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产业深度:我国车联网产业全球地位分析

产业深度 | 产业深度分析 2020/04/14 23:42

根据《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》的定义,车联网(智能网联汽车)产业是汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新型产业形态。

智能网联汽车,即 ICV(Intelligent ConnectedVehicle),是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置,并融合现代通信与网络技术,实现车与 X(车、路、人、云端等)智能信息交换、共享,具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能,可实现安全、高效、舒适、节能行驶,并最终可实现替代人来操作的新一代汽车。

根据《智能网联汽车技术路线图》,智能网联汽车包含了汽车智能化和汽车网联化两大技术路径,协同实现“信息感知”和“决策控制”功能。

在 2019 世界智能网联汽车大会上,中国电子信息产业发展研究院和工业和信息化部装备工业发展中心联合发布了《世界智能网联汽车产业发展指数(顺义指数)》,指出我国智能网联汽车产业发展处在第二梯队,位于美国、德国、日本、英国、韩国、荷兰之后,位列第 7 位。相比于产业发达国家,我国在政策标准方面存在短板,缺少核心龙头企业,但市场优势明显,有望后来居上。目前,我国在路网规模、5G通信、北斗卫星导航定位系统已处于国际领先水平,并且我国的汽车销量位居世界首位,新型城镇化建设快速推进,市场需求前景广阔。

2020-2025 年车联网产业全景调研及投资机遇研究报告

报告价格6500元,有意购买者请联系微博产业深度及qq(1498052617)

从目前汽车发展进度分析:

从技术层面看,汽车正由人工操控的机械产品逐步向电子信息系统控制的智能产品转变。

从产业层面看,汽车与相关产业全面融合,呈现智能化、网络化、平台化发展特征。

从应用层面看,汽车将由单纯的交通运输工具逐渐转变为智能移动空间和应用终端,成为新兴业态重要载体。

从发展层面看,一些跨国企业率先开展产业布局,一些国家积极营造良好发展环境,智能汽车已成为汽车强国战略选择。

智能网联汽车涉及的主要技术有:人工智能技术、大数据技术、4G/5G 移动通信技术、北斗/GPS 定位技术、数据通信传输技术、音视频处理技术、汽车电子控制技术、嵌入式系统技术、计算机处理技术、应用软件设计技术、信息安全技术等众多领域。虽然目前部分技术尚不完善,但汽车走向人工智能化、网联化、大数据化是必然的趋势。

预计到 2025 年,中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产,实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展,车用无线通信网络(LTE-V2X 等)实现区域覆盖,新一代车用无线通信网络(5G-V2X)在部分城市、高速公路逐步开展应用,高精度时空基准服务网络实现全覆盖。

从全球范围来看,美国、欧洲和日本等国家和地区起步较早,各国政府也出台了相应的政策和计划来规划智能网联汽车及智能交通的发展。近年来,我国智能网联汽车领域产业政策密集出台,国家的扶持力度不断加大。

根据《<中国制造 2025>重点领域技术路线图(2015 版)》,“至 2025 年基本建成自主的智能网联汽车产业链与智慧交通体系”。

根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》(征求意见稿),“电动化、网联化、智能化、共享化正在成为汽车产业的发展潮流和趋势,到 2025 年,智能网联汽车新车销量占比达到 30%,高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用”。

发改委等 11 个国家部委联合出台《智能汽车创新发展战略》2025  年发展目标到:标准体系基本形成,智能驾驶达到 L3L4  级别《战略》指出,到 2025 年智能汽车的战略愿景是:1)中国标准智能汽车体系将基本形成;2)实现自动驾驶 L3 级规模化生产,L4级在特定环境中市场化应用;3)实现 LTE-V2X 等的区域覆盖,(5G-V2X)在部分城市和高速公路逐步开展应用,高精度时空基准服务网络全覆盖。主要任务:技术、生态、基础设施、法规标准、产品监管、网络安全。

据此判断,目前我国智能网联汽车行业正处于快速发展阶段,而随着 5G 的商用,将推动智能网联汽车加速落地;长期看,智能网联汽车的技术发展最终会实现自动驾驶和车与万物互联。车联网作为汽车“五官”,可以更有效的了解汽车外部环境和内部运行状况,人工智能作为汽车“大脑”,将根据信息综合判断做出决策。

正文目录

1 、车联网发展概述    15

1.1 、车联网介绍  15

1.1.1 、车联网定义    15

1.1.2 、车联网历程    16

1.1.3 、车联网应用    18

(1)、车内通信   19

(2)、车与车通信19

(3)、车与互联网通信21

1.1.4 、车联网价值链  22

1.2 、车联网技术  23

1.2.1 、DSRC   24

1.2.2 、C-V2X  26

1.2.3 、技术方向  31

1.3 、车联网结构  36

1.5.1 、美国车联网    37

1.5.2 、欧盟车联网    38

1.5.3 、日韩车联网    38

1.6 、车联网与智能网联汽车的关系    39

1.7 、我国车联网全球地位44

2 、车联网产业状况    46

2.1 、车联网产业链    46

2.2 、车联网产业规模  49

2.3 、车联网产业需求  54

2.4 、车联网硬件设备  58

2.4.1 、RSU与OBU58

2.4.2 、OBU市场分析  60

(1)、市场状况   60

(2)、竞争格局   61

2.4.3 、RSU市场分析  62

(1)、市场状况   62

(2)、市场格局   64

2.5 、车联网产业竞争  65

2.6 、车联网产业生态  66

2.6.1 、政府   66

2.6.2 、汽车厂商  72

2.6.3 、通信运营商    73

2.6.4 、硬件提供商    74

2.6.5 、软件提供商    74

2.6.6 、服务提供商    74

3 、5G车联网分析  75

3.1 、5G网络特性  75

3.2 、5G赋能车联网   77

3.3 、5G是先决条件   81

3.4 、5G开启商用化进程   83

3.5 、5G车联网发展   84

3.6 、5G技术在车联网应用中机遇与挑战  89

3.7 、5G车联网主要问题   91

3.7.1 、车联网数据安全问题   91

3.7.2 、通信容量和速率问题   91

3.7.3 、智能交通系统的建设   92

3.7.4 、法律和伦理道德问题   92

4 、智能驾驶产业分析  92

4.1 、智能驾驶概述    92

4.2 、智能驾驶产业链  101

4.3 、智能驾驶产业规模   105

4.4 、智能驾驶产业结构   107

4.5 、细分ADAS市场   108

4.5.1 、市场规模  108

4.5.2 、产品分析  109

4.5.3 、市场份额  110

4.6 、智能驾驶竞争格局   113

5 、智能驾驶技术  116

5.1 、环境感知技术    116

5.1.1 、视觉传感器    117

5.1.2 、激光雷达技术  121

5.1.3 、毫米波雷达技术   127

5.1.4 、高精电子地图技术127

5.2 、汽车TSP 系统   129

5.3 、车联网大数据技术   131

5.4 、控制器技术  135

5.6 、边缘计算平台    137

6 、自动驾驶传感器分析   140

6.1 、政策及 5G将驱动自动驾驶传感器渗透率提升    140

6.2 、根据自动驾驶级别测算传感器市场空间   142

6.3 、传感器:自动驾驶的感知层的基础硬件   147

6.3.1 、摄像头:基础的传感器部件    147

(1)、摄像头是自动驾驶决策重要依据147

(2)、车载摄像头种类较多    149

(3)、车载摄像头国内外主要差距151

6.2 、毫米波雷达:现阶段核心的传感器   153

6.2.1 、毫米波雷达的重要作用153

6.2.2 、毫米波雷达主要构成   154

6.2.3 、预计77GHz 将主导毫米波雷达市场    155

6.2.4 、核心部件存在技术上的差距    156

6.2.5 、毫米波雷达产品上国内外主要差距157

6.3 、激光雷达:成本较高,预计固态激光雷达将成为主流158

6.3.1 、激光雷达主要原理158

6.3.2 、预计固态激光雷达将成为主流  159

6.3.3 、激光雷达国内外主要差距  161

7 、汽车传感器市场格局   162

7.1 、摄像头:国际零部件公司市场份额较高   163

7.1.1 、摄像头:集中度较高   163

7.1.2 、摄像头产业链竞争格局分析    164

(1)、摄像头镜头组:舜宇光学领先   164

(2)、摄像头 COMS 传感器:技术含量高,市场高度集中  166

(3)、摄像头视觉识别:Mobileye 是领先者   168

7.1.3 、摄像头国内竞争格局   169

7.2 、毫米波雷达:国外零部件公司主导,国内企业逐步量产   173

7.2.1 、毫米波雷达:国外零部件公司市场份额较高    173

7.2.2 、博世毫米波雷达   174

7.2.3 、大陆毫米波雷达   176

7.2.4 、海拉毫米波雷达   177

7.2.5 、国内毫米波雷达:部分企业已量产178

7.2.6 、国内主要毫米波雷达公司  181

7.3 、激光雷达:零部件企业与创业公司共同竞争  183

7.3.1 、国际比较:形成多家公司竞争格局183

7.3.2 、国内比较:创业公司参与较多  185

7.4 、国内公司突破路径   186

7.4.1 、由部件拓展至系统集成配套    186

7.4.2 、进口替代的实现   188

7.4.3 、收购整合,技术突破   190

8 、车联网细分产业    192

8.1 、芯片及模组  194

8.2 、终端设备198

8.3 、整车企业199

8.4 、基础设施201

8.5 、运营服务205

8.6 、车载操作系统    211

8.7 、车载信息终端 CID   212

9 、汽车软件产业分析  216

9.1 、智能驾驶舱是确定性趋势216

9.2 、汽车软件代码量预测218

9.3 、软件复杂度  219

9.4 、全球汽车软件定制市场预测  220

9.5 、主要公司状况分析   221

9.6 、汽车软件产品市场   222

9.6.1 、操作系统分析  222

9.6.2 、应用软件分析  224

9.6.3 、安全软件  226

9.6.4 、高精地图软件  228

9.6.5 、基础软件  229

9.7 、汽车软件授权市场展望   231

9.8 、汽车软件竞争力分析231

9.8.1 、绑定芯片  231

9.8.2 、操作系统  233

9.8.3 、竞争优势  234

9.9 、行业竞争格局    235

10 、主要公司  236

10.1 、均胜电子   236

10.2 、德赛西威   238

10.3 、四维图新   241

10.4 、千方科技   243

10.5 、万集科技   245

10.6 、金溢科技   247

10.7 、高新兴  248

10.8 、大唐电信   249

10.9 、路畅科技   251

10.10 、华为   252

10.11 、阿里/ 斑马智行   253

10.12 、百度   254

11 、2020-2025年车联网产业投资前景255

11.1 、发展趋势   255

11.2 、技术趋势   261

11.2.1 、端层面趋势   263

11.2.2 、管层面趋势   264

11.2.3 、云层面趋势   265

11.3 、产业链趋势267

11.4 、投资机遇   268

11.5 、投资风险   270

图表目录

图表 1:车联网概念图15

图表 2:智能化+网联合成为广泛认可的发展趋势  16

图表 3:日本 ITS 系统为驾驶员提供的信息   17

图表 4:国际车联网政策及发展战略汇总  17

图表 5:车联网应用场景  18

图表 6:车内通信主要应用场景   19

图表 7:车与车通信网络  19

图表 8:能被 V2V 技术解决的轻型车祸比率   20

图表 9:能被 V2V 技术解决的轻型车祸比率   20

图表 10:车与应用平台通信网络  21

图表 11:车与应用平台主要场景描述  21

图表 12:车联网的价值链23

图表 13:V2X 技术分类   23

图表 14:DSRC的工作原理25

图表 15:四种 V2X 的应用场景   25

图表 16:C-V2X 技术提高道路交通安全性示意图  26

图表 17:C-V2X 技术扩大车辆感知危险范围示意图    27

图表 18:Direct Communication 和 Network Communication  27

图表 19:Direct Communication 和 Network Communication  28

图表 20:LTE-V2X 构造图28

图表 21:LTE-V2X 技术指标   29

图表 22:V2X 网络演进   30

图表 23:LTE-V两种通信方式架构30

图表 24:LTE-V2X 的两种应用情景    31

图表 25:DSRC与LTE-V2X 对比   32

图表 26:典型业务类型的通信指标(车载信息服务类)   32

图表 27:典型业务类型的通信指标(车载安全及交通效率类)32

图表 28:C-V2X 和 DSRC 的比较(技术操作)33

图表 29:C-V2X 和 DSRC 的比较(射频设计)33

图表 30:C-V2X 和 DSRC 的比较(用例)33

图表 31:C-V2X 典型应用场景34

图表 32:5G-V2X 的特点  35

图表 33:车联网通信技术两大阵营对比   36

图表 34:车联网产业结构示意图  37

图表 35:美国车联网发展进程38

图表 36:美欧日韩车联网技术标准及政策演进39

图表 37:车联网与智能网联汽车的关系   40

图表 38:智能汽车的3 种技术路径   40

图表 39:智能网联汽车技术逻辑结构  41

图表 40:智能网联汽车智能化等级    41

图表 41:智能网联汽车产品物理结构  42

图表 42:智能网联汽车标准体系框架  43

图表 43:智能网联汽车标准体系内容  43

图表 44:车联网最终会实现自动驾驶和车与万物互联  45

图表 45:C-V2X 车联网产业链46

图表 46:C-V2X 车联网产业公司  47

图表 47:2015-2025年车联网市场规模及预测50

图表 48:2015-2025年车联网行业市场份额产业链分布    50

图表 49:成熟车联网市场各环节市场份额占比分析    50

图表 50:2017-2035年全球商用智能网联市场规模51

图表 51:2017-2035年全球乘用智能网联市场规模51

图表 52:2017-20235年中国商用智能网联市场规模   52

图表 53:2017-2035年中国乘用智能网联市场规模52

图表 54:2016-2021 年中国车联网市场规模   53

图表 55:2017-2025年我国车联网市场规模预测  54

图表 56:2019年汽车保有量超200万辆城市排名  55

图表 57:2015-2019年小型载客汽车、私家车保有量  55

图表 58:2015-2019年新能源汽车保有量  56

图表 59:2015-2025年全球及我国车联网渗透率   56

图表 60:全球联网汽车保有量预测(百万台)57

图表 61:全球联网汽车年销售量预测(百万台)  57

图表 62:RSU、OBU的渗透率将决定智能驾驶演进过程58

图表 63:车联网的网络模型示意图    59

图表 64:OBU及RSU 功能示意图  59

图表 65:OBU 功能及市场空间60

图表 66:前装与后装车载终端产品特点   61

图表 67:2017-2019年搭载车载终端车型数量61

图表 68:2017-2019年车载终端渗透率    61

图表 69:RSU 功能及市场空间62

图表 70:奇瑞汽车 V2X 示范道路安装的 RSU 路侧设备   63

图表 71:仙桃国际大数据谷 5G 自动驾驶开放道路场景示范运营基地RSU63

图表 72:国内外厂商已经开始布局支持 V2X的RSU    65

图表 73:传统车企 VS 互联网巨头自动驾驶实现路径  66

图表 74:《智能汽车创新发展战略》重点内容  71

图表 75:新战略产业链中的企业新定位   71

图表 76:2019年车企积极抢占车联网技术高地    73

图表 77:车联网生态圈各参与者之间的互动   75

图表 78:4G和 5G关键能力对比  76

图表 79:4G和5G在不同应用场景的网络能力对比    76

图表 80:5G的三大场景应用  77

图表 81:车联网的应用场景   77

图表 82:2G、3G、4G、5G技术对比   78

图表 83:5G与车辆相结合的三大应用场景    79

图表 84:5G通信增强自动驾驶感知能力  79

图表 85:日产汽车展示 AR 车内技术方案80

图表 86:智能汽车不同的系统对网络要求不尽相同    80

图表 87:V2X 通信的效益81

图表 88:各等级的智能驾驶对通信的技术需求81

图表 89:中国智能汽车产业发展阶段  82

图表 90:5G支持车联网应用案例82

图表 91:5G的超低时延特性可以满足自动驾驶的要求83

图表 92:中国 5G 发展时间表83

图表 93:三大运营商5G发展与计划   84

图表 94:5GAA 联盟部分成员  84

图表 95:5GAA对 C-V2X 商用部署时间    85

图表 96:欧盟、中国、美国 C-V2X 商用部署时间预测86

图表 97:欧盟 LTE-V2X(PC5)及 802.11p 渗透率及预测86

图表 98:我国主要智能网联汽车相关政策87

图表 99:5G及智能驾驶规划路线图   87

图表 100:C-V2X互联互通应用示范从“三跨”迈向“四跨”  88

图表 101:基于 D2D 模式的 V2V 通信时延分析   89

图表 102:5G车联网与当前车联网的比较  90

图表 103:5G车联网的安全认证   90

图表 104:车联网云端数据被入侵后的危害    91

图表 105:智能驾驶技术环节  92

图表 106:自动驾驶硬件示意图   93

图表 107:自动驾驶软件框架图   94

图表 108:自动驾驶硬件工作原理框图94

图表 109:汽车生态系统进化  95

图表 110:汽车向智能化、网联化发展的趋势  96

图表 111:主要的网络连接场景分类及对网络性能的要求  96

图表 112:C-V2X 中的直连接口(PC5)和网络接口(Uu)97

图表 113:2019年加州DMV自动驾驶脱离报告排名100

图表 114:智能网联汽车产业链   102

图表 115:自动驾驶产业生态  104

图表 116:自动驾驶分级  105

图表 117:2016-2040年全球自动驾驶渗透率  106

图表 118:2018-2030年中国市场出行类型分布    106

图表 119:2030-2040年中国自动驾驶规模预测    107

图表 120:2025-2027 年将是自动驾驶的拐点  107

图表 121:2017-2030年全球 ADAS 传感器市场规模预测   108

图表 122:全球汽车市场利润分布变化108

图表 123:中国 ADAS产品选配渗透率预计将快速提升109

图表 124:2016-2020年中国 ADAS 市场规模  109

图表 125:汽车传感器示意图  110

图表 126:各类汽车传感器性能比较   110

图表 127:全球车载镜头厂商及份额   111

图表 128:全球车载摄像头模组封装厂商及份额   111

图表 129:2018 年全球汽车毫米波雷达主要厂商市占率   112

图表 130:乘用车ADAS 主要系统集成商市场份额  113

图表 131:全球18 家自动驾驶方案商评比114

图表 132:部分自动驾驶解决方案商介绍  114

图表 133:高等级自动驾驶两种技术路线  115

图表 134:自动驾驶传感器位置示意图116

图表 135:2019年国内传感器供应商取得新发展   117

图表 136:MobilEye 摄像头识别路况示意图   117

图表 137:Mobileye 视觉传感器系统功能118

图表 138:EyeQ 芯片与智能驾驶  119

图表 139:MobilEye 摄像头芯片路线图   120

图表 140:激光雷达产品图(64 线、32 线和 16 线)122

图表 141:激光雷达效果图    122

图表 142:激光雷达与毫米波雷达对比123

图表 143:传统机械式激光雷达外形展示  123

图表 144:S3 系列工作原理   124

图表 145:Velodyne  竞争对手一览   125

图表 146:国内激光雷达产品序列逐步丰富,面向自动驾驶不同领域,针对性增强126

图表 147:车载毫米波雷达功能   127

图表 148:HD Live 地图  128

图表 149:OnStar 使用界面   129

图表 150:安吉星产品服务    130

图表 151:大数据针对不同客户可提供的服务  132

图表 152:车联网大数据的商业应用   132

图表 153:车联网数据变现路径   133

图表 154:V2N 的价值传递链  133

图表 155:UBI框架   134

图表 156:Snapshot OBD接头135

图表 157:百度 Apollo 自动驾驶控制器 Nuvo-6108GC 图表   136

图表 158:奥迪 A8 自动驾驶控制器 zFAS136

图表 159:zFAS 控制器四大核心芯片  136

图表 160:C-V2X 计算平台的建设思路137

图表 161:自动驾驶汽车渗透率快速提升  141

图表 162:5G网络是未来自动驾驶的重要组成部分    141

图表 163:2015-2019年国家对自动驾驶汽车发展的重要政策和规划   141

图表 164:自动驾驶汽车的级别定义   142

图表 165:自动驾驶感知层和执行层的核心零部件143

图表 166:不同级别自动驾驶汽车所需要的传感器数量144

图表 167:2018-2025年我国各级别自动驾驶汽车渗透率与市场规模预测   144

图表 168:2018-2025年车载摄像头需求量和市场规模预测145

图表 169:2018-2025年毫米波雷达需求量和市场规模预测146

图表 170:2018-2025年激光雷达需求量和市场规模预测   146

图表 171:2018-2025年不同级别自动驾驶汽车传感器单车价值量预测146

图表 172:车载摄像头产业链  147

图表 173:车载摄像头进行图像识别的原理    148

图表 174:单目摄像头测距    148

图表 175:自动驾驶不同功能需要的摄像头    149

图表 176:自动驾驶汽车可以获取 360 度的影像信息  150

图表 177:博世的立体双目摄像头150

图表 178:双目摄像头通过视差计算精准测距  151

图表 179:车载摄像头的结构  151

图表 180:国内在车载摄像头技术与国外主要差距152

图表 181:国内在车载摄像头产品领域和国外差距正在缩小    153

图表 182:毫米波雷达的结构原理154

图表 183:毫米波雷达结构图  154

图表 184:毫米波雷达 PCB 板示意图  155

图表 185:未来的汽车雷达系统将主要由 77/79GHz 毫米波雷达构成   155

图表 186:国内外毫米波雷达技术存在差距    156

图表 187:国内外毫米波雷达产品存在差距    157

图表 188:激光雷达的工作原理   158

图表 189:机械式激光雷达的结构159

图表 190:相控阵技术固态激光雷达原理  160

图表 191:三种不同类型固态激光雷达对比    160

图表 192:国内外在激光雷达领域差距161

图表 193:国内外主要的综合性自动驾驶传感器供应商162

图表 194:车载摄像头产业链  163

图表 195:全球车载摄像头供应商市场份额    163

图表 196:全球主要摄像头供应商的客户情况  164

图表 197:全球车载摄像头镜头组市场份额    165

图表 198:舜宇光学车载摄像头的特性与应用场景165

图表 199:2016-2019年舜宇光学车载摄像头出货量   166

图表 200:2017 年全球车载摄像头 CMOS 市场份额    166

图表 201:2014-2018年安森美汽车业务收入情况  167

图表 202:Mobileye 在视觉识别系统领域市场份额遥遥领先   168

图表 203:2014-2018年Mobileye 视觉处理芯片 EyeQ 出货情况  169

图表 204:国内车载摄像头供应商配套客户情况   169

图表 205:2018 年国内主要企业摄像头模组出货量比较   170

图表 206:2017 年国内车载镜头市场份额171

图表 207:截至 2017 年公司在研的车载摄像头相关项目  171

图表 208:国内汽车零部件上市公司车载摄像头发展比较  172

图表 209:2018 年全球毫米波雷达市场份额   173

图表 210:毫米波雷达市场的主要供应商为国外零部件巨头    173

图表 211:国外主要毫米波雷达供应商的产品技术参数174

图表 212:博世毫米波雷达的性能参数指标    175

图表 213:博世毫米波雷达客户情况   175

图表 214:博世将推出第五代毫米波雷达  176

图表 215:大陆毫米波雷达的性能参数指标    176

图表 216:大陆集团毫米波雷达客户情况  177

图表 217:海拉 24GHz 毫米波雷达技术参数   177

图表 218:毫米波雷达客户情况   178

图表 219:国内毫米波雷达公司类别   179

图表 220:国内非上市公司研发毫米波雷达比较   179

图表 221:国内毫米波雷达公司客户情况  180

图表 222:华域汽车毫米波雷达发展进程  181

图表 223:德赛西威可以实现自动驾驶多传感器融合解决方案  182

图表 224:部分激光雷达供应商的客户或合作伙伴184

图表 225:传统零部件巨头对激光雷达公司的投资或收购情况  184

图表 226:法雷奥和 Ibeo 合作研制的激光雷达 ScaLa已经量产   185

图表 227:国内激光雷达公司情况186

图表 228:传感器由独立使用到融合集成使用  186

图表 229:华域汽车传感器从零部件到系统集成   187

图表 230:德赛西威传感器从零部件到系统集成   188

图表 231:国内传感器零部件供应商进口替代分析189

图表 232:国内公司在车载摄像头领域进口替代进程   189

图表 233:国内公司在毫米波雷达领域进口替代进程   190

图表 234:德赛西威收购 ATBB191

图表 235:均胜电子收购 TS 等公司   191

图表 236:汽车电子产业链    192

图表 237:汽车电子分类  193

图表 238:汽车电子主要供应商   193

图表 239:5G汽车通信芯片时间表    194

图表 240:高通 9150 和华为 Balong 765 两款车联网芯片比较   195

图表 241:全球通信模组份额  195

图表 242:移远通信发布搭载高通 9150 芯片组的全新 C-V2X 通信模组   196

图表 243:2015-2022年全球通信模组市场规模及车联网应用规模  197

图表 244:2013-2020年我国通信模组市场规模及车联网应用规模  197

图表 245:现有部分基于 LTE V2X 芯片的 OBU (或 T-Box )和 RSU产品    198

图表 246:华为 LTE-V2X 车载终端 DA2300    199

图表 247:国内外主要整车厂5G车联网产品计划  199

图表 248:东风 5G智能网联无人概念车Sharing-VAN200

图表 249:上汽全球首款 5G 智能座舱荣威 Vision-i概念车  200

图表 250:不同类型测试区情况   201

图表 251:国内各地智能网联示范区情况  202

图表 252:截至 2018 年国家级智能网联汽车示范基地202

图表 253:2016-2019年示范区数量统计   204

图表 254:2019年下半年新增车联网示范区及亮点204

图表 255:中国自动驾驶路测牌照分布情况企业牌照数量(张)   205

图表 256:V2X “三跨 ”互联互通应用展示参与公司  206

图表 257:北汽车型 V2X “ 三跨 ”互联互通应用展示   206

图表 258:GPS 车辆管理系统的构成   207

图表 259:北斗卫星导航系统示意图   208

图表 260:“两客一危”车辆示意图    209

图表 261:北斗双向短报文系统   209

图表 262:北斗相较于 GPS 的发展优势总结   210

图表 263:智能驾驶对高精度定位要求211

图表 264:CID 在车联网构架上是核心环节    212

图表 265:奔驰新一代车载信息终端系统  213

图表 266:CID 系统的盈利模式   214

图表 267:CID 系统总附加值拆解214

图表 268:全球从事 CID 系统主要企业   215

图表 269:国外主要汽车企业所用的 CID 系统215

图表 270:国内从事 CID 系统主要企业   215

图表 271:国内主要汽车企业所用的 CID 系统216

图表 272:过去传统汽车人机交互仅有物理按钮   217

图表 273:未来奥迪E-Tron 支持多屏联动217

图表 274:高端汽车的代码量远远多于PC 和智能手机操作系统    218

图表 275:2015-2025 年汽车软件代码量年均复合增速约为21%    218

图表 276:近年来众多汽车召回和投诉事件均和软件相关  219

图表 277:汽车各类软件的复杂度将提升到现在的2 倍以上   219

图表 278:Luxoft、GlobalLogic 和东软集团市场份额合计约50%  220

图表 279:2018-2023 年全球汽车软件外包市场规模   220

图表 280:2014-2018年Luxoft汽车业务年均增速比总营收年均增速高    221

图表 281:2018 年Globallogic 汽车业务增速比总营收增速高    221

图表 282:2023 年Linux 有望成为市占率第一的车载底层OS  222

图表 283:几乎所有汽车OEM 大厂都在定制自己的车载OS222

图表 284:2018 年6 月QNX 操作系统已经安装在超过1.2亿辆车上  223

图表 285:每个底层操作系统授权费用约为55 元  223

图表 286:汽车UI 设计软件中Kanzi 的3D 模型视觉效果最为逼真   224

图表 287:语音交互分车载内置和手机+ 汽车两种集成形式    225

图表 288:每个屏幕UI设计软件许可费用约为7 元(单位:元/ 个)225

图表 289:单车语音授权费用约为40  226

图表 290:汽车中软件系统的迭代速度比电子系统快1.5 倍,比机械系统快   226

图表 291:特斯拉通过OTA 实现汽车缺陷修复,新功能推送和交互界面优化等更新目标(单位:次)    227

图表 292:汽车网络安全涉及到车、云两端共六处安全227

图表 293:2023 年车端安全软件授权市场有望达到3.7亿美元(单位:亿美元)  228

图表 294:高精地图比传统地图包含更多信息,更新频率更高  228

图表 295:高精地图市场玩家主要有四维图新、高德地图和百度地图三家  229

图表 296:基础软件需要实现多种底层支持性功能230

图表 297:ETAS、EB 都以母子公司形式实现与T1 的深度绑定230

图表 298:汽车基础软件单车授权费用约160 元   230

图表 299:未来单车软件授权费用有望超过1700 元   231

图表 300:第一和第二环节决定了智能座舱供应商能否切入车企的供应链  232

图表 301:高通820A智能座舱芯片极具竞争力    232

图表 302:高通座舱域处理器市场份额有望达到50%   233

图表 303:中科创达全球首发基于高通SA8155 的智能座舱解决方案   233

图表 304:中科创达一项优化技术可以将操作系统启动速度提升22倍以上234

图表 305:中科创达是第一批加入黑莓 VAI 伙伴计划的公司   234

图表 306:Kanzi 在功能上的综合表现最好    235

图表 307:Kanzi的合作伙伴已经遍及整个汽车电子供应链235

图表 308:公司目前支持的芯片和操作系统类型较竞争对手更为丰富   236

图表 309:均胜电子 V2X 产品模块    237

图表 310:普瑞的 V2X 业务   237

图表 311:德赛西威智能驾驶处理大脑 IPU03 产品示意图239

图表 312:德赛西威收入拆分  239

图表 313:德赛西威发布 C-V2X 解决方案240

图表 314:德赛西威发布智能驾驶舱   241

图表 315:千方科技 V2X 应用展示    245

图表 316:万集科技主要 OBU、RSU 和激光雷达产品   246

图表 317:V2X 产品 DSRC 车载单元   246

图表 318:金溢科技携手奇瑞汽车建设完成 V2X 示范道路247

图表 319:V2X 相关产品  247

图表 320:大唐电信 LTE-V产品   250

图表 321:大唐 LTE-V 测试   250

图表 322:路畅百变系列 ADAS 辅驾模式  251

图表 323:华为端到端的车联网解决方案  252

图表 324:阿里 / 斑马智行的汽车产业链布局254

图表 325:百度 Apollo 计划自动驾驶开放路线图254

图表 326:百度 Apollo 计划开放平台255

图表 327:车联网发展阶段展望   257

图表 328:C-V2X 发展时间表  257

图表 329:我国 C-V2X的应用探索形式    258

图表 330:非视距场景下 V2X 的优势  259

图表 331:V2X、光达、毫米波、摄像头解决方案成本对比259

图表 332:车联网及自动驾驶将成为对网络要求最高的物联网应用之一260

图表 333:不同阶段车联网市场规模测算(单位:亿元)  261

图表 334:车联网关键技术发展路线   261

图表 335:C-V2X 和 DSRC的覆盖能力对比262

图表 336:C-V2X 和 DSRC 的反馈时间对比    262

图表 337:中国移动“和车队”示意图265

图表 338:苹果 CarPlay 车载系统示意图266

图表 339:2015-2020年CarPlay 和 Android Auto 用户量    266

图表 340:车联网协同互联云平台核心特点    267

图表 341:2015-2020 年全球汽车细分领域收入复合平均增长率   268

图表 342:车联网投资布局    269


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