4月中旬,阿里巴巴天猫超市事业群升级为同城零售事业群 。据说,这个以“天猫超市+淘鲜达+盒马”为首的同城零售战场,是阿里巴巴CEO张勇今年重点关注的1号项目之一。2020年初的新冠疫情更是加速了“即时零售”产业的发展。

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达达与京东到家


达达从成立到纳斯达克上市仅用了6年,其发展和京东系有着千丝万缕的关系。


2014 6月

以众包即时物流业务为主的达达在上海创办成立 ,专注于用移动和众包的方式解决本地商户“最后3公里”的配送问题。


2015 4月

京东到家上线。


2016 4月

京东到家与达达合并,合并后京东集团成新公司47%的股份并成为单一最大股东。


2016 10月

京东到家上线。


2018 8月

京东和沃尔玛分别再次注资1.8亿和3.2亿美元。

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达达和京东到家合并后仍保持独立运营 “达达”品牌用于众包物流平台业务 ,为零售、服务和O2O企业提供规模化、 低成本的“最后3公里”物流基础设施服务 “京东到家” 品牌依托于达达快送的全国即时配送网络平台,为消费者提供超市便利、生鲜蔬果、医药健康、鲜花蛋糕、烘培茶点、家居时尚等海量 商品1小时配送到家的服务体验。


4

连续三年亏损,前景是否乐观



达达在近三年的盈利虽保持高速增长,但其亏损也在日益加剧 。2017年至2019年这三年间,达达的营收分别为12.18亿元、19.22亿元和30.997亿元;净亏损则分别为14.49亿元、18.78亿元和16.698亿元。


如今,达达的服务范围已覆盖 全国2400余个县区市 ,在其超强的运力网络背后,是几十万的达达送货骑士。 高额的骑手支付成本或许是造成达达连续亏损的的原因


01

高额的骑手成本

2017年至2019年,公司在运营以及支持方面的成本分别为15.93亿元、20.44亿元、28.46亿元,这其中骑手的支付成本分别为15.267亿元、19.183亿元和26.791亿元。 达达的骑手支付成本占据总体运营成本的90%。 此外,同期对骑手的奖励分别为1.274亿元、2.237亿元和1.922亿元。达达表示, 这一成本还将随着达达业务的扩大持续攀升

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02

激烈的配送市场竞争

除了高额的骑手支付成本,达达同时也面临着十分激烈的 配送市场竞争 。如今业内的竞争者包括背靠美团的即时配送平台、背靠阿里的“蜂鸟”和“点我达”、背靠顺丰的“同城急送”以及其他本地的生鲜配送平台等。


因此有业内人士提出质疑:

  1. 近三年来处于净亏损状态的达达,上市之后如何能给到投资者好的回馈?

  2. 在竞争日益激烈的即时配送市场,达达如何摆脱亏损态势?

面对投资者的质疑,达达在618大促销期间的表现证明了自身的市场价值。 达达旗下的平台京东到家在618大促销期间,与近10万家线下门店和众多品牌联动开启 “直播购物1小时达”的新型线上购物模式。 京东到家618大促期间(6月6日-6月14日)销售额同比去年增长138.8%。


面对618大促期间暴涨的订单配送需求,达达旗下的本地即时配送平台达达快送凭借着自身庞大的运力网络、智慧物流系统和苍穹大数据平台,为京东到家平台和各类型零售商家,提供高效、稳定、专业的“1小时送达”即时配送服务。 6月1日至6月14日,达达快送累计配送订单量同比去年增长了73.4%。

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新冠疫情潜移默化地改变着人们的消费方式和消费理念,这无疑对传统电商和新电商的发展产生了不小的影响。面对电商产业的新一轮发展,你又是如何看待即时零售的呢?



End
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