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动力电池”白名单“废止 动力电池市场格局或将改写?

中商情报网 | 专注产经大数据分析 2019/06/27 13:43

中商情报网讯:日前,工信部正式发布公告,明确表示自今年6月21日起,废止《汽车动力蓄电池行业规范条件》(工业和信息化部公告2015年第22号),同时废止的还有第一、第二、第三、第四批符合规范条件企业目录。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示,此举意味着,在业内存在近4年的新能源汽车动力电池“白名单”正式取消,国内动力电池领域将迎来新一轮的竞争。

自2015年起,工信部先后公布了四批目录名单,这份企业名单便是业内所俗称的动力电池白名单。值得注意的是,白名单中的全部57家企业均为本土电池企业。在白名单公布初期,名单内的动力电池企业被理解为众多新能源车型申请购置补贴的直通票,名录内的本土电池企业也随之迎来订单利好。

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数据来源:工信部、中商产业研究院整理

近年来在《规范条件》的支持和鼓励下,国内迅速成长起一批具有竞争力的动力电池企业。目前中国已成为全球最大新能源车市且增速持续领跑全球,这也为中国动力电池企业迅速崛起提供了优渥土壤,加之白名单的扶持作用,宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神、孚能等企业已经在全球动力电池装机量排行中名列前茅。但同时也应注意的是,随着市场规模的不断扩大,国内动力电池产业发展的瓶颈开始凸显。

国内动力电池市场竞争格局

新能源汽车市场中,新能源乘用车动力电池装机量占比最高超五成,2018年动力电池装机量32.84GWh。新能源乘用车动力电池装机量大幅增长的主要原因是2018年新能源乘用车转型升级,A级乘用车产量大大增加,带动动力电池装机量增长。

2018年新能源客车动力电池装机量占比为31%,总装机量将近18GWh,在市场中占相当一部分比重;新能源专车动力电池装机量占比为12%,总装机量为6.63GWh。

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数据来源:中商产业研究院整理

企业方面,2018年动力电池装机量排名第一的企业为宁德时代,装机量达23540MWh,远超排名第二的比亚迪,坐稳行业第一。据悉,目前宁德时代与北汽、吉利、上汽、蔚来、长城、江淮、一汽等主要整车制造企业建立合作关系,车企整车配套优势明显。

比亚迪排名第二,2018年动力电池装机量为11105MWh;国轩高科排名第三,装机量为3025MWh。可以看出,目前宁德时代、比亚迪处于行业第一阶梯,国轩高科、力神电池等企业处于第二阶梯。2018年动力电池装机量排名前十企业装机量占总装机量超80%。

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前十企业动力电池配套车型情况

2018年动力电池装机量排名前十企业依次为宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神电池、孚能科技、比克电池、亿纬锂能、北京国能、卡耐新能源、万向。2018年动力电池装机量前十企业装机量占总装机量超80%,可以说这是家企业供应了相当大部分电动汽车的电池。

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从这十家动力电池企业配套车型分布来看,目前国内电动汽车主要以三元材料电池为主,合计达27101.7MWh,而磷酸铁锂合计为19250.1MWh。其中,孚能科技、比克电池、卡耐新能源主要供应三元材料电池,国轩高科、亿纬锂能、北京国能主要供应磷酸铁锂电池。

从产品结构来看,2018年动力电池装机中以方形电池为主流电池类型,占比超七成,软包电池得到快速发展,越来越受到主机厂商采购。具体来看,宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能供应的动力电池中以方形电池为主;而孚能科技、北京国能、万向供应的以软包电池为主;力神、比克电池则主要供应圆柱电池。

以下为具体配套分布情况:

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此次放开动力电池行业的竞争,是解除制约行业发展瓶颈的重要举措,外资动力电池的进入会拉动国内产业链的发展,促进自主配套产品的技术提升,实现融合发展。放开动力电池约束,有效引入竞争,将推动电池成本的进一步降低,对于当前利润急剧下滑、新能源汽车赔钱销售的整车企业来说,意义巨大。放开约束后,日韩企业的卷土重来,势必会给国内动力电池企业带来一定的压力和挑战。在国内动力电池企业中,除宁德时代和比亚迪等头部企业外,其他供应商与日韩企业技术差距较大,国内动力电池市场将遭遇冲击。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《2019-2024年中国动力电池市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

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