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科普:什么是ETF?美股ETF有哪些优势?

互金运营狗 | 互联网人职场进阶和投资理财之道 2020/04/13 15:27

ETF这几年真的越来越流行了,无论是A股还是美股,尤其最近美股动荡、原油大跌,看到很多投资者在通过ETF来抄底原油,做空美股大盘。我从2014年开始接触美股ETF,那时候感觉ETF还是很冷门的新鲜事物,清晰的记得那时候腾讯自选股App压根没有美股ETF行情,即便有美股ETF行情的股票/交易App这些ETF没有中文名字、也没有相关的介绍。2015年我尝试写过一些科普文章,填补过些许空白,并且在网上有过一些不错的传播度,这几年随着交易经验/投资知识的积累,相比之前对ETF也有了更深的认知,以后也将陆续分享些ETF干货文章。


01 什么是ETF?


ETF是英文“Exchange Traded Fund”的缩写 ,中文翻译过来是“交易型开放式指数基金”。ETF是一种追踪特定指数,可以在证券交易所自由买卖的开放式基金。通俗理解就是发行机构把不同的股票买来,汇合到一起形成基金,然后再分成一小块一小块拿到股市上卖,它们就成了可以自由买卖的ETF,你买一只ETF就相当于购买了这个指数的所有成份股。


如果用公式来表达ETF即为:ETF = 交易+指数+基金。

交易:ETF是可以在证券交易所进行二级市场买卖的交易型基金,ETF可以像股票一样实现自由买卖。

指数:ETF是追踪特定指数的指数型基金,指数上涨ETF就会上涨,而且涨幅基本和指数同步。

基金:ETF是进行实物申购赎回的开放式基金,买ETF等同于买了很多公司的股票,可以不用纠结于个股,只分析行业或大盘走势就可以了。


举个例子,假如你看好美国股市上涨,但又不知道该买哪个股票好,那么在美股账户里买标普500 ETF(SPY)/纳斯达克100 ETF(QQQ)就可以了。


02 美股ETF有何优势?


1)发展成熟,类型丰富


美股ETF发展极为成熟,无论ETF的数量、类型以及资产规模都在全球首屈一指,目前美股活跃着将近2000只ETF,2019年美股ETF资产规模更是达到4万亿美元。美股ETF几乎涵盖了全球所有可投资的标的,全球不同地区股市、债市、期市以及汇市,而且还有两至三倍的杠杆,可多空双向操作。(关注公众号【互金运营狗】,留言【中美ETF】,可以领取一份ETF深度研报。)


平时,我们常常听金融大佬们说,做多黄金、做多债券、做空原油等等,是不是觉得很高大上又跟自己没什么关系呢?其实,只要拥有一个美股账户,普通投资者完全可以在美股市场像买卖股票一样去操作。


2)表现稳健,适合普通个人投资者


ETF特别适合于中长线或普通个人投资者,因为他们最看重的是“大势”,没有精力研究各种公司的业绩,更不希望看到自己的投资组合因为突发事件而大起大落。这时,投资者可以选择几支流通性好的ETF作为定投资产长期持有,不仅可以降低个股爆雷风险,而且能低成本更快速的实现全球资产配置,踏踏实实地睡个好觉。


3)流动性好,透明度高


相比场外基金,ETF的价格实时变化,我们可以像买卖股票一样,以实时价格进行交易,流动性更好。


ETF采用被动式管理,完全复制指数的成分股作为基金投资组合及投资报酬率,所以基金持股相当透明,广大散户也较易明了投资组合特性并完全掌握投资组合状况,做出适当的预期。所以不会出现个股有庄及基金管理人员潜逃等风险。另外还可以在短期行情不确定的情况下,买入带杠杆的ETF做空对冲,对现有资产起到保护的作用。


03 美股ETF如何交易?

美股ETF和股票一样买卖,输入股票代码、价格、股数,就能下单交易。 交易佣金也和买卖股票一样。





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