新零售冲击下,零担与整车物流的机会在哪儿?
image 现代物流 05/18

物流在2018年又是一个分水岭:受到新零售的冲击,供应链的权利转移进程会加快。即时配送、2B仓配市场会获得快速增长,电商物流单点发全国模式将继续增长,但在标品供应链领域,仓配一体的比重会越来越大,工业商贸物流向数字供应链转型趋势更加明朗。

新零售冲击下,零担与整车物流的机会在哪儿?

小快科技联合创始人、CEO 赵干

2017年电商占零售的比例已经达到17%,新零售在这一年也成为最热门的话题。进入2018年后,物流领域的变化更加剧烈,尤其4月份以来资本市场的不断加码,在快运网与大通道网,壹米滴答、德坤、聚盟相继完成融资跟亮相,满帮的19亿美金融资更是将物流行业推向高潮。

在这一波热潮下,物流行业未来走向如何?关键机会又在哪里?本文从其中一个角度做了分析与梳理。分享内容来自小快科技CEO赵干在「2018·西溪再聚」网络零担企业家闭门会议上的演讲。


以下为演讲正文

今天在座的所有朋友都是我的前辈,还来了德坤、聚盟、马帮等联盟大佬和行业大咖,我向你们学习了三年多,也非常荣幸能有机会和大家一起现场交流分享,深表感谢。今年已经是我进入物流行业的第四个年头了,这四年里,我们只做了一件事,就是实事求是地探索推动物流行业进步的方法。

我从零担、三方、快递,到新零售背景下的城配,包括2B出入库仓配、即时配送等领域,梳理了行业版图。希望通过我对行业的理解,能够帮助大家抓住顺应物流+互联网行业发展的有效路径,对行业未来做出相对准确的判断。所以,今天分享一些我积累的思考,希望通过我的分享,能给大家带来一些有用的信息。

新零售冲击下,零担与整车物流的机会在哪儿?

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物流行业现状分析与趋势预判

1.1  B2C快递向B2C仓配一体均衡发展是大势所趋

物流行业的从业者,经常会被身边的朋友问到一个问题:为什么京东的物流体验比淘宝好?说实话,原先我并没有思考过这个问题,直到前段时间看到安能董事长王拥军的分享,对于这个问题我才豁然开朗。

我们反过来看,菜鸟作为融资100亿的企业,怎么可能允许阿里的物流体系落后于京东呢?其实这背后真正反应的是两者的供应链差异。

因为当我们对比京东与淘宝的物流体验时,往往指的是在淘宝上买衣服、在京东上买手机的差异。在淘宝上买衣服,选择三通一达,然后到卖家自有仓取货,很可能需要72小时才能送达;在京东上买手机,11点前下单,下午2点前就能送达。

具体分析这两者的差异:一个在全国只有一个仓,只能通过快递单点发货;另一个是分布式仓库,可以就近出库送货。造成差异的根本原因是货品属性——衣服是非标品,手机是标品。换一个角度,如果我们对比天猫超市和京东自营部分,物流体验是类似的。但正因为这个差异,才有了新零售时代物流体验的差异化竞争。

新零售冲击下,零担与整车物流的机会在哪儿?

B2C网络快递与B2C仓配是当下电商物流的两种主流形态,用户端的体验有明显的差异,其中最大的体验差异就是时效。单点发全国的网络快递一般需要72小时送达,而仓配模式一般在24小时内送达。

当然这两种模式背后的成本差异也比较大,造成差异的核心还是供应链特征的差异,分别对应着标品供应链与非标品供应链。其中,标品是指SKU单品很少、销量很高的商品,例如家电、3C等爆款商品;非标品是指SKU单品很多、销量较低的商品,例如服装、食品、日用品。目前采用网络快递的代表有淘宝、京东POP平台(第三方入驻商家);采用仓配模式的代表有天猫超市、京东自营、唯品会等。

从体量上看,目前网络快递有7000万单/天,仓配有1500万单/天。因为基数的原因,仓配的成长速度一定更快。同时,从淘系和京东的对比来看,淘系一天接近5000万单,京东不到1000万单,差距还是很明显的。

1.2  多级分仓+即时配送是新零售的核心物流模式

既然说到了电商物流的B2C仓配模式,我们继续看新零售背景下的物流体验变化。

去年,阿里不断加速整合线下大型超市和连锁便利店;今年,收购饿了么完善即时配送体系。可以说,在用户体验端已经大刀阔斧地做了很多有益的推进,继盒马鲜生推出30分钟送达服务后,天猫还推出了天猫酒水29分钟达、天猫超市生鲜1小时达、天猫旗舰店2小时达,成功构建了生鲜、生活用品的「极速达」服务场景。这些布局的背后,都是为了大力推进新零售的生态建设。

阿里研究院对新零售的定义是以消费者体验为中心的数据驱动的泛零售形态。在新零售时代,30分钟速达将成为标配,未来生活用品、实物、甚至服装都会所见即所达。手机下单(也有可能是其它设备),30分钟送达消费者手中,送达的商品甚至可以再次选择,体验超过预期。

新零售冲击下,零担与整车物流的机会在哪儿?

这个体验背后,其实就是菜鸟对社会化仓配的布局。目前,菜鸟已经在全国布局50个城市仓,2017年为解决商家入仓成本问题,又在7个核心城市布局区域仓。现在这些仓的数量已经超过150个,社会化前置仓已经上万个。

同时,通过店仓这条线,保证「大卖场—超市—连锁便利—无人货架」能形成新的库存共享能力。基于这两条线的仓配体系,又可以通过线上数据形成全局的库存共享与调拨,真正把仓配成本降下来,为新零售30分钟速达体验做支撑。

新零售冲击下,零担与整车物流的机会在哪儿? 

这张图片是过去几年外卖市场的增长情况,这是继2014年O2O风口下的又一次爆发性成长。虽然后期因为基数的问题增长率有所下降,但在新零售这波势头下,很有可能拉动2C即时配送、2B仓配两大市场的高速增长。

通常情况下,我们谈城配一般指的是2B仓配市场和少部分的2B项目配送。从cTMS专业城配管理系统服务的几百家客户来看,无一例外,2B仓配领域获得了快速成长,有些地方性的新零售平台甚至已经做到了日订单过万的业绩。

1.3  零担与整车物流数字化转型趋势明显

再来看网络零担领域。这是运联研究院统计的一些数据,对公路货运主体部分的零担与整车进行了分析。过去7年,公路货运从快运、专线、整车汇总的体量(如灰色部分所示)来看,整体增长率是6%,跟全国GDP增长率类似。而快递在过去7年年增长率达到了惊人的40%。所以哪里有增长,哪里就有大机会。

快递的市场格局成型后,这几年大家纷纷在快运网络上找机会,2018年又出现了专线大通道的风口,相信三方整车的网络在满帮、福佑等新兴力量跟传统三方的竞合发展中,不久就会出现体量巨大的新型无车承运模式。

新零售冲击下,零担与整车物流的机会在哪儿?

除了新零售、电商物流,其实大家接触最多的还是工业物流和商贸物流,并且都在做3PL承运的角色。

我们是伴随工业化成长起来的物流形态:最早是工厂自己买车做运输,就是1PL时代;随着线下渠道的发展,渠道商开始自己做物流配送,就是2PL时代;当大家开始自己做物流公司时,就迎来了3PL高速发展的阶段。

物流公司从货主手里签下合同、收到货物,在约定时间送达收货人手里,这个模式成长了20年,也让物流渐渐成为专业化分工的一个行业。

今天现场在座的前辈可能在94年政策开放后就开始做物流了,最短的入行也至少10年了。在这么长的时间里,服务对象不管是批发市场还是厂家用户,最明显的感受就是现在的客户服务越来越难做了,不仅价格上涨,对品质、时效、送货体验等要求越来越高,所以零担行业整体比较焦虑,在不断求变。而这个变化的本质,核心是供应链权利中心的转移。

新零售冲击下,零担与整车物流的机会在哪儿?

经过二十多年的发展,供应链权利转移经历了几大阶段:从最初的供不应求,工厂拥有绝对的话语权,到市场经济渠道为王,又经历了互联网电商大时代,现在即将进入新零售时代。这几个大的时代,背后其实是谁拥有供应链话语权的问题。

整个供应链的话语权,因为物质越来越丰富,整个宏观经济从供不应求,到供远大于求,话语权最终必然从生产者向消费者转移。而消费者也从追求产品功能为核心的诉求向追求生活体验为核心的诉求演进。这个变化同时又结合了技术发展带来的推动力量,从PC时代,到PC互联网,直至移动互联网,让我们对消费者的体验优化有了新的赋能基础。

一个是需求的变化,一个是技术支撑的演进,这两股力量的结合,让物流形态从工业时代的1PL—2PL—3PL,经历了电商时代的B2C网络快递—B2C仓配一体,直到现在的多级分仓+即时配送体系。这个过程中,商家端从根据经验备货,到快递单点发全国,过度到线上线下融合的数据备货阶段。

这些商家是物流从业者的衣食父母,他们的需求随着消费者的需求发生变化,物流供给能力也就需要提升。在电商时代,就出现了平台做物流的模式,在新零售时代,这个模式还会快速发展。因为目前还没有能满足领先消费者需求的物流体验,平台只能自己做。平台自己做了之后,会提升消费者的预期,对物流服务提供者的要求也会随之提高。

从企业供应链角度看,新零售是针对传统多级分销体系的颠覆式创新。在此过程中,催生了供应链物流三方面的新需求:

1)  物流需要更加贴近终端、直面消费者;

2)  将自身库存降至最低;

3)  提高物流响应速度。

由于数字化已经成为新零售的核心驱动力,现在货主已经开始对3PL提出全渠道管理、全程数据可视的基本要求,即时履约能力已经成为当下货主选择物流服务商的最高权重因素。

未来,所有的行业都将从B2C向C2M模式转变,由内至外的传统供应链顺序将被颠覆,企业的研发、生产、营销、物流等活动将以客户数据作为驱动力和决策依据,要求企业对全价值链进行数字化改造。包括对大数据、新技术、新平台、新金融、新制造的全面升级。未来,物流服务商也不会仅仅提供搬货服务。

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行业发展与技术应用带给我们的机会

结合上面的分析,我的判断是物流在2018年又会是一个分水岭。受到新零售的冲击,供应链的权利转移进程会加快,即时配送、2B仓配市场会获得快速增长,电商物流单点发全国模式继续增长,但在标品供应链领域,仓配一体的比重会越来越大,工业商贸物流向数字供应链转型趋势更加明朗。

从行业发展来看,城配、三方、网络零担都有明确的发展方向。

■  城配    抓住新零售机会全面拥抱仓配体系。 

■  三方    助力厂商建立符合新零售生态的新型供应链。 ■  零担网络    有竞争力的全国仓运配体系。

今天在座有很多区域小霸王的前辈和「物二代」,这几年,区域小霸王不仅在探求全国网络之路,同时还在走一条自强之路。我认为当下的机会在于建立有竞争力的全国仓运配体系,包括:仓、城配网、省内网、省际网。真正实现立足当地,货通全国,助力当地厂商、大型批发商建立符合新零售生态的新型供应链。

来看几组数据:国家发改委跟中国物流与采购联合会公布,2017年全国社会物流总额252.8万亿,社会物流总费用12.1万亿,其中运输费用6.6万亿,保管费用3.9万亿,管理费用1.6万亿。

目前公路运输领域快递已成型,快运、大通道都在加速构建,以三方为基础的超大型综合物流网络也在酝酿。多级分仓体系唤醒了仓储的第二春,正在经历第二次的「春秋战国」。公路货运百舸争流,铁路、航空、水路在「一带一路」、「实现中国梦」的下一个五年将活力无限,借势技术拐点,加速进入全球大整合时代。

我们从互联网进入到物流行业,一直在研究探求技术对产业的助推力量。技术拐点到来后往往会有巨大的机会,这几年分析几个现象级产品(百亿美金级)的完整路径后,得出了结论:技术拐点来临,基础建设相对成熟的时候找到降维能力,提供10倍以上的用户体验。

在此基础上,从商业模式本身或外部环境切入,找到增长动力,进行饱和攻击,创造出现象级产品,引领风口。这里有七八个定语或者状语,足见想抓住技术的爆发力量并不是一件容易的事。今天因为时间关系,这个规律有机会再做详细的阐释。

我坚信技术的力量。5年后,新能源自动驾驶货车跟搬货机器人的部分应用会对物流行业的成本结构产生巨大的影响。届时竞争格局又会面临很大的不确定性,但现在来说还比较遥远。从我们小快科技现在在做的供应链金融科技这个角度来看,接下去5年随着行业基础建设的完善,新的技术会有快速发展的土壤。

我们来看几个具体的行业基础建设,包括代收升级、仓配一体、综合物流服务商,未来可以应用的机会可能出现在大数据风控,仓配一体下的新仓单质押玩法,以及C2M风口下基于区块链技术的供应链金融升级。

这些基础建设会在2018、2020、2022年形成部分成熟的土壤,可以让新模式跟产品生根发芽,获得快速成长的机会。当然如果我们大家能抓住这样的机会,企业在竞争中就会获得先发优势,乘风而上。

新零售冲击下,零担与整车物流的机会在哪儿?

我今天的分享就这么多,以上所有的观点,成熟部分属于我们团队,因为长期的共同探索与研究,让我们团队获得了对行业的一些认知。不成熟或有些牵强的,只是个人的一些发散思考,在今天这个学习交流的场合进行表达,仅供大家参考,谢谢大家!

简介:
物流在2018年又是一个分水岭:受到新零售的冲击,供应链的权利转移进程会加快。即...
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