论服务效率和客户体验,这家托管行的做法值得借鉴
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2018年7月20日,随着央行资管新规补充通知、银行理财新规细则征求意见稿、证监监管细则征求意见稿的发布,各类资管业务的运作模式渐渐清晰。

其中,无论是资管新规还是各类细则,都进一步明确了资产托管机构对资管业务的重要性。资产托管是如何运作的,在整个资管业务的流程中起到怎样的作用?在公开的资料中却比较难找到相关的信息。

但,有一家托管行,在这样的特殊时点,通过一种资管行业比较少见的形式-网络直播发布会,为大家做了系统性的介绍。

2018年7月23日下午,宁波银行召开“矩与规,方与圆”易托管桔皮书发布会,发布净值估值、投资监督和数据接口三本桔皮书。

论服务效率和客户体验,这家托管行的做法值得借鉴

当日的发布会,宁波银行通过全网直播的方式,为无法亲临现场的同仁提供了观看的渠道,观看累计达3万人。

【发布会上半场】

【发布会下半场】

据了解,这三本桔皮书,是宁波银行近6年的资产托管业务的梳理总结,是他们日常工作的沉淀积累,也是他们现在以及后续业务开展的执行标准和自我约束。

论服务效率和客户体验,这家托管行的做法值得借鉴

宁波银行希望通过这样的介绍,向客户展示托管业务中资产估值、投资监督的运作方式,以及数据接口对管理人业务效率的提升,也希望能为资管新规下的估值业务、投资监督业务提供借鉴和参考。

宁波银行在这样的时间点,召开这样的发布会,可谓恰逢其时。宁波银行开展托管业务以来,坚持以“服务效率、客户体验”为核心,其专业托管、专注托管的易托管品牌及系统在市场上也是有口皆碑,从易托管的业务介绍及各类发布会,能够很明显的感受到他们对于客户服务的真诚和专业。

所谓“台上一分钟,台下十年功”,能够通过这样一场发布会系统性的介绍资产托管业务的服务标准,是需要比较深厚的沉淀和积累的,宁波银行在这方面充分体现了其竞争优势。

论服务效率和客户体验,这家托管行的做法值得借鉴

除了通过发布桔皮书的形式,及时向资管圈分享业务实操经验,宁波银行易托管还推出一款APP。

论服务效率和客户体验,这家托管行的做法值得借鉴

据了解,易托管APP是业内首个移动化托管业务专属APP,真正实现了,走到哪儿,“管”到哪儿。它不仅可以主动做业务监控,指令类、账户类和项目类变动消息实时通知;它还支持主动查询各项数据和文档,包括指令详情、账户明细、开户资料、标准合同文本。

论服务效率和客户体验,这家托管行的做法值得借鉴 论服务效率和客户体验,这家托管行的做法值得借鉴

更值得关注的是,易托管APP还推出了“同业圈”功能,用户可以直接在同业圈内发布各类业务信息。而且,易托管的用户都是实名制的,资管机构开通易托管系统后,原来的账户可以直接用来登录易托管APP,所以在这个“同业圈”发布的信息,信息传递有很高的准确性。目前已经有超过300家资管机构,100家银行机构开通了易托管,用户已经达到2700个。届时金融同业间的业务交流和业务合作都将更加便捷。

论服务效率和客户体验,这家托管行的做法值得借鉴

桔皮书发布会已经召开半月有余,考虑到可能有客户会对部分内容存在疑问,也为了进一步强化专业业务的沟通和探讨,宁波银行计划2018年8月31日在浙江安吉,召开一次易托管桔皮书的闭门研讨会,与各合作客户共同探讨资管新规在实操层面,对现有业务的影响,以及可能的解决方案。

论服务效率和客户体验,这家托管行的做法值得借鉴

现今,资产托管机构在资管行业中显得日益重要。作为一家托管行,除了做好资产托管这一本职工作,还能注重服务效率和客户体验,则显得难能可贵。这一点,或许宁波银行的做法值得借鉴。

简介:
2018年7月20日,随着央行资管新规补充通知、银行理财新规细则征求意见稿、证监...
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